无人机送的外卖即将抵达你的后院
06-21
北美“黑色星期五”购物节的热闹刚一结束，中国电商企业就迎来了另一场狂欢—— 11月29日晚间，拼多多盘中市值首次超越阿里巴巴，一度成为美股市值最高的中概股。
此前一天，拼多多发布了第三季度财报。
财报显示，拼多多本季度实现营收4000万元，同比增长94%，远高于市场预期的7200万元。
尽管财报中并未直接“点名”高调的Temu，其营收、成本、营销投入等数据也未披露，但业内的共识是，Temu是拼多多三季度财报的亮点。
*功臣。
据《晚点 LatePost》报道，Temu2020年的GMV目标为1亿美元，是2019年目标的两倍多。
与Temu并称为“电商出海四小龙”的SHEIN、TikTok Shop、速卖通（阿里巴巴国际电商）也各自有消息：路透社28日称，SHEIN已秘密申请拟赴美上市，并可能于2018年启动IPO；尽管TikTok Shop因印尼政策压力于10月暂停业务，但仍在积极寻求东南亚业务的扭亏为盈。
据印尼贸易副部长杰里·桑布阿加28日声明，只要遵守印尼适用的法规和程序，TikTok可以自由地与任何电商平台合作；蒋凡掌舵后，阿里巴巴国际电商（AIDC）发展显着。
阿里巴巴集团11月16日发布的本财年第二季度财报显示，阿里巴巴国际电商集团和菜鸟集团营收同比分别增长53%和25%，成为全球营收最高的两个集团。
最强劲的增长。
尽管在“黑色星期五”、“网络1”促销期间，“海外四小龙”各显绝技，折扣、补贴、战报纷纷传来。
但从宏观上看，这似乎不再是一场刀光剑影的混战，而是各有各的发力方向。
这也预示着各平台今年的发展目标。
可见其战略层面正在扩大。
Temu的首要目标仍然是增长。
与Temu在北美大肆的价格战相比，被视为最具竞争力产品的SHEIN将利润放在首位，将目标转向深化供应链和品牌效应。
今年更是先后投资了Forever21母公司，并召开平台投资会议，加速其平台战略； TikTok Shop凭借社交电商模式取得了快速进展，但始终未能摆脱合规魔咒。
今年，它在努力保住东南亚市场的同时，也在谨慎试水北美。
，明年可能继续重点关注美国和东南亚市场；速卖通今年将主打服务，与菜鸟合作推出“全球5日达”，升级后的物流体验将使其在欧洲和韩国继续增长。
明年，速卖通很可能会坚持这一策略，继续深耕欧洲市场。
跨境电商之战正处于最激烈的时期。
接下来，就是“四小龙”逐渐弄清楚自己定位的时候了。
如果说之前的战斗是全力冲刺，那么现在已经转变为全程马拉松，比拼的就是耐心。
01.价格战不再是一种政治策略。
刚刚过去的“黑色星期五”海外购物节期间，“电商四小龙”大显身手：Temu在首页挂出了“降价90%”的横幅。
，并将活动周期延长至47天； TikTok Shop紧随其后，活动持续35天； SHEIN的大促销活动于11月6日开始，持续约26天。
在中国跨境电商的“外包”攻势下，亚马逊首次将黑五销售期延长至11天。
低价突破依然是Temu的拿手好戏。
今年黑色星期五，Temu向用户发放了大额美元和美元优惠券。
高性价比吸引了大量用户。
此前，Temu一度被留学生称为“首发神器”。
大促期间，有商家还晒出了自己的销售记录，称“多亏了黑五，今天才破单”。
上线一年多来，Temu始终坚持低价策略，主打“砍一”、“建团”等概念，已植入美国用户脑海中。
” “像亿万富翁一样”是Temu年初在超级碗上投放的洗脑广告，意在直截了当地告诉观众：因为价格足够低，所以刷卡的时候就可以像刷卡一样忽略它。
Temu的超级碗广告来源：Temu官网SHEIN，此前被称为“北美版拼多多”，并逐渐靠低价服装品类取胜。
但从战略角度来看，SHEIN并没有盲目加入价格战，今年SHEIN要求部分同类产品的价格不能高于Temu。
一旦价格高了，就会更换供应商或者对商品进行补贴。
不过，“SHEIN的补贴是有限的，对于Temu来说，SHEIN会直接将同款式价格最低的产品下架。
”SHEIN的保守源于此前利润的下滑。
2017年，SHEIN总营收和GMV保持增长，但利润为7亿美元，为成立十年来首次下滑。
一方面，SHEIN 今年需要保持良好的账面状况；另一方面，SHEIN面临Temu和TikTok Shop的围剿，有“内忧外患”之感。
此次赴美IPO或许也能在一定程度上探索新的出路。
与已经发展到成熟阶段的SHEIN相比，美国的“新手”TikTok Shop在尝试上显得更加谨慎。
尽管TikTok Shop在大促期间向用户和商家提供双向补贴，但似乎有打价格战的倾向。
但从长远来看，TikTok Shop或许并不想仅仅依靠低价取胜。
与10月份印尼网站的线下运营相关，TikTok Shop最担心的还是合规风险。
“低价”曾经是中国跨境电商平台最鲜明的特点之一。
现在，虽然这个标签还没有完全摘掉，但可以看出，除了Temu更加激进的价格策略之外，SHEIN和TikTok Shop都没有执着于价格，而是在利用自身优势构建平台独有的护城河。
。
此外，各平台的玩法也表明其市场定位已变得不同。
Temu之所以坚持低价策略，是因为他的首要目标是沉没市场。
下沉市场受众广泛，非常适合打造“群众基础”。
有了用户基础，Temu才能更好地将“高性价比”的理念植入消费者心中。
而且，Temu的全品类定位意味着迟早会与“老大哥”亚马逊正面竞争，但亚马逊的定位更高端。
Temu首先会用价格来拉大差距，困住特定人群，这样才能在未来做得更好。
面临挑战。
SHEIN不再与Temu进行价格竞争，因为其供应链优势足够明显。
SHEIN发展了十年，成功的关键是“小订单快回报”。
与传统的批量生产备货模式相比，“小单快回”更加灵活。
SHEIN将要求工厂先小批量生产货品，待市场验证后，对销量高的货品增加订单，对业绩不佳的货品迅速“砍掉”。
SHEIN员工表示，SHEIN将继续深化在广东的供应链网络建设。
依托自身供应链优势，SHEIN开始探索平台战略。
继与SPARC集团旗下品牌Forever 21达成长期战略合作后，SHEIN收购了英国快时尚品牌Missguided。
这些举措意味着SHEIN在全球化的同时，逐步向线下品牌渗透，加速平台化运营模式。
Forever21已在SHEIN官网正式上线。
来源：SHEIN官网 从长远来看，TikTok Shop不会主打“价格战”。
TikTok Shop直到今年9月才在美国全面开业。
此前，对商家的审核极其严格。
并希望在合规前提下探索兴趣电商与货架电商融合的可能性。
“人找货”的兴趣电商模式适合白标产品，而“人找货”的货架电商模式有利于构建商城整体生态，对于想要打造自己品牌的商家来说是有利的。
海外老牌速卖通也已经度过了低价拼杀的阶段。
9月底，速卖通与菜鸟推出“全球五日达”服务，率先在英国、西班牙、荷兰、比利时、韩国等地推出。
阿里巴巴国际表示，今年“黑色星期五”期间，沙特阿拉伯和阿联酋的消费者预计将在10个工作日内收到订单。
背靠菜鸟，速卖通的物流优势被“外化”到了极致。
大促销期间的短期竞争可能会制造出“价格战”的烟雾弹，但透过烟雾我们可以看到，低价背后，如何留住用户、克服物流和供应链障碍、打造品牌影响力更为重要。
“出海四小龙”各有所长，定位也逐渐清晰。
02.全面托管：毒药还是解药？ 目前跨境电商流行的全托管模式并不是什么新鲜事。
亚马逊早期创建了 VC（Vendor Central）账户类型。
对于此类供应商，亚马逊将直接采购产品并负责销售、后端物流等任务。
此过程与完全托管非常相似。
但很明显，亚马逊并没有把重点放在发展VC上，用户意识也淡化了。
“电商出海四小龙”让全托管模式重新回到业界视野：Temu自2018年9月1日与美国上线以来，一直推行全托管模式。
负责供应货物、运送到仓库以及定价。
、销售、物流、售后等环节均由平台处理；一直以自营为主的SHEIN也在今年年初开放了第三方卖家的入驻，实行全托管模式； TikTok Shop于今年5月开通了沙特阿拉伯和英国之间的跨境电商全托管模式招商，8月在美国推出了全托管模式；速卖通去年底开始内测全托管模式，并于今年4月在全品类推广“精选”渠道。
速卖通“选择”频道。
资料来源：速卖通官网 全托管已经是跨境电商行业的一大趋势，但各个平台都有不同的策略和考虑。
对于Temu来说，完全托管的模式可以集中交易流程，平台将对运营、物流、售后等流程拥有更多控制权。
适合前期快速销量，占领下沉市场。
而且由于产品将通过平台进行处理，空包和虚假交易的违规行为也会减少，标准化操作将更有利于用户留存。
SHEIN需要通过全托管模式接入更多优质商户，拓展品类。
霞光新闻联系了一位同时经营SHEIN和Temu的全托管卖家。
对方表示，“SHEIN门槛较高，需要营业执照等文件。
而且，相比Temu，SHEIN在上传产品图片时更注重知识产权问题，其价格管制也没有Temu那么严重。
“这也表明了SHEIN一方面注重增长，另一方面注重品牌的决心。
全托管模式给平台带来的‘掌控力’也有利于规避进军海外市场时的合规风险，降低商户的学习成本。
”有业内人士告诉霞光新闻，“欧美对TikTok不太友好，全托管模式也有政策考虑，如果允许商家经营、发货等，规则可能不太明确。
前期最好是被平台掌控。
”此外，TikTok Shop似乎也发现，兴趣电商的发展需要时间，“兴趣+货架”的电商模式将会出现。
更有利于GMV增长。
市场竞争依然激烈，全托管模式适合刚刚开始布局的货架电商，更像是一种“不得不”的选择。
全球速卖通在尝试完全托管方面更加谨慎。
尽管速卖通今年推了“Choice”渠道，但随即推出了“半托管模式”——平台仍会负责仓库配送和售后，但商家在运营上拥有更多自主权。
这可能有两个原因：一方面，蒋凡接手阿里巴巴国际数字业务后想做出成绩。
全托管模式的优点是可以吸引更多小微供应商入驻，平台可以利用低价小件来增加订单量；另一方面，速卖通似乎也看到了全托管模式中的隐患：当商家转向单一“供应商”角色时，如果完全不参与运营过程，可能会离商家越来越远。
真实的市场，产品的敏感度和消费者的认知度也会下降。
只有平衡自营、全托管、半托管三种模式。
让平台生态更好发展。
回到亚马逊为什么没有大力发展VC模式的话题，你会发现速卖通的考虑是有道理的。
《每日经济新闻》曾评论道：“完全托管基本上消除了在平台上对卖家进行教育的需要。
部分成本，这正是亚马逊花费如此多的精力打造的。
“亚马逊中国副总裁彭佳琪的工作重点之一就是‘产品和卖家教育’。
借助平台，卖家可以学习如何选品、定价，培养品牌思维。
面对电子商务的激烈竞争时， ——商贸赛道保持品牌韧性。
从长远来看，商家的抗风险能力不强，自主能力和品牌能力的发展也相对有限。
当全托管模式成为行业追捧的热点后，这条赛道必然会变得更加拥挤，商家卷入可能加剧，利润空间将进一步被压缩。
，全托管一定是趋势，好处也很明显，数据是唯一的证明，但“肯定不会一直这样，可能会慢慢放开自营”。
03. 跨境电商下一站中东？ 据霞光社《年北美电商市场研究报告》发布的数据显示，北美仍然是全球最大的电商市场之一。
Statista数据显示，2018年北美电商市场市场规模已达1亿美元，预计每年将达到1.7万亿美元，年复合增长率为14.3%。
Temu与SHEIN在北美的战斗陷入胶着状态。
Temu上线三个多月后，SHEIN就“坐不住了”，指责Temu在社交媒体上模仿SHEIN的风格，最终诱导用户下载Temu应用程序并访问Temu官网。
Temu还于今年7月起诉SHEIN违反美国反垄断法，认为SHEIN强迫供应商签署独家“忠诚协议”。
据悉，双方已于今年10月撤回对对方的诉讼，但斗争并未停止。
一位今年刚刚加入SHEIN全权托管的卖家告诉霞光新闻，“SHEIN开设第三方是为了和Temu竞争，我想拓展更多品类，目前已经开了四家店。
”可以预见，2018年，Temu与TemuSHEIN也将在美国“大战”。
TikTok Shop 在北美的野心也显而易见。
今年曾有消息称TikTok Shop正在美国挖人，“其中包括来自原SHEIN供应链的员工”。
有业内人士指出，TikTok Shop在美国最大的竞争对手不是新兴平台，而是亚马逊。
或许，这是在美中国跨境电商玩家的共同目标。
TikTok Shop投资网站，主攻东南亚和美国。
来源：TikTok Shop官网。
东南亚电商赛道已成红海，但仍有增长空间。
据谷歌、淡马锡、贝恩公司联合发布的《东南亚互联网经济报告》预测，2020年东南亚电商市场GMV将达到1亿美元，预计2020年将达到1亿美元，同比增长16%。
TikTok Shop在东南亚的布局并不早，但确实靠着直播带货和短视频带货闯出了一条生路。
业内人士表示，东南亚地区对TikTok Shop的竞争压力也明显加大。
“以前只要一点点操作就能有很多订单，但现在你必须非常小心才能达到以前的效果。
随着用户更多，平台补贴也减少了很多。
”这也显示了TikTok Shop在东南亚的发展趋势。
值得一提的是，据多方消息称，TikTok Shop Indonesia有望回归。
印尼贸易副部长杰里·桑布阿加11月28日表示，TikTok此前违反了仅作为社交媒体平台运营的规则。
“一旦获得许可，只要符合规定和程序，就可以与任何人合作。
“还有消息称，TikTok最近一直在讨论与印尼电商平台Tokopedia、Bukalapak和Blibli合作的可能性。
SHEIN在东南亚市场的尝试并不大胆。
今年7月，SHEIN宣布关闭其印尼站业务方面，但没有解释原因，除了政策考虑之外，还有利润衡量，相比Shopee和TikTok Shop，SHEIN今年7月在东南亚市场并没有太大优势。
今年，SHEIN在巴西的工厂正式投产，这是SHEIN在拉美的第一家工厂，疫情扰乱了拉美的电商市场，迎来了SHEIN在拉美的大力投资。
此次，速卖通在欧洲动作频频，明年可能深耕欧洲市场 数据显示，今年黑五前，速卖通菜鸟跨境优选仓备货量有所增加。
较去年增长近9倍，大部分货物将发往速卖通“全球5天达”服务覆盖的国家。
作为发展重点，速卖通于11月10日在西班牙马德里WiZink中心举办音乐会，拉开了双十一的序幕。
去年12月，阿里巴巴国际电商在西班牙推出电商平台Miravia，也确定了日期。
“年内成为西班牙前五的电商平台”的目标是，目前海外市场非常热门的中东市场，也吸引了Temu和TikTok Shop在中东布局。
凭借供应链优势，以“时尚电商”的定位在中东占据一席之地。
中东人口近5亿，海湾六国人均GDP超过2万美元，人口结构优质，以年轻人为主，互联网普及率达到80%。
%。
中东热门电商市场主要集中在阿联酋、沙特、以色列和土耳其，仍属于增量市场。
Temu今年8月底上线以色列站，延续低价促销策略，配合三方物流合作。
据《界面新闻》了解，Temu在以色列的合作物流包括HFD和Exelot，送达时间为6-15天。
为了提高物流效率和用户体验，Temu宣布“将在15天内交付给消费者”。
可以获得20新谢克尔积分（约合人民币38.5元）作为补偿。
” TikTok Shop试运营沙特站点后，首先推出了货架电商，主打“人找货”策略。
事实上，TikTok Shop比Temu单独拥有更好的用户基础和内容优势。
中东消费者热衷于利用社交产品，当地网红生态繁荣，有利于直播带货和内容电商。
但擅长营销的商家，不一定能做好品牌、供应链。
TikTok Shop希望拓展全品类，吸引更多商家加入游戏，打通货架电商闭环。
这或许也是出于未来与Temu竞争的考虑。
今年7月，速卖通在菜鸟升级沙特“无忧集运”服务，主打“5天达”和“全单包邮”，并将服务拓展至阿联酋、阿曼、卡塔尔和巴林。
据悉，本次物流升级可以将四个国家的物流时效提高一半，从30天提高到12-14天。
总体来看，Temu与TikTok Shop在中东的竞争可能会更加激烈； SHEIN仍然保持中东“时尚电商”的地位，并通过线下快闪店深化品牌效应；速卖通持续拓展物流“长板效应”也是该平台面向全球市场的主要策略之一。
目前，我国跨境电商平台已经完成了初步路径，各家企业都在探索新出路、新增量。
“四小龙”的发展逐渐成熟，激烈的竞争也逐渐分化，定位和打法的差异越来越明显，形成了“各自为政”的局面，留下的机会所剩无几。
中小型平台。
但这注定是一场长跑。
早在29日晚，一位阿里巴巴员工就在内网上发帖评论拼多多市值飙升：“那个拿着刀的卑微小伙子要成为大佬了。
”许久不见的马云出现在评论区，表达了对拼多多的不满。
恭喜，并说道：“没有人是了不起的，但那些能够为了明天而改革的人和愿意付出任何代价和牺牲的组织，才值得尊重。
”霞光社将持续关注跨境电商市场。
参考资料：[1]《晚点*｜出海电商激战：Temu GMV 目标翻倍，SHEIN 保利润，TikTok 全力攻美国》、Late LatePost[2]《美国“双十一”，卷的是中国人》、财经十一[3]《SHEIN“发现”美洲》、品牌工厂BrandFactory[4]《Temu 狂奔一年：47 个国家、2 亿用户、美国月度 GMV 逼近 SHEIN》、Late LatePost[5]《帮Shein增长百万用户后，全托管只是看上去很美｜硬氪分析》、硬氪【此文章经投资界合作伙伴微信公众号授权：霞光社。
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