智币软件获十亿级B+轮战略融资，明略科技投资
06-18
- 现有股份将以每股 35 欧元的价格进行自愿公开收购 - 双方达成的投资者协议将支持欧司朗战略和增长 - 交易要约将对员工和分支机构做出广泛承诺 - 公司总部将保留在慕尼黑，专利和品牌的使用也将得到保证。
慕尼黑，2019年7月5日——经过双方认真讨论，由贝恩资本和凯雷集团组成的竞购财团正式向欧司朗董事会和监事会提出收购欧司朗股份公司全部股份的公开要约股份公司。
经尽职调查并考虑公司、股东及其他利益相关者的最佳利益后，董事会、监事会决定支持本次要约。
此外，欧司朗与竞标财团已达成投资者协议，其中包括一系列将对欧司朗产生深远影响的积极承诺。
欧司朗首席执行官奥拉夫·贝尔利恩 (Olaf Berlien) 表示：“对于欧司朗来说，贝恩资本和凯雷集团是适时最合适的合作伙伴。
他们支持欧司朗现有的业务战略，并致力于推动公司发展。
持续发展并保持对员工的长期承诺；与此同时，他们为股东提供有吸引力的溢价。
“作为公开收购要约的一部分，股东将获得每股 35 欧元的现金。
这一收购价格较欧司朗宣布收购的消息发布前最后一个交易日的收盘价溢价约 21%。
由于欧司朗与贝恩资本和凯雷集团的谈判信息已公开，因此与过去三个月的成交量加权平均价格相比，该报价溢价 22.6%。
根据收购要约中的估算，欧司朗的股权价值为34亿欧元，而贝恩资本和凯雷集团宣布的最低接受金额约为40亿欧元。
70%的股份门槛，其中不包括欧司朗股份公司本身拥有的股份。
要约有效期至9月初。
在仔细审查要约文件后，欧司朗董事会和监事会对该要约持积极态度。
即日起，董事会、监事会将建议股东接受收购要约。
作为收购的一部分，董事会还将把其持有的欧司朗股份出售给贝恩资本和凯雷投资集团。
为应对照明行业的深刻变革，欧司朗正在积极向高科技光电公司转型。
如果收购成功，公司新的股权结构将帮助欧司朗在全球经济和地缘政治不稳定的情况下继续做出必要的改变。
两家私募股权公司在支持企业转型方面拥有丰富的经验，并利用其广泛的国际网络成功地帮助企业成长。
欧司朗监事会主席彼得·鲍尔 (Peter Bauer) 表示：“我们非常欢迎贝恩资本和凯雷集团的收购要约，因为它既代表了公平的股东价值，也代表了公司的战略附加值。
”根据签署的投资者协议，贝恩资本和凯雷集团将支持欧司朗当前的发展道路，并将对该公司的员工和附属公司做出广泛的承诺。
例如，投资者致力于遵循当前的管理计划和现有的公司战略，重点关注光电半导体、汽车和数字应用。
此外，贝恩资本和凯雷集团也承诺全力支持欧司朗管理团队加速转型，并将与现任董事会就欧司朗转型密切合作。
双方还在投资者协议中承认，欧司朗在充满挑战和动荡的市场环境中运营，需要采取灵活的行动。
两位投资者将全力支持欧司朗所有正在进行的项目、可能的收购以及新产品的开发和投资，并确认当前所有工作协议、集体谈判和类似协议以及养老金计划将保持不变。
董事会和员工具有平等代表性的指导委员会也将保留。
在欧司朗于 7 月份与 IG Metall 工会和员工就该文件达成一致后，投资者明确承诺遵守德国未来概念的基本原则。
收购完成后，欧司朗将继续以现有公司名称运营，所有专利使用权仍归公司所有；欧司朗总部仍将设在慕尼黑，主要业务部门的地点也将保持不变。
根据《德国证券并购与收购法案》的要求，上述收购文件将在获得德国监管机构批准后，通过贝恩资本与凯雷集团的联合收购机构Luz (C-BC) Bidco GmbH公布。
联邦金融监管机构。
文件公布后，董事会、监事会将按照各自的法定义务认真审阅文件，并提出合理答复。
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