庄邦宣布完成5000万元Pre-A轮融资，诚和资本独家投资
06-17
新能源车企淘汰赛，新势力正在储备粮草过冬。
12月18日，蔚来汽车在香港联交所宣布，通过其关联公司CYVN控股与CYVN控股签订股份认购协议。
CYVN将出资总计22亿美元现金认购2.94亿股股票，收购价格为每股7.50美元。
公司发行了新的 A 类普通股。
交易完成后，蔚来第一大股东将由李斌变更为CYVN。
同时，12月投资交易完成后，CYVN将在董事协会中提名两名董事。
但由于李斌持有的C类股拥有1:8的超级投票权，因此公司实际控制人仍为李斌。
对于失去大股东地位，李斌19日回应称，蔚来汽车上市时，将1万股股份转让给用户信托。
现在股权名单并没有减少，他早已不再是经济意义上的第一大股东。
雷达财经注意到，CYVN今年已两次投资蔚来。
此外，蔚来今年9月和10月成功发行总额11.5亿美元的可转换高级债券。
蔚来的资产负债表短期得到强化。
12月5日发布的第三季度财报显示，蔚来汽车现金储备增至1亿元。
蔚来不断增加现金账户，或将在激烈的市场竞争中拥有更好的竞争地位。
11月初，蔚来创始人董事昌、CEO李斌向全体员工发出内部信称，“未来两年将是汽车行业转型期竞争最激烈的阶段，外部环境充满巨大不确定性” ”。
除了蔚来之外，高合汽车、零跑汽车、小鹏汽车等车企今年也获得了多笔外资投资。
业内人士判断，国内新一轮新能源汽车淘汰竞争已经拉开帷幕。
对于一些存在“造血”短板的造车新势力来说，融资能力或许决定生死。
01 李斌又找到了“救命钱”。
李斌“下半年月均销量2万台”的目标尚未实现，但论找钱，他却走在了新生力量的前列。
公告显示，蔚来已与阿联酋阿布扎比投资机构CYVN控股（以下简称“CYVN”）签署新一轮股份认购协议。
根据认购协议，CYVN将投入总计22亿美元现金，认购蔚来新发行的2.94亿股A类普通股，收购价格为每股7.5美元。
公告显示，交易预计于12月最后一周完成，投资者和公司双方均须遵守投资交易完成后六个月内的某些锁定安排。
此外，12月投资交易完成后，CYVN将有权向公司董事协会提名两名董事，前提是他拥有不少于15%的公司已发行股本来提名两名董事。
如果CYVN实益拥有公司流通股本的15%以下但5%以上，则有权提名一名董事加入公司董事协会。
这是时隔半年，蔚来首次再次获得CYVN的战略投资。
CYVN是一家总部位于阿布扎比的投资机构。
今年7月，CYVN通过定向增发新股和转让老股的方式，完成了对蔚来约11亿美元的战略投资。
12月投资交易完成后，CYVN实际上将拥有该公司已发行及流通股总数的约20.1%。
值得注意的是，随着第二次投资的完成，李斌将不再是蔚来汽车的大股东，但仍将通过“超级投票权”成为公司的实际控制人。
Flush iFinD数据显示，截至2020年2月28日，蔚来汽车大股东中，李斌、腾讯控股有限公司、BAILLIE GIFFORD & CO LTD分别持股10.50%、9.70%、7.20%。
不过，根据蔚来年报，由于李斌持有1.49亿股C类普通股，C类普通股的投票权为1:8，因此当时10.5%的持股相当于约44%的投票权。
这些年来，蔚来曾多次面临财务问题，站在悬崖边上，但由于李斌强大的融资能力而成功“扩张”。
因此，李斌的融资能力也受到外界的称赞。
今年6月，《财经十一人》报道称，据多位内部人士透露，蔚来当时资金明显紧张，“向供应商付款面临压力”。
从一季度财报来看，截至今年3月31日，蔚来汽车负债总额达到6500万元，同比增长4%；但现金及现金等价物为6300万元，较上季末减少25%。
也正是在6月下旬，李斌帮助蔚来敲定了来自“中东金融家”CYVN的第一笔投资。
今年9月和10月，蔚来还成功发行了总额11.5亿美元的可转换高级债券。
经过多次成功融资，蔚来的现金流明显改善。
财报显示，截至三季度末，蔚来汽车现金储备为1亿元，较上季度增加1亿元。
但在这种情况下，李斌依然将寒意传递给了蔚来的所有人，并且还带头在“蔚来”进行裁员。
11月3日，李斌发表内部信称，未来两年将是汽车行业转型期竞争最激烈的时期，外部环境充满巨大不确定性。
蔚来汽车想要晋级决赛，必须进一步提高执行效率，保证关键业务的资源投入充足。
为此，蔚来确定了业务重点，制定了组织和业务优化。
李斌表示，这是公司面对激烈的市场竞争不得不做出的艰难决定。
02 新能源车企融资频频。
不仅仅是蔚来，今年以来不少新能源车企都获得了大笔融资。
今年3月，吉利控股、雷诺、沙特阿美和吉利汽车签署了意向书，沙特阿美计划投资现金获得拟建合资公司的少数股权。
6月，沙特投资部与中国运通签署价值56亿美元的协议。
双方将成立合资项目，从事高合品牌电动汽车的研发、制造和销售。
公开资料显示，华人运通成立于2007年，总部位于上海。
创始团队包括上汽集团原副总裁丁磊、宝沃汽车集团总裁魏延钦。
中国地平线打造的高合汽车，在国内新势力中定位最高。
先后推出的高合HiPhi X、高合HiPhi Z定位豪华电动汽车品牌，售价在57万-80万之间。
不过，高合汽车的高端车型销量并不高。
有媒体称，该品牌前两年年销量不超过一辆车。
今年7月，高合汽车第三款车型HiPhi Y上市，售价33.9万-44.9万元。
价格下降后，高合HiPhi Y 9月销量为0.9台。
即使销量没有太大起色，华人运通仍有望赢得中东富人的青睐。
11月8日，有媒体报道称，据知情人士透露，沙特公共投资基金正在与华人运通讨论投资事宜。
该基金对华人运通的估值约为30亿美元，可能投资至少2.5亿美元。
投资协议最快可能在今年达成。
7月26日，大众汽车宣布计划向小鹏汽车投资7亿美元（约合人民币50亿元）。
大众表示，通过增资，最终将持有小鹏汽车4.99%的股权。
同时，双方还达成技术合作框架协议，共同开发两款针对中国B级汽车市场的大众品牌车型，作为MEB平台产品组合的补充，计划投放市场2020年，四个多月后，小鹏汽车宣布与大众汽车旗下大众金融卢森堡公司的股份购买协议已完成，并成功向其发行9300股A类普通股。
这一公告也意味着大众汽车与小鹏汽车的合作正式完成交付，并已获得超过50亿元人民币的投资。
此外，就连命悬一线的恒大汽车今年也获得了融资。
8月14日，总部位于阿联酋迪拜的牛顿集团（NWTNCLSBORD，纳斯达克股票代码：NWTN）宣布，公司将向恒大汽车投资5亿美元。
根据恒大汽车最新公告，牛顿集团股份认购协议各方正在与部分利益相关方就修改拟定交易及债转股的部分关键条款进行协商。
据不完全统计，2018年至少有9家中国汽车企业获得中东资本投资，累计投资金额超亿元。
对此，有分析人士指出，当前新能源汽车企业纷纷通过股权融资的方式筹集资金。
一方面，资本寒冬期间上市融资难；另一方面，他们积极与资本“携手”。
核心原因在于，大多数车企还在亏损，还没有能力造就自己的血液。
只有拥抱大规模资本，才能在牌桌上继续玩下去。
目前，虽然投资案例不少，但新能源汽车的吸引力已今非昔日，能获得亿级投资的企业大多都是龙头企业。
一类是之前销量已经证明的领先新势力，一类是传统整车厂背靠的新能源品牌。
03 准备“激烈竞争” “这是一个伟大的时代，也是最坏的时代。
”狄更斯在《双城记》中的一句话或许就是当下汽车行业的真实写照。
从产销量来看，我国新能源汽车产业依然快速发展。
中国汽车工业协会数据显示，今年前11个月，我国新能源汽车产销分别完成6000辆和4000辆，同比分别增长34.5%和36.7%，市场份额为30.8%。
乘联会数据显示，11月份国内新能源汽车零售渗透率首次突破40%，达到40.4%。
但在繁荣的另一面，行业对产能过剩的担忧也在加剧。
海南科技职业大学客座教授张翔告诉雷达财经，当前新能源汽车的“价格战”主要是由于我国汽车行业产能严重过剩所致。
目前全行业产能利用率不足50%，其中新能源汽车产能利用率低于50%。
大概只有13.3%。
此外，新能源汽车产业发展已进入下半场轨道，行业趋势正从“电动化”转向“智能化”，从而进入新的竞争阶段。
今年4月16日，理想汽车CEO李想表示，智能电动汽车三年淘汰赛已经开始，将从2019年持续到2020年。
“这个行业最愉快的三年正式开始了！”他认为，这个时期车企争夺技术、产品、交付三大综合能力，就像木桶理论一样，一定不能有短板。
在6月份的股东大会上，比亚迪董事长王传福指出，汽车行业已经进入淘汰赛阶段，只有拥有核心技术的企业才能生存。
如果只是组装的话，生存的概率很小。
其次，要有一个好的战略方向。
行业的机会窗口只有3到5年，车型和技术路线的选择非常重要。
近日，李斌还表示，未来一年市场竞争将非常激烈。
蔚来品牌必须放弃对市场竞争激烈程度的幻想，也必须放弃以价格换取销量的幻想。
然而，汽车制造的投资回收周期较长。
对于目前普遍还没有盈利的造车新势力来说，要想在排位赛中存活下来并进入“决赛”，意味着他们仍然需要大量的资金支持。
在这种情况下，需要提前未雨绸缪，“积粮”，特别是要抓住机遇，多渠道筹集融资，增强资金实力，以应对未来更加激烈的行业淘汰赛竞争。
【本文经投资界合伙人雷达财经授权。
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