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06-18
据Deal Street Asia报道，美东时间7月6日，中国联合办公企业优客工场已与美国上市公司Orisun Acquisition Corp.（以下简称Orisun）达成最终合并协议，将通过SPAC收购（特殊目的收购公司）在纳斯达克上市。
消息称，根据交易条款，Orisun全资子公司优客工场国际将收购优客工场，预计合并后公司市值约为7.69亿美元。
在没有股东赎回的情况下，优客工场将从 Orisun 的信托账户中收到 10,000 美元现金。
合并完成后，双方将以新的股票代码在纳斯达克交易，优客工场现任管理团队将继续运营新公司。
创头条记者就此事向优客工场官方求证，但截至发稿，对方尚未明确回应。
1 什么是SPAC？ SPAC与常见的IPO、壳牌收购一样，是国内企业境外上市的方式之一。
但与传统的买壳不同，SPAC本质上是上市股权投资基金。
这家因特殊目的在美国成立并上市的公司，仅筹集现金，没有房产或资产，也没有详细的商业计划。
上市SPAC将投资收购拟上市的目标公司，目标公司通过与已上市SPAC的并购，快速实现上市融资的目的。
换句话说，SPAC是一种超越IPO上市审批流程、成本比壳上市/借壳上市更低、且能在短期内快速实现美国主板上市的金融工具。
SPAC筹集的资金的%将存入托管账户并投资于固定收益证券。
上市后，如果并购未能在12或18个月内完成，SPAC将面临清算，托管账户中的所有资金将连本带利退还给投资者。
另一方面，如果找到合适的目标公司，经过一系列尽职调查，如果大多数SPAC股东投票批准合并，则目标公司将在交易完成后收到SPAC托管账户中的资金， SPAC投资者将获得合并后公司的一部分。
股权回报。
由于SPAC合并已经是纳斯达克或纽约证券交易所的上市公司，因此新公司无需进行任何其他操作，将直接自动成为纳斯达克或纽约证券交易所的上市公司。
2 奥瑞森是谁？信息显示，Orisun注册于美国特拉华州，总部位于纽约。
成立 Orisun 的目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似的业务合并。
2019年8月2日，奥瑞森在纳斯达克证券交易所成功上市，股票代码ORSNU，并开始寻找并购目标。
Orisun 首次公开发行股票数量为 10,000 股（Unit），每股定价为 10 美元。
首次公开发行10,000美元，获得超额认购，最终筹集10,000美元。
公开资料显示，奥瑞兴由陈伟领导，陈伟自公司成立以来一直担任董事长兼总裁，并于今年3月被任命为首席执行官。
今年1月起，陈伟成为独立投资者，通过其家族办公室恒强国际控股有限公司进行投资，专注于高科技、大健康和娱乐领域。
2019年1月至2019年1月在中国海关总署工作。
今年12月，彭晓程加入奥瑞森，担任CFO。
早在今年12月，彭晓程就加入恒动力国际控股有限公司，负责尽职调查，为目标公司准备相关投资材料和分析报告，并帮助目标公司制定战略规划。
3、优客工场会得到什么？早在今年12月，优客工场就曾公开向美国SEC提交招股说明书，拟寻求在美国纽交所上市，并计划融资1亿美元，但随后未能启动IPO。
如果合并最终完成，则意味着优客工场将通过SPAC成功登陆纳斯达克。
其次，预计将从 Orisun 信托账户收到约 10,000 美元的现金。
并且可以通过行使股票期权等方式继续筹集资金。
此外，根据协议条款，收购后，优客工场股东及管理层将获得优客工场国际10,000股普通股。
同时，优客工场股东还有权获得额外10,000股优客工场国际普通股的利润对价，但前提是优客工场当年、当年、当年的净利润满足一定的特定条件，或者在达到一定水平之前达到一定水平。
具体目标。
股价门槛。
事实上，国内已有利用SPAC成功上市美股的先例。
2020年11月，北京奥瑞金种业股份有限公司通过与美国上市公司Chardan China Acquisition合并，在纳斯达克成功上市，成为国内首家在美国SPAC上市的公司。
更为人熟知的是，快餐连锁店汉堡王在2016年金融危机期间从纽交所退市后，于2018年通过3G资本的SPAC反向并购在纽交所重新上市。
原创文章来自头条网。
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