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06-17
北京半导体行业协会想看看芯片如何入侵世界吗？去一趟 CES，你会看到从超高清电视、“智能”灯泡和动力外骨骼到可以侧向行驶的概念车和送卫生纸的家用机器人等各种产品。
这些必备电子设备都是伪装的计算机，其内部由微处理器、存储芯片和电路板组成。
然而，构建所有这些功能的行业最近经历了一段艰难的时期。
芯片行业分析公司 FutureHorizo??ns 估计，全球半导体年销售额下降约 12%，至 40 亿美元。
全球最大的存储芯片制造商韩国三星电子公司报告称，其 10 月份季度的营业利润下降了 56%，这归因于其芯片部门的业绩不佳。
这也给整个韩国经济带来了痛苦。
半导体占韩国出口的五分之一，但该行业已连续十二个月下滑，部分原因是该行业疲软。
现在，萧条似乎已经结束。
1月8日，三星预测季度利润将再次下滑。
但跌幅小于预期。
随后该公司的股价开始上涨。
近一个月来，存储芯片价格持续上涨，导致另一家韩国芯片制造商SK海力士的股价上涨约20%，美国公司美光的股价表现更为出色。
由于存储器约占半导体销售额的三分之一，行业观察家将其视为半导体行业的领导者。
刚刚出现的复苏反映了芯片业务的周期性。
Future Horizo??ns 创始人 Malcolm Penn 表示，尽管微芯片市场具有高科技特征，但它与猪肉、大豆或其他大宗商品一样具有周期性（见图表）。
当时机成熟时，芯片制造商将提高产能，并增设建造成本高昂但运营成本较低的高科技工厂。
这有助于供应赶上需求。
为了收回成本，芯片厂商不惜一切代价继续生产，导致价格下跌。
当需求最终赶上额外容量时，循环再次开始，而存储芯片由于设计为可互换而特别容易出现这种周期性。
经济其他领域的状况加剧或削弱了这种模式。
ihs Markit 半导体分析师 Len Jenilek 表示，2016 年开始的最近一个周期尤其严重。
存储器市场包括两种主要类型的存储器，即DRAM和NAND FLASH。
他们的周期并不总是同步的，但去年他们做到了。
汽车行业已成为芯片的大消费者，并经历了十年来最糟糕的一年。
其他大买家，尤其是谷歌、微软和阿里巴巴等大型数据中心运营商，已经削减了采购量。
中美摩擦带来了不好的影响。
反弹是否同样强劲还将取决于更广泛的趋势。
作为芯片主要进口国的中国经济增长正在放缓。
现在，美国股市的牛市是历史上最长的，引发了调整的讨论。
美国官员正在研究的新一轮限制措施可能会对行业产生影响。
但对于那些神经质的人来说，芯片看起来是一个不错的长期选择。
佩恩认为，繁荣和萧条的背后是需求的增长，过去40年平均每年增长约8%。
在那段时间里，该行业的产品变得强大了数百万倍，世界对计算能力的渴望也与日俱增。
Jenilek 先生将 5G 手机网络和为人工智能定制的芯片视为两个重要的新需求来源。
存储芯片行业度过寒冬，价格回升。
经过痛苦的一年，存储芯片制造商有理由相信该行业的衰退已经结束。
全球最大的存储芯片制造商三星电子发布的盈利预测超出了分析师的预期，这是该公司业绩反弹的最新迹象。
其竞争对手美光科技 (Micron Technology) 去年 12 月表示，该行业正在度过最糟糕的日子。
5G技术的推广将对存储芯片行业起到重要的推动作用。
5G将为此前下滑的智能手机销量提供增长动力，并为企业在人工智能、计算和数据存储方面的投资注入活力。
而这些区域需要大量的内存。
过去 15 个月的大部分时间里，存储芯片的价格都大幅下跌。
在经历了历史性的利润增长之后，存储芯片行业出现了生产过剩，留下了大量库存未售出的产品。
不过，情况在今年最后三个月有所改善。
市场研究公司TrendForce的数据显示，NAND闪存芯片的合同价格在一年半多以来首次上涨。
另一种主要存储芯片DRAM预计将在今年前三个月出现年内首次合约价格上涨。
电子元件分销商 Fusion Worldwide 的高管托比·冈纳曼 (Tobey Gonnerman) 表示：“（存储芯片）库存过剩情况比以前有所减少。
我们没有看到三个季度前那样的过剩情况。
”他补充说，过去两个月内存芯片交易量也有所增加。
尽管去年芯片制造商利润下降，但投资者押注年会会出现转机，去年三星电子股价上涨44%，美光上涨64%，SK海力士上涨61%。
这三家公司占据了全球存储芯片市场的最大份额。
行业高管和分析师表示，不断增长的市场需求正在为行业恢复增长带来乐观情绪。
智能手机的销售也可能刺激对存储芯片的需求。
到今年，5G网络将在几个主要市场推广。
市场研究公司Counterpoint Research副总监塔伦·帕塔克(Tarun Pathak)表示，5G网络的推广将提振智能手机销量。
由于消费者持有旧手机的时间更长并且不太热衷于升级设备，智能手机销量连续两年下降。
Pathak 预计今年智能手机出货量将增长 4%。
“智能手机的内存容量也在逐年增加，”他说。
与此同时，跟踪半导体市场的伯恩斯坦研究公司分析师马克·纽曼表示，Facebook和亚马逊等大型互联网公司在经过数月的库存削减后，正在重新平衡其存储芯片库存。
经过削减生产投资、降低产能过剩带来的风险，存储芯片产业的基础变得更加坚实。
伯恩斯坦表示，存储芯片制造商已将年度资本支出削减至约1亿美元，较上年减少60亿美元。
这是支出在连续近六年增长后首次下降。
“我们已经跌入谷底，”纽曼说。
过去几十年来，存储芯片的需求波动剧烈。
此前的行业低迷已经导致许多芯片制造商破产并导致行业整合。
最新的存储芯片周期比平时要长很多，被称为“超级周期”，这是一个长期上涨周期，在下半年结束。
不过，也有业内人士分析称，此次行业内企业减产动作加快，整个行业的复苏速度可能会比之前更快。
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