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06-18
链接：三星开始量产16GB LPDDR5 DRAM芯片 资料网易，闪存市场一年可以说是寒冬存储行业，SK海力士Q4季度是七年来最严重的首次亏损。
经历低谷后，SK海力士上半年重拾增长动力，营收达到15.8万亿韩元，同比增长20%，营业利润2.75万亿韩元，同比增长2.75万亿韩元。
年增长37%。
但下半年海外“疫情”影响持续，微软、谷歌等数据中心及企业采购需求降温，导致服务器DRAM、SSD持续增长动力不足价格和需求。
此外，iPhone新机型发布推迟、美国对华为的禁令影响了其手机业务，导致手机、PC等消费市场第三季度需求延迟。
与此同时，消费类NAND闪存和DRAM价格持续下跌。
因此，业内人士预测，SK海力士第三季度销售额为7.85万亿韩元，环比下降8.7%，营业利润为1.21万亿韩元，环比下降37.9%。
第三季度需求延迟，加剧了存储行业的供过于求。
NAND的处境比DRAM更困难。
存储市场供过于求。
除了需求的影响外，供给端的产出也很关键。
据悉，三星上半年已在西安二期二期开始量产3D NAND，并计划在第三季度实现全面产能。
新的Kioxia K1工厂今年也投资了3D NAND生产，加上Gb/1Tb产能的集中量产。
推动3D NAND GB当量增加，全年NAND Flash供应量增长率预计在30%左右。
回顾DRAM市场，原始厂商一直以来都是依靠技术升级来提升DRAM产能。
目前，三星、SK海力士、美光DRAM技术均已进入1znm技术阶段，三星在DRAM技术中引入了EUV技术。
SK海力士美光和美光计划在1αnm或1β技术节点的DRAM中引入EUV，以提高性能、良率并缩短开发时间。
新工厂投产方面，三星新P2工厂将于8月开始生产1Znm LPDDR，其中包括极紫外光刻（EUV）生产线的建设。
SK海力士的M16新工厂和美光的台中A3工厂预计将在2018年引入最新工艺试产DRAM。
因此，新工厂的产能有限。
全年DRAM供应增速预计在15%左右，DRAM供应量明显低于NAND Flash。
SK海力士的DRAM营收占比超过70%。
DRAM市场何时复苏将是关键。
据业内人士透露，7月以来服务器DRAM价格环比小幅下滑。
不过，最近有传言称，Facebook 借机扩大市场份额，增加商品需求。
有所增加，预计第四季度市场将出现复苏迹象。
不过，下一轮集中补库已经明确，可能要到今年才能稳定下来。
业内人士预测，今年第一季度DRAM合约价格有望上涨。
至于消费市场，随着行业和渠道内存模组价格持续下滑，据ChinaFlashMarket统计，近三个月部分内存模组价格跌幅超过20%。
业内人士认为，价格已经见底。
加上“疫情”带动远程办公、教学等笔记本采购需求增加，消费市场DRAM价格有望保持稳定。
至于是否会带动市场上行，市场需求能否进一步改善还有待观察。
根据SK海力士Q2财报，第二季度DRAM营收占总营收的73%，Flash营收占总营收的24%。
SK海力士的主要核心是DRAM业务。
因此，当DRAM市场复苏时，将是SK海力士业绩增长的关键。
值得注意的是，目前存储行业的市场需求尚未出现明显好转。
加之全球经济环境不佳和国际贸易争端带来的不确定性影响，市场状况的实际改善还需要时间来验证和进一步观察。
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