半导体IP产业深度报告：核心、机遇、格局、国产突破
06-06
台剧《我可能不会爱你》中，白天化着精致妆容的女白领程又青，晚上遇到烦恼时在24小时便利店与李大仁见面。
她素着脸，随意地拿起手边的圆珠笔，把头发扎了起来。
在便利店里，他们似乎无话不谈。
这是很多日剧、台剧中便利店里发生的典型场景。
在内地电视剧中，便利店的场景很少见，原因不外乎：在中国，大多数城市仍然是便利店沙漠，没有一个城市所有便利店都是24小时营业。
不过，在不久的将来，这种情况可能会发生改变：在空荡荡的现代化商店里，两个陌生人面对虚拟货架下单，扫描二维码付款，然后收到货。
可以发生的故事有很多... 2016年，马云提出新零售后，特别是推出咖啡无人便利店后，各种新型便利店如雨后春笋般涌现，个个都说看到了线上的流量已经饱和，他们想要争夺这个没有受到互联网冲击的线下流量入口。
他们正试图成为下一个摩拜和ofo。
无论发生什么，它们仍然必须是小型或街道级电力。
你想投资便利店吗？ 谈到新趋势，VC/PE都无法回避投资。
据投资界不完全统计，便利店投资总额已超过20亿美元，其中斑马技术投资便利蜂3亿美元。
其他金额较小，整体轮次处于早期阶段。
梅花天使创始合伙人吴世春投资无人便利店Monster Home。
近日，他在一次会议上表示，在新零售领域，无人值守的自动化设备、创新的销售模式、利用互联网赋能传统零售这三种业态可能更受投资者青睐。
“我们更感兴趣的是能够快速突破、不需要注册、成本比传统便利店更低的无人便利店。
” 创新工场华南区投资总监熊浩非常看好这个领域。
他认为，我国目前正处于便利店的快速成长期，无人便利店可以差异化的方式进入市场，市场相对空白。
最终，创新工场投资了F5未来商店。
值得注意的是，一向热衷于新模式的金沙江创投并没有投资新的便利店。
据悉，金沙江创投合伙人姜澜曾关注过便利店的“小版”——无人便利货架。
经过两个月的考察，她最终没有投资这个项目。
她接着表达了自己的想法：“对于消费者来说，首要条件是便利，就是在无人便利店购物会不会比去有人便利店更麻烦。
就像不被光鲜亮丽分散注意力一样。
”这些概念令人眼花缭乱——有人与无人不是那么核心，方便才是关键。
” 春晓资本的何文也表示，他并不看好无人便利店，他最大的担心是无法结算。
“理论上，自动售货机可以做得更大，里面可以放很多东西，但过去人们不这么做肯定是有原因的——也许无法计算。
一旦贴上RFID，几分钱的毛利基本都会消失。
” 现在说这个情况还为时过早吗？ 无论如何，便利店无疑是今年为数不多的小店之一。
出来引起轰动的就是便利蜂，一出来就有一个光环：创始团队来自7-11和邻家网，去哪儿网创始人庄辰。
斑马资本创始合伙人，融资超过3亿美元，据说庄辰超准备了30亿元资金，让便利蜂开1万家店 （便利蜂店对面是传统便利店）。
线上互联网元素由线下门店支撑，团队既有前便利店高管，也有成功的互联网企业家。
便利蜂的背景和理念似乎与马云谈论的新零售非常契合。
据其APP显示，便利蜂在北京已开设20家门店，主要集中在海淀和朝阳。
其模式是这样的：在APP中可以在线购物、预订早餐、查找门店、在线支付以及使用便利蜂自推出的共享单车；店内的货架和商品种类与7-11类似，但每个货架和显眼位置都有APP促销二维码，很多商品都有APP折扣。
购买后，打开APP扫描商品条码进行支付，然后到收银台再次扫码确认并让店员核对。
如需自提，您可以网上下单，直接到店提货。
除了便利蜂之外，获得洪泰基金、晨兴基金1.25亿元融资的小麦便利店也是“托管”模式。
完整的购物流程是注册会员——人脸识别或扫描二维码进入（身份识别）——微信扫描二维码购买——结账付款离开。
在日常经营中，小麦便利店每天都会派店主看守6至8小时，确保店铺维护、正常经营，降低失窃率。
此外，据投资界不完全统计，目前市场上24小时无人值守便利店、便利箱较多。
目前最受欢迎的是F5未来商店和宾果盒子。
F5未来商店依靠自主研发的机械臂和后台管理系统，打造24小时无人值守的便利店。
产品品类与传统便利店类似，包括生鲜、冲饮、百货等。
所有的烹饪、准备饮料、取货、结算、盘点、清洁都由机器自动完成。
店里没有实体货架，只有虚拟的产品展示屏幕，但有桌椅供顾客使用热食。
桌子上有一个自动清洁按钮，清洁后可以自动恢复。
宾果盒是一个打开的盒子。
扫描二维码进入商店后，即可选择商品，然后自动扫描结账。
与芝麻信用绑定、与娃哈哈签订10万台订单的快猫拿走，刷手付，拿走。
目前其他无人便利店品牌大多被称为自动售货机的升级版。
不同的是，它们融入了RFID支付、离线提货等功能。
那么无人便利店真的是一门好生意吗？ 目前国内传统便利店的痛点是净利润低、规模慢、全国扩张困难、未来升级转型空间巨大。
新型便利店大多注重利用互联网技术提高效率，降低人力成本和租金成本，实现快速规模化扩张，并依托慢慢形成的大数据发展其他业务。
事实上，这个行业还处于起步阶段。
虽然技术仍存在缺陷，消费者需要市场教育，但体验差、盗窃风险、违法建设风险、规模问题仍然无法解决。
此外，于军曾提出“产品价值=（新体验-旧体验）-转换成本”的公式。
专栏作家朱世宇认为，依靠用户增长作为单一指标，似乎能够在一级市场掀起波澜。
雨，让VC/PE来照顾你吧，但是在二级市场上，必须有几个成长因素可以调动起来，不然分分钟就会被打脸。
超市、传统便利店、巨头都在 事实上，当O2O、新零售等概念铺天盖地泛滥时，传统零售业并没有坐以待毙。
在倒闭潮中它已经开始创新。
今年以来，京客隆陆续推出便利店新品牌JOY&JOY京街便利店，尝试自营超市送货上门服务。
现在还新增了京客隆App自提服务，主打蔬菜。
京街生鲜店提供水果、肉类等生鲜食品。
8月初，美国十几家沃尔玛门店开始推广其自助结账系统“Scan & Go”。
该模式与便利蜂类似。
在中国，沃尔玛于六月初推出了自助杂货亭。
此外，娃哈哈与深兰科技签署了为期10年的100万台Take Go无人店协议。
北京巨然之家于7月推出无人便利店EAT BOX，天虹于8月8日推出首家无人便利店Well。
GO、大润发推出飞牛便利…… 便利店品牌也在原有的基础上加入了互联网元素形式。
7月，罗森开始在上海香港广场和万象城的两家门店试点类似于“Scan & Go”的火星兔应用程序。
与韩国乐天合作，正在测试7-11 Signature智能便利店。
没有信用卡，没有手机，无需付款。
顾客提前在系统中亲手完成注册，下次退房时即可自助办理。
扫一扫即可查看。
互联网巨头们还不忘挖坑抢占地盘。
除了马云买咖啡外，刘强东4月还宣布，京东未来5年将在全国开设1万多家京东便利店，其中一半位于农村地区。
8月22日，蚂蚁金服宣布开放无人值守技术，将为商户提供身份验证、风险防控、支付结算等多种服务。
以优客工场为例，接入支付宝后优客工场内的门禁、柜子、会议室、打印机、无人超市、娃娃机、KTV等，都可以通过扫码付费进行预订和使用。
缺失的硬核玩家 当我们谈论无人便利店时，更多的是谈论无人售货箱，或者说是升级版的自动售货机。
那么，优宝作为自动售货机的核心玩家，有着天然的优势。
应该抓住这个机会，在自己处于领先地位的市场上抓住机会。
优宝成立于2007年，高举“重新定义互联网时代零售版图”的旗帜，先后获得超6亿元融资。
全国安装了0多台自动售货机。
他们在学校、工厂、交通枢纽、医院、商场等场所随处可见，覆盖全国30个省份、近60个城市。
优宝智能售货机占据国内智能售货机市场份额60%以上。
。
但事实上，它的日子过得并不好。
根据乌霸年底提交的新三板公开转让指令，乌霸前7个月净亏损1万元；全年净亏损1.16亿元；全年净亏损1.18亿元。
营收增长29%，净利润最终增至万元。
这个净利润依然无法满足资本方的要求：2018年7月，优宝接受凯雷投资5.3亿元。
当时，本次交易签订了对赌协议。
协议规定，优宝在线扣除利息和税前利润不得低于1亿元，每年不少于2亿元。
显然，Ubao没有达到赌博的预期。
迫于资本的压力，它开始另谋出路，先是在新三板挂牌，后又寻求出售给新华都。
在此期间，新零售呼啸而至，大大小小的初创公司蜂拥而出。
被纠缠的乌宝无法挣脱。
不知道成功推销自己后，他会不会来搭便利店的人气呢？ 结论 最后以一个笑话结束： 记者问阿姨：你觉得马云推出的无人便利店怎么样？ 阿姨反问：既然超市不需要留员工，那些东西是不是更便宜？ 记者回答：目前还没有了解。
阿姨：看看你们记者怎么样了？如果你不了解大多数人关心的问题，你只会关心马云整天在搞什么。
我们老百姓最关心的是什么？有假货吗？它们便宜吗？超市里有没有员工对我来说重要吗？ 记者：您不认为无人超市的推出会改变我们传统的购物方式吗？ 阿姨：有什么变化吗？买东西不花钱吗？使用支付宝是要花钱的！ 当新开的便利店也能受到阿姨们的好评，那一定会成为众人瞩目的焦点。
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