bosie刘光耀：引领品牌的“朝圣地” -中鼎朋友圈Vol.3
06-17
英飞凌首席执行官普洛斯表示：“这是英飞凌战略发展中具有里程碑意义的一步。
我们将能够提供最全面的产品组合，连接现实世界和数字世界。
” “双方技术优势高度互补，这将进一步扩大我们在汽车、工业和物联网等高增长市场的市场潜力。
英飞凌将以每股 23.85 美元的价格收购赛普拉斯，总价值为 9 美元。
”到年底，该收购交易将产生1.8亿欧元的年度成本协同效应；从长远来看，该交易预计将在年底完成。
或年初完成；预计交易完成后第一个完整财年带来利润升值。
整合完成后的未来目标运营模式：营收增长9%以上，营业利润率19%。
%，投资与销售比率为13%。
飞凌科技股份公司和赛普拉斯半导体今天宣布双方已签署最终协议。
英飞凌将以每股23.85美元现金收购赛普拉斯，企业总价值达90亿欧元。
英飞凌首席执行官Reinhard Ploss表示：“计划收购赛普拉斯是英飞凌战略发展中具有里程碑意义的一步。
我们将加强和提高公司的利润增长率，并将我们的业务扩展到更广泛的层面。
通过此次交易，我们将能够为客户提供最全面的产品组合，连接现实和数字世界，并在汽车、工业和物联网领域开辟新的增长潜力，此次交易也将使公司的业务模式更具弹性。
”赛普拉斯总裁兼首席执行官 Hassane El- 表示：“我们赛普拉斯的同事将加入英飞凌，继续致力于创新并集中投资于研发，以加速技术进步。
”追求下一波技术浪潮中对连接和计算的需求大幅增长所创造的数十亿美元的机会。
今天的宣布不仅证明了我们团队在全球范围内提供领先行业解决方案的实力，也体现了我们两家杰出公司能够共同实现的愿景。
双方的结合将提供更安全、无缝的连接，以及更完整的软硬件解决方案。
和产品，以增强客户的产品和技术，更好地服务于他们的终端市场。
此外，两家公司的业务非常匹配，将为客户和员工带来更多更好的机会。
”董事会主席Steve Albrecht表示：“过去三年来，赛普拉斯通过3.0战略取得了巨大成果年，并重组了业务以专注于关键市场。
在收到多家公司的收购意向后，我们与英飞凌达成合作，此次交易是对赛普拉斯团队策略和努力的认可。
对于赛普拉斯股东来说，期末股息加上每股 23.85 美元的现金价格将是一笔巨大的收益。
此次收购还将创造产品机会，在竞争激烈的汽车、工业和消费市场中，这些机会对该行业越来越重要。
作为董事会成员，我们感谢 Hassane El-Khoury 领导的出色的 Cypress 管理团队。
“在高增长市场建立更加稳固的地位并收购赛普拉斯后，英飞凌将强化驱动结构性增长的核心，并将公司的技术应用到更广泛的领域。
这将为公司近年来加速盈利增长奠定基础。
赛普拉斯的差异化产品组合，包括微控制器、软件和连接组件，将与英飞凌领先的功率半导体、传感器和安全解决方案形成高度互补，英飞凌的安全专业知识加上赛普拉斯的连接技术，将使该公司能够加速进入工业和消费市场。
为电动机、电池供电设备和电源等新的物联网应用领域提供更全面、更先进的解决方案，特别是在汽车半导体方面，扩展的微控制器和NOR闪存产品组合将提供巨大的潜力。
先进的驾驶员辅助系统和新的汽车电子架构通过赛普拉斯变得越来越重要。
凭借其研发能力和在美国市场的布局，英飞凌不仅将加强为北美当地重要客户提供的服务和产品，还将增强其在其他重要地区的能力。
在日本这个关键市场，英飞凌希望通过实现巨大的规模经济来扩大其影响力和市场份额，使公司的商业模式更具弹性。
基于本财年预计营收1亿欧元，此次交易将使英飞凌更具弹性。
成为全球第八大芯片制造商。
基于其在功率半导体和安全控制器领域业已全球的领先地位，英飞凌将凭借雄厚的资金实力，成为汽车电子市场领先的芯片供应商。
此次收购将增强英飞凌的财务实力，英飞凌的股东预计将受益于交易完成后第一个完整财年的盈利增长，资本密集度降低，自由现金流比率提高。
英飞凌在尽职调查期间已对本次交易做出了经过验证的销售和成本协同假设。
预计规模经济将创造每年1.8亿欧元的成本协同效应。
双方产品组合的互补将提供更多。
长期来看，多芯片解决方案带来的潜在收入协同效应预计每年将超过15亿欧元。
随着业务的成功整合，英飞凌将相应调整其目标运营模式，包括：全周期运营。
收入增长9%以上，收入利润率达到19%，投资与销售的比例下降到13%。
交易细节 根据协议条款，英飞凌将以每股 23.85 美元现金收购赛普拉斯全部股份。
这相当于赛普拉斯完全摊薄后的企业价值为 90 亿欧元。
此次要约价格较赛普拉斯2018年4月15日至5月28日（媒体报道赛普拉斯可能出售之前的最后一个交易日）未受影响的30天成交量加权平均股价溢价46%。
赛普拉斯预计将继续支付季度现金股息，直至交易完成。
这将包括赛普拉斯之前宣布的每股 0.11 美元的季度现金股息，该股息将于 2019 年 7 月 18 日支付给截至 2018 年 6 月 27 日收盘时赛普拉斯普通股的股东。
收购所需的资金已被承销由银行集团组成。
英飞凌致力于维持该公司稳健的投资级评级，因此英飞凌计划最终以股权支付交易总额的约30%，其余部分将通过债务和手头现金支付。
公司继续维持保留战略现金储备的财务政策。
此次收购尚需获得相关监管部门的批准和赛普拉斯股东的批准，以及其他惯例条件。
该交易预计将于今年年底或年初完成。
瑞士信贷和摩根大通是英飞凌的首席财务顾问。
美银美林是英飞凌监事会的财务顾问。
这三家银行提供了融资承诺，并作为此次交易的结构银行，由美银美林牵头。
Kirkland & Ellis LLP 和 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 担任英飞凌的法律顾问。
摩根士丹利担任赛普拉斯的财务顾问，盛信律师事务所担任法律顾问。
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