靠中国解渴，但水果连锁企业转型的时间不多了
06-18
近日，CMOS图像传感器（CIS）龙头企业索尼因产能紧张，首次将部分CIS订单转移给台积电。
与此同时，有消息称，最大的CIS封装测试厂商晶方科技已满负荷生产。
由于下游终端客户对CMOS图像传感器（CIS）的强劲需求，CMOS厂商以及CIS封测、晶圆等供应链厂商都出现了产能满载或不足的情况。
CMOS将为半导体供应链带来哪些机遇？面对CMOS的火爆需求，中国半导体企业该如何抓住机遇？潜在市场巨大。
随着智能手机相机模组数量和功能不断升级，在物联网、人工智能、ADAS等新技术的推动下，CMOS需求持续上升。
此轮CMOS市场上涨势头主要得益于CMOS本身的产品优势，以及应用终端技术和需求的升级。
与CCD（Charge Coupled Device）相比，CMOS更适合移动设备的需求。
行业研究员迟先念在接受《中国电子报》记者采访时表示，CMOS图像传感器芯片采用适合批量生产的标准工艺技术，单位成本低于CCD。
CMOS传感器将图像采集单元和信号处理单元集成到同一基板上，减小了尺寸，同时保持了低功耗和低发热。
非常适合移动设备和各种小型化设备。
终端侧，尤其是智能手机需求升级，成为推动CMOS需求上涨的主要客观因素。
集邦咨询研究经理蔡卓翔告诉记者，增加镜头有助于手机厂商在销售策略上拉开与竞品的差距。
制造商更加积极地安装相机模组，尤其是使用10,000至10,000像素的低像素功能性镜头，以增加产品中的镜头数量。
2018年，三摄/四摄手机占比大幅提升。
中低端手机也通过安装多个低像素镜头成为双摄或三摄手机。
此外，一些旗舰手机正在尝试安装超高像素摄像头模组。
，导致智能手机市场对CMOS的需求不断增长。
新技术和新应用的部署为CMOS提供了潜在的市场。
例如，智能工厂等涉及计算机视觉技术的应用对 CMOS 图像传感器提出了要求。
蔡卓胜指出，智能工厂所需的光学检测可以通过多个摄像头模块进行分析，替代传统人力。
这也是目前很多生产线向智能化发展的趋势。
IoT也是推动CMOS需求的重要原因。
蔡卓翔表示，在图像和人脸识别、视频通话等功能的推动下，对包括IP Cam在内的需要摄像头模组的物联网产品的需求有所增加。
此外，电视、智能音箱等产品也开始配备摄像头模组，这也刺激了对CMOS的需求增加。
安防是 CMOS 图像传感器最活跃的市场之一。
迟先念指出，作为视频监控的重要前端设备，未来摄像机数量预计将增长，并继续向高端方向发展。
此外，汽车智能化也是CMOS需求的重要来源。
迟先念表示，无人驾驶将成为汽车驾驶的最终目标。
随着相机性能和数量的增加，将对整个行业的收入产生成倍的影响。
作为ADAS感知层的关键传感器之一，车载摄像头的市场空间将快速增大，直接带动CMOS市场规模的增长。
上游下游均受益。
CMOS图像传感器产业链主要由上游芯片设计公司、中游晶圆代工厂和封装公司、下游模组制造商和终端客户组成。
CMOS对供应链的拉动体现在上游、下游、中游。
CMOS需求的上升，体现在晶圆尤其是8英寸晶圆的供需变化上。
TrendForce分析师徐少甫告诉记者，CMOS需求旺盛是8英寸产能紧张的主要原因之一。
8英寸产能主要来自汽车、手机和工业应用。
主要产品包括PMIC、电源、显示驱动IC和CIS等。
随着多摄像头手机、安防、智能音箱等带动CIS需求增加，影响8英寸产能规划，半导体行业8英寸晶圆供需面临新一波调整。
上游设计厂商、中游封装厂商、下游模组厂商也将受益于CMOS需求的增长。
迟先念表示，CMOS芯片设计厂商处于产业链核心，其产品解决方案通过代工厂委托给晶圆代工厂、封测企业进行芯片制造、加色、封装测试。
封装企业、测试企业以及下游模组厂商的市场规模将相应提升。
此外，手机摄像头对应的产业链企业，包括图像传感器制造商、模组封装制造商、镜头制造商、电机供应商、棱镜、滤光片供应商等也将相应增长。
“我国CMOS芯片相关产业链将受到其市场增长的带动，也会相应增长。
例如中芯国际、华虹半导体等集成电路厂商，通富微电子、华天科技等封装厂商，以及上游和下游厂商。
”覆铜板、PCB、模组制造、整机组装等全产业链下游供应商都将出现相应增长。
”迟先念表示。
中国企业如何突围 长期以来，CMOS市场一直被索尼、三星等日韩厂商主导。
数据显示，目前全球CMOS图像传感器价值已达1亿美元。
索尼的市场份额为50.1%，三星为20.5%。
两大领先厂商占据了70%以上的市场份额。
徐少甫指出，CIS是一个特殊的工艺，包括镜头、彩色滤光片、光模块、逻辑元件和集成封装，没有通用的公版开发工艺。
ARM 提供通用 IP，可以加快开发时间并简化晶圆设计人员的流程。
但CIS技术掌握在各自从业者手中，而IDM厂商在产品开发上控制着自己的速度和策略，因此技术发展相对较差。
有优势，这就是为什么大部分CIS市场份额被各大IDM厂商瓜分的原因。
索尼在CMOS领域拥有多年研发经验，不断完善高端技术开发；而三星除了自身丰富的半导体资源和研发能力外，自有终端也为其CIS销售提供了保障。
面对三星、索尼的强势表现，中国厂商该如何抓住这一轮CMOS需求上涨的机遇？迟先念向记者指出，CMOS图像传感器是技术和资本密集型产业，存在技术与人才、规模与资本、客户认证三大壁垒。
他建议国内厂商可以从四个方面抓住本轮CMOS崛起的机遇。
一是从中低端细分市场向高端细分市场迈进。
国内厂商需要抓住低端市场的优势，加大研发投入和技术创新，进军高端领域，逐步占领市场。
二是并购、与国外公司合作，升级技术，提高研发效率。
三是抢占CMOS传感器应用的利基领域，逐步进入更大的市场。
国内新厂商可以从细分领域进入市场，抢占整个产业链的某一环节，取得细分领域的市场领先地位，进而趁机拓展到更广阔的CMOS市场。
四是加强与国内中小企业的合作，获得客户产品认证。
可以与国内中小企业合作为突破口，对产品质量进行认证和提升。
要抢占CMOS市场先机，还必须回归到提高技术开发和量产能力。
徐少甫表示，国内厂商在设计和晶圆制造方面仍有提升空间，尤其是CIS等产品，其工艺技术特殊，很难与其他产品共享技术。
此外，IC设计业与晶圆代工厂的合作也是重点。
他们需要相互配合，做好产品规划和开发进度，才能在CIS美好的未来中持续创造竞争力。
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