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机构：西安封城、ASML工厂火灾对存储工厂有利，但对逻辑芯片工厂不利

发布于：2024-06-08 编辑：匿名来源：网络

韩国证券公司NH Investment & Securities报道称，中国西安持续封锁和ASML柏林工厂火灾影响了半导体生产。

这些事件有利于存储芯片的供需，但不利于逻辑芯片的供应。

预计美光、SK海力士等存储器企业的业绩短期内将超过逻辑芯片企业。

据报道，中国西安因疫情实施封城两周。

三星电子在该地区拥有一座 NAND 晶圆厂，美光拥有一座 DRAM 后端制造晶圆厂。

目前，员工上下班交通受到限制，生产效率受到影响。

其中，三星西安工厂占全球NAND产量的15%。

鉴于公司自身NAND库存以及渠道内库存处于相对健康水平，疫情对NAND供需影响暂时有限。

预计从第二季度开始将对 NAND 供需产生有利影响，因为届时库存将接近耗尽。

对于ASML柏林工厂火灾，仪器和测试设备并未受到影响，DUV光刻设备零部件的生产也已恢复。

然而，最大的打击是EUV光刻设备的晶圆夹具制造正在复苏，从而导致EUV光刻设备的使用。

DRAM和5nm以下逻辑半导体的生产将不可避免地受到负面影响。

因此，DRAM供应量将减少，下半年DRAM价格有望反弹。

在无法从减产中受益的逻辑芯片行业，预计将对晶圆代工厂等相关企业产生负面影响。

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