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06-17
深入分析、辩证看待、展望未来、直面困难——从3211亿美元芯片进口数据看中国集成电路产业发展芯片进口数据过亿美元 作者：新墨研究 根据海关总署发布的2019年全国进口重点商品价值表，全年我国进口集成电路7亿片，总价值4.1亿元（ 6000万美元），同比增长19.8%，占我国进口总额的比重。
14.6%。
集成电路进口额首次突破1亿美元。
尤其是中兴事件之后，庞大的数字更让人们警觉——集成电路的进口量不仅超过了战略物资原油，还超过了农产品+铁矿石+铜+铜矿石+药品的总和。
通过数据看本质，芯墨研究试图对数十亿美元进行深度分析，用数据解读国内集成电路产业。
对国内集成电路产业链这个话题进行深入剖析、辩证看待和启示。
1、为何突破1亿美元？它给我们带来了哪些新的启示？据WSTS（世界半导体贸易统计）最新公布的数据显示，每年全球半导体市场规模为1亿美元，其中集成电路1亿美元，亚太地区半导体1亿美元（不含半导体）。
日本）（WSTS将半导体分为分立器件、光电器件和传感器）。
和四大类集成电路）。
半导体行业标准与海关总署统计口径不一致。
新墨研究分析，按照国际和行业分类标准，我国纯集成电路进口额为1亿美元，纯半导体进口额为1亿美元。
1、进口金额增加主要得益于全球市场增长、提前备货以及国内电子行业快速发展。
首先，全球半导体市场规模同比增长1亿美元，增长15.9%。
中国是全球最大的半导体消费市场和制造基地，与之相伴，舟起；二是受国际形势特别是中美贸易战影响，国内一些企业加大了产品备货，特别是一些标准芯片的备货；第三，随着我国电子工业的快速发展，集成电路产品的需求不断增长。
华为、联想等中国终端企业已成为全球采购的重要参与者。
商业。
2、新启示：集成电路的基础地位尚未得到充分重视。
集成电路一直被视为国家战略性、先导性产业，也是国内高端产业的代表。
他们受到从“市长”到“市场”所有人的重视。
集成电路是高科技产品，开发集成电路项目时也追求高科技（技术）。
、大（投资）、规模（规模）原则，我们会毫不犹豫地投资，而且我们充分重视其战略性和先锋性。
但从进口总量来看，集成电路既是“小而精”的高新技术，又是“大而粗”的基础产品——进口金额超过原油，也超过农产品+铁矿石+铜+铜矿石+药品进口总额。
可见，集成电路不仅是“高超”的高新技术产业，而且是关系国计民生的基础产业。
或许这也是集成电路的难点。
能源、交通、运输、原材料等基础产业是支撑社会经济运行的基础。
它们决定和反映国民经济活动的发展方向和速度，是工业和经济的基础。
如果基础产业供给能力不足，就会导致整个国民经济增长的损失。
与“先锋”、“战略”的高定位不同，集成电路作为基础产业还远未得到充分重视。
根据基础产业属性制定相应政策措施，加大对基础产业的支持力度，多方面寻求支持渠道。
这需要业界高度重视，需要产业部门深入研究。
3、与高端芯片相比，中国还需要基础芯片。
从7000万片的进口数量来看，进口集成电路的平均售价（ASP）仅为每片0.7美元，这进一步证明我们进口的不仅仅是印象中的“高端”芯片，同样“量大面广”的基础芯片和器件方面，国内需求更大。
市场需求决定政府方向。
这意味着国内在半导体领域的政策支持和政府项目、国内产业基金和企业的投资选择以及产品市场覆盖范围不能再盲目追求“尖端”、“最先进”、“高端”。
” “是的，地基不稳，高楼不立。
二、辩证地看，有成绩的地方就有差距，有差距的地方就有空间。
关于已公布的集成电路进口数据，有人对中国巨大的集成电路市场和广阔的产业发展前景感到兴奋，也有人对中国这几年的蓬勃发展提出质疑，反而进口量越来越大。
我们认为，傲慢和贬低对产业来说是没有用的，充分认识到国产集成电路的机遇和挑战，充分认清自己，才能真正帮助产业。
1、集成电路进口数据上升反映出我国电子信息制造业仍在快速发展。
工信部运行监测协调局公开数据显示，今年1-11月，国内规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.4%，包括通信设备制造业、电子元器件、电子器件制造业的附加值。
%。
这表明，受国内市场繁荣、营商环境改善等有利因素影响，我国电子制造企业和外资企业国内生产基地仍在快速发展。
2、集成电路出口增速高于进口增速，国内集成电路产业发展已初显成效。
从集成电路出口数据来看，全年出口金额、数量、单价均有所增长。
全年集成电路出口额达1亿美元，同比增长26.6%，高出进口增速6个百分点。
集成电路出口平均单价也从2017年的0.33美元上升至2018年的0.39美元。
与此同时，集成电路相关手持无线电话及其零部件、自动数据处理及其零部件出口额分别增长1亿美元和1亿美元，增长8.4%和8.7%，而自动数据处理及其零部件出口额进口数量下降7%，说明我国自主生产和进口替代能力有所提升。
从上述数据来看，我国近年来集成电路产业蓬勃发展所取得的成绩不容否认。
3、成绩不能抹去，但对问题的认识需要更深入。
中兴事件带来的“卡壳”之痛和逐年攀升的高进口额，一直是集成电路作为国家战略产业的事实例证。
近年来，虽然国家加大了对集成电路的重视和投入，但从进口总量和数量来看，对外依存度较高的状况并没有得到改善。
一方面，让我们深刻认识到集成电路产业高度全球化。
由于集中分工和某一地区或领域大量投资形成的供给能力，短期内难以改变供需格局。
另一方面，从战略角度看，“核心技术买不来”，需要加大研发投入。
然而，集成电路是一个全球性产业。
不管我们是否主动开拓，其实我们也在参与国内市场。
全球竞争。
更具现实意义的是，进口数字的增长表明进口替代空间很大，进口产品结构也为国内企业提供了指导。
新墨研究预计纯集成电路年进口额为1亿美元，各估值细分如下。
我们选择内存和模拟/电源芯片进行具体分析。
存储器占比超过1/3，其次是模拟/电源芯片，占比15%，约1亿美元。
与去年相比，两者均大幅增长，为国产替代带来了巨大的市场空间。
但我们应该更加清醒地认识到国内在这两方面的短板。
内存用途广泛，使用量大，被几大厂商垄断。
近两年价格不断上涨，国内在这一领域的突破才刚刚开始。
国内模拟/功率芯片仍处于较低端水平，产品低端，企业产值较低，企业集中度较低。
国内功率半导体市场排名前十五的企业没有一家是国产的，国产企业占比没有一家超过2%。
我们进一步分析了中国企业在全球集成电路产业链细分领域的占比，这进一步暴露了我们半导体产业链的短板。
认识自己是最难的，但是现在认识并承认自己的差距也是非常有必要的。
在上图中，我们看到了我们在很多领域的空缺和困难，但真正的产业困难远远超出了数字所反映的范围。
因为即使是1%，也可能只是“研发”的突破，并不意味着产品的商业化；也可能是低端的突破，但并不代表可以用在中高端。
由于行业的动态发展，即使过去拥有一定的市场份额，也并不一定意味着未来仍能取得这样的成绩。
3、1亿美元给我们带来的警示。
纵观近几年集成电路进口数据，从2009年至今，我国每年集成电路进口额均超过1亿美元，达到每年1亿美元，每年超过1亿美元。
我们对数字的上升感到惊叹，但我们应该看到数字背后的警告。
1、从进口数据来看，2020年集成电路进口金额可能创历史高位，2018年进口金额可能出现下降。
主要原因有几个：一是2020年全球经济增长面临诸多困难和不确定性，这将影响通信电子和消费电子的增长，从而减少相应芯片产品的需求。
特别是缺乏新的杀手级产品，智能手机增速放缓，5G、物联网尚未转化为巨大的产品需求；其次，受中美贸易战影响，国际终端厂商下单犹豫不决，市场观望。
强烈的情绪。
一些国际制造商要求将供应链从中国大陆转移到海外以避免风险，其中一些大陆企业也开始在海外投资生产线。
这种趋势从下半年开始出现，年内可能会加剧。
第三，受中美贸易战影响，部分国际厂商和台湾厂商开始将包装等终端环节转移出大陆。
第四，中兴事件之后，国内终端厂商对国产芯片的重视程度终于发生了质的转变，国产芯片快速发展。
因此，我们预计全年进口额将达到1亿美元，创历史新高。
下一步，国家将着眼于不断提升自身供给能力，同时制定科学、公开、透明的统计方法，对全球供应链进行细致研究。
准确测算我国实际进口及进口产品的结构、来源、渠道、进口方式，从海关开始，贯穿到底，分项汇总。
这个数字可以与国际企业报告结合起来，同时相互验证。
2、我国集成电路仍处于标准化和追赶阶段，CPU、内存等严重依赖产业生态的领域还十分薄弱。
近年来，随着国内电子产品市场的蓬勃发展，带动了集成电路设计行业的快速发展。
以华为海思、紫光、豪威科技为代表的设计公司已进入设计公司的“百亿俱乐部”。
其中，以中芯国际、华虹为代表的制造企业位列全球市场前十大代工厂，以长电科技、天水华天、通富微电子等为代表的中国企业，全球封装市场份额达25%。
但我们也应该清醒地看到，我们的产品还不能满足市场需求，我们的生态系统还很不完善。
在内存、CPU、MPU等高端芯片领域，在28纳米及以下先进工艺方面，在制造材料、设计核心IP、EDA辅助设计等方面，全球市场份额不足1%，可以说是可以忽略不计。
在高端前沿设备几乎是空白。
整体技术路线仍有待遵循。
采用标准工艺和标准EDA工具设计制造的专用芯片，企业更容易产生创新成果。
能够根据自己的工艺定义自己的设计流程，采用COT设计方法进行产品开发的公司仍然屈指可数，而模拟芯片、存储器、CPU等高端芯片领域更是凤毛麟角。
。
各类芯片产品创新难点CPU内存模拟芯片主要难点在IP、制造和生态制造设计及工艺IP，各部分集中度很高。
中国虽然在CPU方面有所突破，但没有Windows和Android系统的支持。
此外，处理器的制造是半导体制造中最先进的。
中国很难形成CPU生态系统。
巨大的。
存储芯片的难点在于制造工艺和目前的竞争格局已经形成。
中国目前尚无法与国际主要企业竞争。
对于CPU和内存来说，进入门槛非常高，后来者劣势明显。
模拟芯片的难点在于设计与技术的紧密结合。
研发周期长、成本高。
企业和技术人员的经验积累非常重要。
主要厂商ADI和TI都有几十年的历史。
当上述三大领域都充满困难时，我们退一步，把主力转向专门的、特定的市场。
由于特定市场销量有限，应用场景特殊，对产品推广的积极影响有限。
这种现象反过来会影响我国为数不多的高端通用芯片企业的发展。
生存还是毁灭？ 3、中国如何确立在全球半导体产业链中的地位？半导体是一个综合性、生态化、充满活力的产业，涵盖数十个学科、数百种技术、数千种产品、数万家企业。
世界上没有一个国家拥有独立、完整、可控的产业链。
对于中国来说，独特的国情和制度可能要求我们尝试建立完整的产业链，但这应该是一个长期的目标，一个战略目标，至少需要30年、50年，甚至更长的时间。
当前和未来十年，特别是在这个寒冬，我们如何确立在全球产业链中的地位，迎来温暖的春天？首先，市场是我们的第一优势资源，是充分开拓和服务内需市场、拓展国际市场最简单、最容易的评价标准。
随着物联网、人工智能、云计算等产品不断推出，服务智慧城市、智慧交通、智慧社区、智慧医疗等民生领域，我们鼓励各地、各行业积极尝试和探索。
扩大和深化内需市场。
同时，在成熟的产品和技术上，我们也要“乘船出海”，充分开拓“一带一路”沿线市场，拓展和拓宽国际市场。
国内芯片企业必须抓住这个机遇，利用各自的优势服务好客户。
其次，集成电路产业作为基础产业，需要集中投入、超前谋划，在关键环节、高门槛领域聚集力量，抢占“无”，培育具有国际竞争力的优势企业，带动上下游产业发展。
产业链的集聚和本土化。
第三，集成电路是全球性产业，产业生态也是全球性的。
任何国家都不可能闭门造车独立发展。
国内企业要积极融入国际主流产业生态。
最有效的方法就是站在巨人一边。
扛在肩上前行、生态兼容、拥抱国际主流产业生态，中国集成电路不必到处争强好胜，而是始终走在前列，做到“你中有我、我中有你”。
全球产业链分工协作，相辅相成。
合作也有制衡。
结语：集成电路进口数据虽然令人震惊，但也是我们行业人砥砺前行的动力。
我们目前的差距是显而易见的。
我们还有太多需要改进和改进的地方。
我们需要更清楚地认识自己。
找到差距，脚踏实地，埋头苦干。
关于ICwise Research：ICwise是中国领先的高科技研究公司。
芯模以“芯动中国，谋略世界”为己任，以“为芯征服世界”为使命，致力于成为扎根中国的世界级半导体电子行业权威研究机构。
公司拥有产业研究、投资咨询、战略规划三大业务。
紧密跟踪国际国内半导体及电子行业发展动态，为广大客户提供客观、独立、准确的行业数据和专业、权威的分析报告。
同时，凭借对中国半导体行业产业规律的深刻理解和洞察，凭借客观准确的行业数据的积累，以及广泛的人脉和资源，为投资、投资、投资等提供全面客观的咨询服务。
半导体行业的融资、并购，并为企业和政府提供科学研究。
前瞻性且可操作的战略规划。
芯墨研究院自年初成立以来，深耕半导体行业并蓬勃发展。
目前，信墨咨询拥有首席分析师1名、研究总监3名、高级分析师3名、分析师2名、助理分析师1名的研究团队，分析师共计10人。
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