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06-17
西南证券股份有限公司研究员：谭静/陈瑶坚定不移以电动化为基础。
特斯拉引领了全球电动汽车行业电动化、智能化、商业模式三大变革。
当我们梳理特斯拉的历史时，我们发现它的商业模式其实更多的是面对燃油车制造障碍的无奈突破。
其降低成本的直销模式和自建充电桩并不是核心。
核心优势依然是三电技术给消费者带来的信心。
我们认为电机电控是电动汽车的“发动机”和“变速箱”，直接决定电动汽车的动力、爬坡、加速等关键性能指标。
其产业结构和未来发展趋势对于新能源汽车产业具有重要意义。
影响。
特斯拉的 Model 3 是第一家使用 SiC MOSFET 逆变器的汽车制造商。
主要与意法半导体合作。
与市面上的电动汽车相比，大多采用IGBT、MOSFET等硅基芯片制作，Model 3采用SiC MOSFET模块后，AC/DC电流转换效率在长途电动汽车中排名第一市场。
即逆变器效率从Model S的82%提升至Model 3的90%，大幅提升续航能力。
显着降低传导和开关损耗。
Model 3计划年底前实现%零部件国产化。
目前特斯拉上海超级工厂的零部件国产化率为30%，计划今年7月左右将零部件国产化率提升至70~80%。
此举不仅可以避免进口零部件的关税，而且国产零部件在成本上也比进口零部件有优势。
长三角零部件供应商品种齐全，可进一步降低运输等方面的成本，且时间、地点有利。
人与人齐聚，再次为国产特斯拉的价格打开了下行空间。
Model Y将受益于Model 3的生产经验、零部件国产化趋势及其多项独特专利技术，有望进一步推动其价格进一步下降。
Model Y是中国工厂投产的第二款车型，将于今年年初投产。
马斯克在上海举行的 Model Y 项目启动仪式上表示，他相信 Model Y 最终的销量将超过特斯拉所有其他车型的销量总和，这有望为该公司开辟新的增量市场。
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