航空业务收入增长，中航机电一季度净利润预测近三倍
06-17
应用材料公司最新财报显示，其每股收益和营收分别为1.94美元和61.23亿美元，均低于华尔街预期的1.96美元63.75 亿美元。
，而此前传闻的数据是每股收益超过2美元，营收约为65亿美元。
全球知名半导体社区SemiWiki对此进行了分析。
文章认为，与半导体设备行业的其他公司相比，如果按对供应链的影响程度从几乎为零到重大影响来划分，应用材料公司是所有公司中受到负面影响最大的。
这清楚地暗示应用材料公司可能面临着自己独特的问题。
据该公司称，与供应链相关的影响约为3亿美元。
应用材料公司主要归咎于半导体短缺，但问题可能远远超出使用半导体本身的子系统。
大多数问题也可能与处理工具有关。
供应链问题对每股收益和营收的影响将持续至少两个财季。
尽管本季度财报显示的供应链对营收的影响仅为5%左右，但情况可能会进一步恶化。
供应链中断是否会影响应用材料公司的竞争对手？应用材料公司的管理层很清楚，受影响最严重的领域恰好是竞争最激烈的领域，例如沉积和蚀刻。
随着客户越来越渴望应用材料公司无法提供的工具，我们可能会看到 Lam、东京电子、日立和 AMSL 获得一些份额。
这显然对应用材料公司造成的损害更大，因为这会造成更长期的问题，而且应用材料公司将更难重新夺回失去的市场份额。
需求仍然保持在超强劲水平，短期内我们可能会看到创纪录的需求。
这个周期迟早会消退，需求也会放缓，所以不要错过任何机会，这一点非常重要。
应用材料公司需要在当前周期放缓之前解决供应问题。
对供应商采取强硬态度会适得其反，应用材料公司一直以对供应商采取强硬态度而自豪。
这家公司总是试图从供应商那里榨取最后的利润空间或让步。
公司管理层似乎已经意识到这一点，但在当前的需求环境下可能有点晚了。
首席执行官加里·迪克森(Gary Dickerson)在电话会议的开场白中表示，“抓住上行机会的经济价值远远超过纯粹的效率节约，而且随着企业优先考虑产能，我们还看到整个生态系统的供应协议发生了变化。
”迟到总比不到好，但改变应用材料公司（如汽车行业的供应链）根深蒂固的习惯将需要很长时间。
在半导体行业的悠久历史中，许多次级供应商要么不与应用材料公司开展业务，要么由于应用材料公司的强硬策略而宁愿与其他合作伙伴开展业务。
现在情况变得越来越紧张，应用材料公司收购新的/更多已经为其他客户提供服务的供应商将变得更加困难。
短期内，这将对利润率产生一些影响，以加快供应或发货速度，或者只是支付更多费用来激励供应商。
对供应问题将变得更糟并在整个行业进一步蔓延的担忧并非没有根据。
总的来说，KLA和Lam在供应链问题上做得比较好，KLA对供应链的影响基本为零。
ASML是另一个领域的玩家，供应链问题对其垄断地位影响不大。
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