好磨智行获近10亿元A轮融资，自动驾驶新独角兽诞生
06-18
年内股价下跌近70%，市值蒸发62亿元（截至美东时间12月27日收盘）。
曾因水滴芯片而被大众熟知的水滴公司，如今已成为“水滴无忧”。
回顾水滴公司的历程，我们可以看到，自推出水滴互助、水滴绰等以来，公司经常被各种争议所包围。
当年5月，纽约证券交易所敲响上市钟声的第一天，水滴股价就破发了。
如今，水滴股价徘徊在1美元退市警戒线。
除了所卷入的种种争议之外，水滴目前在资本市场上得不到“青睐”，或许也与公司业绩低迷有关。
水滴公司不久前发布的财报显示，该公司今年第三季度营收同比下降11.1%。
与此前单季度营收突破8亿元的高光时刻相比，这已是水滴营收连续第四个季度未能突破7亿元。
营收不亮眼的同时，水滴的净利润指标也敲响了警钟。
无论是今年三季度还是前三季度，水滴净利润同比下降超过70%。
自成立以来，水滴地尚未实现盈利。
今年三季度，水滴地营业利润约为-1万元。
此外，水滴公司在职员工人数自2017年达到峰值以来持续下降，从年底员工人数下降到去年底人数。
年内股价下跌近70%，市值蒸发62亿元。
今年以来，资本市场上不少中概股的表现未能令投资者满意。
进入发展第八年的水滴公司就是其中之一。
截至美东时间12月27日收盘，水滴股价报收于1.04美元/股，最新市值为3.97亿美元。
雷达财经通过同花顺iFinD获悉，今年以来，水滴股价已累计下跌68.77%，市值蒸发8.75亿美元（折合人民币约62亿元）。
2017年4月，美团创业团队第10号员工沉鹏离开美团，成立水滴公司。
同年5月和7月分别推出水滴互助和水滴绰。
此后，水滴公司频频获得资本青睐。
天眼查显示，短短几年时间，水滴公司已完成7轮融资，投资方包括腾讯投资、蓝驰创投、创新工场、高榕资本、IDG资本、美团战略投资部、中金资本、真格资本基金等多家知名投资机构。
知名投资机构全力支持。
2019年5月7日，水滴正式登陆纽交所。
虽然水滴已经成功登陆美股市场，但其在资本市场的考验才刚刚开始。
水滴公司荣获纽交所“保险科技顶尖股”称号的首日，其股价就跌破发行价，首日跌幅近20%。
当时，水滴公司联合创始人、保险事业群总经理杨光在接受媒体采访时表示，公司更注重长期发展。
首日业绩不代表后续业绩，短期价格波动不会对公司产生影响。
影响太大了。
在杨光看来，公司上市后，融资渠道将更加多元化，成本也会更低。
同时，上市还可以使公司对公众更加透明，接受社会监督。
另外，无论是在业务合规层面，还是在资本市场、财务合规方面，我们都可以用上市公司的标准来制定自己的要求，这样公司未来的发展才会更加健康。
根据纽交所上市规则，如果上市公司连续30个交易日的平均收盘价低于1美元，该公司必须恢复最近一个交易日的收盘价以及最近30个交易日的平均收盘价。
6个月。
超过1美元，否则将触发纽交所强制退市、暂停交易。
目前水滴公司股价1.04美元，已接近1美元退市警戒线。
面对近期同样低迷的股价表现，有投资者甚至在股票论坛上调侃，“这家公司不摘牌就辜负了公众”。
水滴公司公布的数据显示，截至2019年9月30日，水滴滴上线以来，累计约4.45亿用户已向超过1万名患者捐款1亿元。
然而，以“利用互联网技术助力大众保险医疗，保障亿万家庭”为使命的水滴，自成为商业公司之日起，就伴随着各种争议。
水滴在资本市场大展拳脚的同时，对于“变慈善为商业”、“变慈善为商业”的质疑声也越来越多。
2018年5月，德云社相声演员吴鹤臣因突发脑溢血住院。
虽然他有车有房，但家人通过水滴平台发起百万捐款，引发热议。
同年11月，另有媒体报道称，水滴筹员工在医院进行“扫地推销”。
员工们利用模板编造故事，随意填写募捐金额，没有核实患者病情、财产状况等信息。
并鼓励患者积极转发。
2019年4月，一段名为“水滴筹员工手下毒、踢手脚轻松筹集资金”的视频登上微博热搜。
2017年，“水滴募资机构佣金高达70%”的话题再次将水滴推到了舆论的风口浪尖……针对外界的各种争议，水滴创始人沉鹏曾表示，水滴不是水滴的全部。
，仅占公司业务的一小部分。
“公众误解了我们，把我们当作公益组织。
”水滴筹还强调，平台从未授权任何第三方组织或个人为募捐者提供所谓的推广服务。
所谓筹款中介机构是由一些恶意推广的第三方商业机构经营，为筹款人提供不公平的筹款服务。
收入同比下降，主要依靠保险相关收入。
水滴在资本市场的“冷眼”或许也与公司业绩低迷有一定关系。
12月7日，水滴公司刚刚发布了截至9月30日未经审计的第三季度业绩报告。
财报显示，今年第三季度，水滴公司录得营收6.86亿元。
单季度6.86亿元的营收虽然较上一季度6.79亿元的营收增长1%，但较去年第三季度7.72亿元的营收则下滑11.1%。
同时，本季度也是水滴自去年三季度以来连续第四个季度单季度营收未能突破7亿元。
此前Q4、Q1、Q2，水滴单季度营收甚至达到8.3亿元、8.83亿元、9.39亿元。
如果把时间框架进一步拉大，今年前三季度，水滴的营收为19.71亿元，与去年同期的营收21.22亿元相比也出现了下滑，下降了7.11%。
具体来说，水滴目前的收入主要可以分为三个板块，分别是保险相关收入（包括保险经纪收入和技术服务收入）、*服务费（患者成功提取*资金后收到的服务收入）、数字化临床试验解决方案收入（来自客户的服务收入，包括生物制药公司和领先的生物技术公司）。
今年三季度，水滴保险相关收入6.19亿元，较去年同期的6.94亿元下降10.7%。
这主要是由于来自保险公司的经纪佣金收入减少。
不过，保险相关收入仍然支撑着水滴收入的绝大部分，约占水滴总收入的90%。
据了解，水滴公司的主要职责之一是运营水滴医疗*平台，通过互联网提供医疗相关服务，让高额医疗费用的患者通过科技向爱心人士寻求帮助。
在此过程中，水滴提供的医疗*服务一般包括提供技术和互联网支持、管理、审查和监督*活动、提供全面的风险管理和反欺诈措施、以及促进资金的收取和转移。
不过，与保险相关收入相比，水滴目前来自*服务费的收入要少得多。
今年第三季度，*服务费为水滴公司贡献了1万元收入，比去年同期1万元收入下降了近40%。
此外，水滴还将为客户匹配合格、合适的患者参与临床试验，并为成功匹配产生数字化临床试验解决方案收入。
水滴通常会向客户收取每次成功匹配的固定单价。
今年第三季度，水滴数字化临床试验解决方案营收为1万元，较去年同期的1万元增长60.7%。
这也是水滴三大板块中本季度唯一实现收入增长的业务。
。
值得一提的是，今年6月9日，水滴公司公告称，公司将分期收购名为“深兰宝”的深圳市存真求是科技有限公司，总价3.6亿元。
今年6月完成首期56%股权交割；第二期4%股权交割在首次交割后六个月内完成，剩余40%股权将在三年内完成。
据悉，深兰保险是一家持有国家保险经纪牌照、拥有保险网络销售资质的保险公司。
深耕保险科普和产品评估领域，并提供从风险评估、方案策划到协助理赔的一站式服务。
水滴公司收购深蓝宝的意图可能是为了推动业绩增长。
据水滴创始人、董事长兼CEO沉鹏介绍，水滴已于本季度完成了对深蓝宝60%股权的收购。
此次与深蓝宝的合作，极大提升了水地服务长期保险用户的整体能力。
本季度，水地保险市场、申澜宝保险市场等保险业务产生的长期保单首年保费达6.44亿元，占全年收入的38%，同比增长16.6%。
%。
水滴公司本季度6.86亿元的营收中，深蓝宝也贡献了1万元。
连续七个季度盈利的背后，净利润大幅缩水。
“我们很高兴能够连续七个季度实现盈利。
”水滴创始人、董事长兼首席执行官沉鹏在谈到公司本季度的盈利表现时兴奋地表示。
然而，“一把手”对公司盈利能力的肯定背后却隐藏着隐忧。
今年三季度，水滴净利润1万元，较去年同期净利润1.7亿元下降78.58%。
与三季度营收11.1%的下降相比，水滴本季度净利润的降幅更为夸张。
如果把时间框架进一步拉大，水滴今年前三季度净利润也从去年同期的4.82亿元下滑77.62%至1.08亿元。
进一步拆解显示，本季度水滴总运营成本及费用同比增长7.6%，达到6.89亿元。
其中，深蓝保险的运营成本及费用为1万元。
具体来说，今年第三季度，水滴的运营成本从去年同期的3.41亿元下降至3.12亿元，同比下降8.5%。
受研发人员成本、股权激励费用减少等因素影响，水滴的研发费用从去年三季度的1万元下降至今年三季度的1万元，同比下降5.7%。
然而，与运营成本和研发费用同比下降相反，水滴本季度的销售和营销费用却大幅增长。
财报显示，今年第三季度，水滴的销售及营销费用达到1.88亿元，较去年同期的1.38亿元增长36.1%。
对此，水滴公司解释称，主要原因是公司于今年三季度开始将深兰宝的财务报表纳入公司合并财务报表。
深蓝宝合并产生销售及营销费用1万元。
此外，第三方流量渠道费用增加1万元，销售营销人员费用及股权激励费用增加1万元。
与此同时，水滴的一般及行政费用本季度也大幅增长。
去年第三季度，水地的一般及行政费用为1万元，但今年第三季度，水地的费用增至1.15亿元，同比增长39.7%。
费用增加的主要原因还与水滴合并深蓝宝财务报表有关。
屡屡陷入争议的水滴筹也成为公司盈利能力的拖累。
12月14日，水滴筹首批平台监管人员莅临水滴，参加以“开放、透明、信任”为主题的用户开放日活动。
平台监管人员现场查阅了大华会计师事务所对仇水笛的基金审计报告。
报告显示，水滴滴整体营业利润为负，单季度亏损超万元。
水地鸡业务板块的运营成本及费用主要由运营成本和研发成本组成。
对此，水滴滴产品运营负责人在现场表示，“滴滴滴自推出以来一直处于亏损状态，靠水滴的保险等业务收入进行补贴。
我们将继续加大对水滴滴患者的投入，确保水滴滴患者的健康。
”平台募集资金的公开和透明，保证了水滴筹这一非营利性业务的可持续发展。
”从近年来的员工数据来看，水滴公司的员工规模在2016年达到顶峰后开始逐年下降。
据同花顺iFinD统计，截至年底，水滴公司在职员工人数达到2万人，较上年末增加员工1万人。
但从那以后，水滴公司的员工数量开始下降，从年底的几个人，到年底的几个人，再到年底的几个人。
截至去年底，水滴在职员工人数为54%，相当于年底人数的54%。
在此期间，水地的人均收入从18.5万元上升到1900元。
但去年，水地的人均收入开始下降，从上年的1900元下降到0400元。
不过，得益于净利润的扭亏为盈，水滴去年的人均利润目标转正，达到22.35万元。
但如果按照公司截至去年底的员工人数和今年前三季度净利润1.08亿元计算，公司今年前三季度的人均利润为3.97万元，较上年人均利润22.35万元大幅下降。
业绩和股价遭受双重考验的水滴公司能否逃脱“水滴哀”的命运？ 【本文经投资界合伙人雷达财经授权。
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