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财经观察[1]：5G叠加国产替代半导体设备加速增长

发布于：2024-06-06 编辑：匿名来源：网络

（以下内容摘自国开证券研究报告附件原文《电子行业年度策略之半导体篇：5G叠加国产替代半导体设备加速成长》）今年以来， SW电子板块涨幅达64.61%，仅次于食品饮料板块涨幅。

。

其中，半导体板块表现最为突出。

同时，从业绩来看，电子板块前三季度业绩增速处于中游。

子行业中，电子制造、半导体行业表现较为突出。

我们认为，今年的上涨一方面是由于贸易摩擦背景下芯片产业自主可控和国产替代的逻辑进一步强化，使得整体预期向好；另一方面，5G商用、折叠屏、5G手机等发布等事件不断催化市场情绪，也在一定程度上推动行业整体复苏。

半导体行业呈现复苏迹象，其中设备板块领头羊。

从全球半导体销量、设备出货量以及领先晶圆厂资本支出来看，全球半导体行业已经开始新一轮复苏。

设备支出是繁荣的先行指标。

今年二季度以来，龙头业绩触底反弹，也说明该领域投资正在逐步复苏。

受益于晶圆厂投资建设的加大，设备采购热潮也将开启。

2008年以来，随着晶圆厂的密集建设，我国半导体设备市场增长尤为强劲。

财经观察[1]：5G叠加国产替代半导体设备加速增长

市场规模预计将继续扩大至全球第一。

预计未来五年市场空间将突破1亿美元。

与此同时，国内供给端自给率仍然较低。

目前，半导体设备年国产化率仅5%左右，未来国产替代空间广阔。

5G时代，终端将迎来新的增长，设备需求也随之增加。

5G时代新一轮技术革命有望开启。

一方面，5G智能手机换机潮即将开启，渗透率将快速提升，有望推动智能手机重回增长轨道；另一方面，未来终端形态将日益多元化，TWS耳机快速渗透，VR、AR也将迎来现实。

这些因素将带动消费电子行业新一轮增长，从而为设备需求增长提供新动力。

建议关注北方华创、中微、长川科技、晶盛机电。

------编者按：这样一个竞争激烈的时期，可能会暂时给行业带来繁荣，包括设备制造商和工厂系统制造商；但会扰乱细分行业的有序发展。

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