奇绩创投论坛人民币基金完成新一轮交割，红杉、京东投资
06-17
资料TrendForce DRAMeXchange 根据最新调查显示，虽然COVID-19疫情的蔓延使得终端产品出货势头今年第一季度尤其疲软，在NAND Flash领域，由于供应位产量同比增长趋于30%，且主要供应商资本支出保守，第一季度NAND Flash均价仍淡季上涨5%左右。
展望第二季度，北美和中国数据中心的买家态度依然相当积极，企业级SSD成为所有应用品类中缺货最明显的产品。
随着企业级SSD在整体NAND Flash出货量中的比重不断提升，强劲的性价比也将带动第二季度整体NAND Flash平均价格至少上涨5%。
据观察，OEM客户目前有兴趣尽快建立安全库存，并因担心疫情可能影响中国和韩国的NAND Flash生产中心，因此在第二季度继续增加采购量。
在这些考虑下，不排除目前价格谈判正在火热进行。
网络的状态可能意味着部分重复或双重预订情况。
从现货市场和渠道端来看，NAND Flash的价格弱势已经非常明显。
除了Wafer之外，部分品牌的SSD产品也因相关渠道商套现抛售的压力而开始下跌。
目前，第二季度NAND Flash的整体需求是由Enterprise SSD支撑的，而其他品类的增长则相对疲弱。
展望下半年，由于全球疫情蔓延速度快于预期，下半年NAND Flash的增长可能出现逆转，甚至可能最早在第三季度就开始下滑。
由于供应紧张，第二季度客户端SSD价格持续上涨，eMMC/UFS订单暂时没有减少。
由于大多数NAND Flash原厂倾向于将产能转移至Enterprise SSD，以获得比Client SSD产品线更高的毛利润，因此Client SSD供应紧张。
需求方面，尽管第一季度笔记本电脑出货量因疫情大幅下滑，但采购方认为未来Client SSD价格将持续上涨，因此并未下调当前甚至第二季度的采购量以提高安全性。
库存水平使得第二季度Client SSD价格继续上涨的可能性很大，预计上涨至少5%。
在eMMC/UFS市场，虽然智能手机等消费产品的生产受到疫情影响，但服务器/数据中心对SSD的需求并未下降。
再加上供应商的健康库存水平，它已经能够利用原本为手机市场预留的资源。
这些晶圆正在转移到SSD的生产中，所以目前还没有出现明显的供应过剩。
从手机品牌厂商的需求来看，由于NAND Flash库存水平不高，加上预计后续涨价以及疫情对供应和物流可能造成的影响，因此采购计划并未调整。
但全球疫情的快速蔓延，让供应商和品牌制造商开始评估下半年需求下降的可能性，这可能会对下半年的采购需求产生影响。
虽然电视、机顶盒等与中小容量eMMC相关的消费产品现阶段仍维持订单，但下半年也可能面临库存调整的压力。
预计第二季度eMMC价格仍将上涨5%以上，但涨幅可能不会持续到第三季度。
晶圆价格短期仍有支撑，但不排除早于二季度末走弱的可能。
今年第四季度以来，由于服务器/数据中心对SSD的需求旺盛，加上使用SSD的新型游戏机需求不断涌现，产品挤出已经导致供应商减少了对晶圆市场的供应。
，从而推高价格。
现阶段，我们尚未看到服务器/数据中心的需求下调以及游戏机推出的延迟。
晶圆供应仍然相当有限。
因此，TrendForce预计3、4月份晶圆市场仍将有短期支撑动能。
上半年三大终端产品需求很可能受到疫情影响，不排除晶圆市场报价在二季度末开始走弱的可能性。
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