华为在日本采购猛增50%
06-06
TrendForce：受WDC和Kioxia部分材料污染影响，NAND Flash价格将上涨5%第二季度~10% WDC（西部数据）近日表示，铠侠与四日市共同拥有的位于日本四日市和北上市的 NAND Flash 生产线的部分材料在 1 月下旬受到污染。
事件发生前，TrendForce预估NAND Flash市场全年将出现小幅供过于求的状况，第一季至第二季均价将面临下行压力。
不过，WDC材料污染影响较大，而三星此前西安的疫情控制也导致NAND Flash价格跌幅放缓，第一季度价格跌幅将因此收敛于5~10% 。
此外，根据TrendForce的数据，去年第三季度WDC和Kioxia的市场份额合计高达32.5%。
受此事件影响，第二季度NAND Flash价格可能上涨5%~10%。
此次事件污染的产品集中在3DNAND（BICS），初步估计受影响的产品有6.5Exabyte（约6MGB）。
据TrendForce统计，受损钻头占该集团今年第一季度产量的13%，占全年总产量的约3%。
全面恢复正常生产的时间表尚未确定。
值得注意的是，WDC公布的灾害损失很可能并不是该事件的全部损失。
Kioxia的受损部件数量尚未合并计算，因此受影响的部件总数可能会进一步增加。
生产主要集中在ClientSSD和eMMC，未来现货价格可能会上涨。
WDC和Kioxia目前的主要产品供应是PCclientSSD和eMMC。
现在WDC供应量占据clientSSD和eMMC市场第二和第一的位置，后续供应势必受到阻碍，所以即使PCOEM第二季度的生产需求被向下修正，clientSSD价格仍然不容易下跌。
在企业级SSD方面，Kioxia PCIe 4.0已经得到了众多客户的验证。
原本预计公司每年的市场份额有望增加。
但此次事件将影响公司产品出货，并进一步影响后续采购行为。
因此，在满足生产需求的前提下，企业级SSD产品的价格降幅将在第二季度明显收敛。
此外，由于现货市场买家和卖家仍在澄清事件和灾情评估，因此大多以暂停报价的方式回应，尚未产生新的报价。
但集邦咨询判断，后续现货价格将大幅上调。
与此同时，部分模组厂商已停止报价NAND Flash相关产品。
从合约价格来看，目前谈妥的整个季度的部分应该不会立即受到影响，但2月和3月的硅片报价可能会立即上涨。
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