【融资24小时】2022年7月5日
06-17
北京时间2月6日上午，中国新电商平台拼多多在美国证券交易网站更新招股书委员会（SEC）。
披露本财年部分经营数据及后续发行（Follow-On Offer）计划。
本次发行股票由两部分组成。
拼多多计划公开发行37,000股美国存托凭证（“ADS”）。
此外，原股东（主要是公司的早期投资者）计划出售14,000股ADS。
同时，承销商有权在30天内向公司和限制性股东额外购买最多7,000份ADS。
拼多多的创始团队、管理层和员工将继续履行此前的“三年锁定”承诺，不会被纳入本次售股名单。
拼多多招股书预计，扣除发行费用后，发行新股的净收益将超过10亿美元。
本次募集资金将主要投资于“农产品上游”、“新品牌计划”等新业务基础设施、部分技术研发项目以及潜在的战略投资和收购。
后续新股发行计划于2月8日敲定并挂牌交易，发行完成后，有望有效增加社会公众股数量，方便更多投资者参与。
高盛、摩根士丹利、美银美林、中金公司、华兴银行将担任本次后续发行的主承销商及联席账簿管理人。
北京时间2月5日，拼多多创下31.18元的历史新高，最终次日收盘于30.33元，市值达1亿美元。
自IPO以来，拼多多股价已上涨逾60%。
后续发行计划公布后，开盘后拼多多股价开始做出反应。
一位接近本次发行承销团队的人士告诉记者，这是常规跟投（FPO）后的波动，与市场情绪没有直接关系。
由于新股发行稀释了股份数量，短期内价格会反复波动。
上述人士还透露，由于特朗普政府停摆35天，原定于1月份完成的项目被推迟到中国农历新年之后。
同日披露的文件显示，2019年，拼多多GMV达亿元，全年订单总数突破1亿，各项重要运营数据仍保持指数级增长。
年度活跃买家达4亿，月活跃用户净增1万。
拼多多招股书显示，截至2019年12月31日的12个月内，拼多多平台活跃买家数达4亿，较2019年1亿增加1亿。
今年Q4，平台移动客户端月活跃用户数达2.73亿（不包括通过社交网络、接入门户访问拼多多平台的用户），较去年同期的1.41亿增加1.32亿，几乎翻倍；与去年Q3相比新增月活跃用户数为1万，高于上一季度新增月活跃用户数1万。
上述数据显示，拼多多虽然是中国年度活跃买家和月度活跃用户第二大电商平台，但仍然保持着用户规模的快速增长和较高的用户粘性。
据QuestMobile数据报告，2019年12月，拼多多APP月活跃用户数为2.71亿，仅次于手机淘宝，领先京东近万；小程序方面，拼多多以1.09亿月活跃用户排名第一，接近京东、唯品会、转转的总和，排名第二、第三、第四位。
年GMV达1亿元，日均订单量达1万单。
招股书显示，截至2019年12月31日的12个月内，拼多多平台GMV达到1亿元，较去年同期的1亿元增长0.99%。
国家统计局最新数据显示，2019年，全国网上零售额5亿元，比上年增长23.9%。
上述数据显示，拼多多的市场份额增速高于行业平均水平10倍。
截至2019年12月31日止12个月，拼多多移动平台订单总数达1亿笔，较去年同期的43亿笔同比增长0.14%。
平台日均订单量从2018年的1万单/日增长到2018年的1万单/日。
国家邮政局最新数据显示，2018年，全国共处理包裹1亿件。
上述数据显示，到年中，社会上生产的每五个包裹中至少就有一个来自拼多多。
2017年，拼多多平台活跃买家年均消费为0.9元，较去年同期的0.9元增长了一倍；平台活跃买家年均订单达26.56单，较去年同期的17.55单同比增长51%。
这一数据表明，拼多多平台的用户粘性持续上升，消费升级需求强劲。
摩根士丹利1月份发布分析报告认为，凭借其优秀的订购模式和“物有所值”的独特主张，中国二三线城市日益增长的网购需求将继续推动拼多多电商业务的增长，拼多多可以抵御其他主要电商品牌的竞争。
▲Trustdata数据显示，今年1-12月，拼多多日均上线次数为4.65次，30天回访次数为6.6天，均领先于淘宝和京东。
收入同比增长%，9个月惠及消费者23亿元。
公告显示，截至2019年9月30日，拼多多实现营收74亿元，较去年同期的5亿元同比增长50%。
同期，拼多多持有现金、现金等价物及短期投资合计人民币1亿元。
前9个月，拼多多向用户支付了23亿元的利润分成相关费用。
按照美国通用会计准则，1-9月净亏损77.93亿元，主要是一次性股权激励所致。
按照非美国会计准则（Non-GAAP），该平台前9个月净亏损15.6亿元人民币。
截至2020年9月30日的九个月，拼多多的运营成本为14亿元人民币（2亿美元），比去年同期的3亿元人民币增长0.7%。
平台成本增加主要是由于在线市场服务成本增加，包括支付处理费、带宽和服务器等。
由于流量大幅增加，平台带宽和服务器成本增加了近6倍，呼叫中心支持商户和消费者服务的成本大幅增加。
招股书还披露，基于庞大的用户基数和较高的活跃度，拼多多移动平台吸引了大量活跃商家。
平台的规模效应促使商家进一步降低价格，提供更多定制化的产品和服务，形成良性循环。
截至年底，拼多多平台活跃商家数量达1万家，在创造大量社会就业机会的同时，也为消费者提供了多元化的产品。
股价累计上涨60%，创历史新高。
2月5日，拼多多盘中涨至31.18美元，市值一度突破1亿美元。
自今年7月上市以来，公司股价涨幅已超过60%。
截至美东时间2月6日收盘，拼多多排名中国第六大互联网公司，仅次于阿里巴巴、腾讯、百度、美团点评和京东。
此前，拼多多创始人兼CEO黄峥在全员大会上表示：公司每个人都锁定了三年的期权，将继续努力，做好关注、赞扬、诽谤甚至攻击的准备。
这意味着三年内，拼多多的创始人、管理层和员工将不再从事股票套利活动。
彭博社整理的数据显示，国际投行机构均对拼多多股票给予“推荐”或“买入”评级，没有“持有”或“卖出”评级。
▲极光大数据显示，拼多多在手机淘宝用户中的渗透率高达39.3%，明显高于所有互联网用户的渗透率，表明拼多多对手机淘宝用户群体的渗透效果较为明显。
筹集的资金将投资于新的商业基础设施建设。
拼多多招股书预计，扣除发行费用后，本次新股发行募集资金净额将超过10亿美元。
本次募集资金将主要投资于“农产品上游”、“新品牌计划”等新业务基础设施、部分技术研发项目以及潜在的战略投资和收购。
农业方面，近三年来，拼多多平台累计帮助农民销售农产品1亿公斤，关联交易总额达1亿元，成为国内最大的农产品销售平台之一。
中国。
据国家统计局预测，我国农产品电商交易额将从五年前的1亿元增至2020年的1亿元，年复合增长率达39.8%。
拼多多创始人兼CEO黄峥在出席乌镇互联网大会时表示，“AIG将为农业带来巨大改变”。
业内猜测，拼多多“农系”后续发展或与5G有关。
拼多多方面，去年12月12日，拼多多正式启动“新品牌计划”，将扶持一批覆盖各行业的品牌工厂，帮助其以最低的成本培育新品牌。
截至2020年1月9日，第一期计划的20家工厂已全部完成透明生产和数据整合，平台已收到1000多家工厂企业提交的申请。
“新品牌计划”将有效帮助中国大量出口转内销制造企业转型升级，帮助他们以最低的成本打造品牌，直接触达和服务消费者。
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