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06-17
据《华尔街日报》报道，中国哈尔滨银行（Harbin银行）计划启动该行10亿美元香港首次公开募股（IPO）预发行-周四发行促销。
。
在当前市场对中国大陆银行业坏账水平上升的担忧之际，哈尔滨银行将成为最新一家寻求在香港上市的中资银行。
据人士获悉，哈尔滨银行的上市申请周二获得香港联交所批准，该行计划于3月底上市。
哈尔滨银行位于中国东北城市哈尔滨。
对中国不良贷款上升的担忧可能会影响投资者对哈尔滨银行IPO的信心。
由于需求急剧下降，中国最大的信用担保公司瀚华金融控股有限公司推迟了周五计划的高达3.67亿美元的香港IPO。
知情人士人士表示，哈尔滨银行计划下周开始接受投资者认购。
不过，该内部人士也表示，这个时间表可能会根据市场情况进行调整。
一位业内人士人士表示，目前投资者对中资银行和金融机构兴趣不大。
为了增加IPO成功完成的机会，哈尔滨银行要求负责其IPO的投行或实行“硬承销”（即IPO中未售出的股价由这些投行购买），或者基石投资者认购价值20,000美元的股票。
根据香港市场规则，投行可以在正式认购开始前向基石投资者出售部分拟上市股票。
只要这些投资者同意持有股票一段时间，他们就可以获得很大一部分股票。
基本面投资者持有这些股票一定时间可以增强其他投资者对IPO交易的信心。
中信证券去年通过IPO筹集了17亿美元，该公司要求五家中资投行实施“硬承销”。
此后，一些中国企业近年来也要求投行实行“硬承销”。
尽管投资银行在成为承销商后必须购买未售出的股票，但如果在预发行活动期间投资者需求不足，亚洲公司通常会取消首次公开募股。
如果有投行的硬性担保，即使市场大幅波动，这些企业也能继续推进IPO计划。
目前尚不清楚哪些银行会同意哈尔滨银行的承销条件。
知情人士人士表示，从未在中国IPO交易中实施过“硬承销”的西方投行可能不会同意这样做。
知情人士表示，农银国际控股有限公司、中银国际控股有限公司和中国国际金融有限公司。
是哈尔滨银行的主要公司。
IPO交易的主要银行包括瑞士信贷集团、德意志银行、星展银行、联昌国际集团控股有限公司、摩根大通、交通银行、交银国际控股有限公司、招商证券[1.79%基金研究]报道]（香港）有限公司、招银国际金融有限公司和海通国际证券集团有限公司也参与了此次IPO的安排。
如果成功上市，哈尔滨银行将成为去年11月以来第四家在香港上市的中资银行。
由于监管要求收紧以及经济增长放缓导致不良贷款增加，中资银行纷纷寻求通过香港IPO筹集资金。
去年12月，中国光大银行股份有限公司（China Everbright Bank Co.）在香港进行了32亿美元的IPO，成为去年香港股市最大的IPO交易。
几周前，两家规模较小的中资银行徽商银行和重庆银行于 11 月份通过香港 IPO 筹集了总计约 20 亿美元的资金。
按资产规模计算，中国光大银行是中国第11大银行。
其他人士表示，中国的银行通常依赖朋友和家人的需求来完成交易，而不是对冲基金等机构投资者的需求。
与上述三家银行一样，哈尔滨银行的股票定价也可能面临挑战。
中国规定，银行无论在哪里上市，IPO价格都不能低于其账面价值。
不过，FactSet数据显示，目前工商银行股份有限公司【1.55%基金研报】的股价是公司预期年度账面价值的0.8倍。
由此可见，如果IPO定价高于账面价值，就会降低投资者的兴趣。
按资产计算，中国工商银行是中国最大的银行。
为了吸引投资者，光大银行、徽商银行、重庆银行绕过相关规定，将IPO价格定在高于2018年历史账面价值，同时低于2018年预期账面价值的水平。
哈尔滨银行的账面价值尚不清楚，因为该银行在开始接受投资者认购之前无需披露财务信息。
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