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06-06
1、游戏新机推出将填补云需求缺口，NAND Flash价格波动有限。
根据TrendForce半导体研究中心的调查显示，虽然消费类产品和智能手机受到疫情影响，需求下降，但云服务和远程学习的需求也同时出现。
此外，部分客户因担心供应链中断而提前备货，导致今年第一、二季度NAND Flash市场出现缺货的情况。
总体来看，SSD目前需求量最大，而与手机和消费产品关系更密切的eMMC、UFS和晶圆市场正在降温。
TrendForce分析师叶茂盛表示，目前是第三季度NAND Flash价格谈判的关键时刻。
初步观察，由于年底新游戏机上市计划不变，第一波SSD备货也在第二季度下半年开始。
第三季度将迎来需求高峰；而Chromebook依然表现强劲，受益于日本GIGA School和欧美的竞标。
但随着各国逐步实施解封，疫情衍生的抢单效应开始放缓。
其中，上半年需求最为强劲的企业级SSD，受服务器品牌控制半成品库存以及数据中心建设进度推迟的影响，下调了预期。
商务笔记本电脑的需求也逐渐稳定，预计第三季度采购方可能会采取保守策略。
至于二季度需求低迷的零售和智能手机，三季度需求将小幅反弹，从供应紧张转向供需平衡。
主要NAND Flash产品价格将持平或小幅下跌。
至于价格敏感的晶圆市场，面对组件厂需求依然低迷的情况，第三季度可能出现较大幅度的月度下滑。
预计第四季度，目前讨论最多的游戏机和Chromebook备货势头将减弱，商务笔记本电脑的需求预计将下降。
此外，服务器和数据中心运营商持续调整库存，届时采购势头可能无法恢复。
尽管零售和智能手机市场将复苏并呈现季度增长，但它们将无法填补SSD需求下降的缺口。
预计各类NAND Flash产品合约价跌幅将持续扩大。
2、库存水平上升，下半年NOR Flash价格或将出现下行。
今年以来，NOR Flash市场一直受到客户库存低迷以及客户对COVID-19疫情引发的断链危机担忧的推动。
延续到第二季，第一季度整体均价上涨约5%，第二季度价格涨幅进一步扩大，涨幅约10%至20%。
目前买方库存水平已达到较为满意的阶段，各国在经济压力下逐步重启经济活动。
但终端零售的消费能力并不能立即恢复。
因此NOR Flash后续价格走势并不乐观，三季度报价将出现转跌。
鉴于NOR Flash和SLC Flash的价格长期以来一直高度相关，自4月份以来，消费者对SLC NAND的相关需求已经减弱。
另一大需求——网通产品，虽然受益于中国持续积极部署5G，原订单能见度已达第三季度。
但由于欧美地区施工进度受疫情影响而推迟，且美国进一步对华为实施制裁，烽火科技已被列入贸易禁令名单，并将于6月5日起生效。
，虽然有库存支撑情况，但第四季度还存在额外的变数。
TrendForce预计，第三季度SLC NAND价格可能会小幅下滑，而第四季度由于缺乏需求支撑，价格跌幅可能会扩大。
从工艺和应用来分析，近年来大容量NOR Flash已经从65nm迈向50nm，而小容量NOR Flash则停留在65nm或更落后的工艺上。
从应用领域来看，近年来最热门的应用之一是TWS（真无线蓝牙耳机），其中Mb的NOR使用率最高的是苹果的AirPods。
其他TWS产品的容量要求也从16Mb到64Mb不等。
;物联网对NOR Flash有大量需求。
由于这些领域大多是封闭的嵌入式系统，所需的容量并不大。
NOR Flash的容量比较小。
8/16/32Mb符合该领域的需求；另一种是AMOLED，为了控制应用中显示质量的一致性，面板制造商会使用De-Mura来保持一定的显示水平。
他们还需要使用NOR Flash来存储程序代码。
目前主要使用4/8Mb。
观察NOR Flash营收市占率前三位厂商的布局，市占率排名第一的旺宏电子(26.2%)在制程方面相对领先于业界。
目前采用55nm工艺生产，月产能约20K。
由于公司NOR Flash产品线齐全，从低容量到高容量都有，且特别看好未来5G基站的商机，因此Mb NOR Flash将是旺宏生产的主要产品之一，为旺宏电子提供大量的产品。
-为业内少数人提供的容量解决方案。
。
排名第二的华邦电子（24.5%）紧随其后。
目前采用58/90nm工艺，月产能约18K。
排名第三的是兆易创新（18.8%）。
近年来，在产品质量和产量方面取得了长足进步。
它甚至赢得了苹果AirPods的订单。
其研发实力得到认可，月产能约9K。
它们分别由中芯国际和华力微电子生产。
值得注意的是，兆易创新集团还包括长鑫存储器（CXMT），这意味着兆易创新集团还掌握着中国NOR Flash和DRAM的自主研发能力，在中国半导体发展中发挥着重要作用。
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