龚宇：土豆网、优酷网IPO还为时过早明年下半年最好
06-17
中国半导体产业正在进入新时代。
主要在大基金等国有资金的推动下，在科创板的支持下，产业正在全方位向前发展，其中实现更多IC国产化是“生命之门”。
显然，内存已经成为业界翘首以盼的目标。
据统计，中国DRAM消费额约为30亿元，NAND闪存消费额约为20亿元。
假设这个数量级基本上是正确的，这意味着什么？据权威市场公司WSTS秋季数据显示，2020年全球半导体市场规模将达4亿美元，存储器总销售额将达到1亿美元。
预计2020年全球半导体市场将下降12.1%至4亿美元，其中存储器下降33%。
，就是10亿美元，那么中国的内存消费就是50亿元人民币，换算成1亿美元，占到了每年内存的47%，占到了全年的70%。
这意味着全球近一半的内存被中国市场消耗。
为了实现存储器国产化，中国已经开始由合肥崇芯和福建晋华生产DRAM，以及由武汉长江存储生产3D NAND闪存。
此外，紫光的南京、成都也已准备就绪。
据国内网站报道，长江存储已研发出32层3D NAND闪存，年底月产能达2万片。
计划2020年开始量产64层3D NAND，月产能将扩大至4万片以上，年内可能达到规划的6.4万片。
该层月产能为0万片，原计划为000万片。
并且在技术上已经进入了业界先进的Gb级别闪存产品行列。
合肥长鑫已开发出19纳米DRAM，月产能达2万片。
计划年底前将月产能扩大至4万件。
年底将达到计划月产能100万片，工艺开始进入17nm。
据悉，长鑫将再建设两座fab2和fab3。
中国启动存储器布局，充分体现了国家的决心和实力。
然而，全球内存格局是垄断的。
根据学习曲线的规律，中国必须循序渐进。
国内产业提出了占全球市场份额5%-10%的初步目标。
%。
5%-10%市场份额 从全球来看，在DRAM领域，全球三大阵营的分布：三星市场份额为46%，SK海力士为29%，美光为21%。
在NAND Flash领域，全球六大阵营分布：三星市场份额为35%，东芝（更名为Kioxia）18.2%，WD/SanDisk 13.8%，美光13.7%，SK海力士10.2%，英特尔 8.6% 。
由于渠道不同，各存储器公司的产能统计只能提供预估。
以年终计算为例，全球DRAM月产能约为1万片（12英寸米），NAND闪存月产能约为1万片。
其中，三星可能分别是，片和，片。
根据三星目前Layer 3D NAND技术的发展情况和工厂进度，预计第六代Layer V-NAND可能会在上半年量产。
SK海力士的Layer 3D NAND也将于今年进入量产阶段。
截至年底，基于92/96层全球NAND闪存，三星占其销量的45%，东芝占50%，美光占35%，海力士占25%。
如今的NAND Flash设计需要综合考虑层数、存储单元间距、单元厚度、功耗、整体性能、投资效益、量产良率、市场份额等诸多因素。
DRAM工艺技术进入20nm后，由于制造难度越来越大，存储芯片厂商对工艺的定义不再是具体的线宽，而是分为1xnm、1ynm、1znm。
一般来说，1x-nm工艺相当于16~19nm，1y-nm相当于14~16nm，而1z-nm相当于12~14nm。
业界也讨论了1znm之后可能取得的进展。
据IT之家10月7日消息，三星宣布成功研发出业界首个12层3D-TSV（Through Silicon Via）技术。
这是业界首个将3D TSV封装推进至12层的工艺，而之前的最高仅为8层。
3D-TSV 最常用于 HBM 视频内存。
该技术通过在芯片内部填充打孔的金属导电材料，实现多层芯片互连。
它更快、更密集。
三星此次公布的12层DRAM封装工艺，需要在微米厚的芯片上钻0个以上的TSV孔。
这些洞的大小只有人类头发丝的二十分之一。
全球内存行业总是存在周期性的起伏，这对内存厂商来说也是一个考验。
预计33个IC产品类别中，有26个将恢复增长，增长前三的类别分别为：NAND Flash增长19%、汽车电子增长13%、DRAM增长12%。
市场份额达到5%-10%，意味着中国存储器行业（包括DRAM、NAND、NOR、新兴存储器）销售额总计已超过50亿美元，同时也取得了巨大的进步。
中国半导体产业迈向IDM产品的关键一步。
结论 由于几乎所有的中国内存厂商都是“新进入者”，他们可能会面临更多的困难，尤其是美国的“长臂管辖清单”，随时可能发生变化，其影响就像“金华”一样，不可低估。
在这样的现实情况下，中国内存厂商必须提前做好“预谋”，认真对待，不能失去信心。
也许最合适的策略就是把当前的工作做得更扎实、更仔细。
技术进步是关键，是基础。
但产能扩张的步伐必须大胆加快，因为至少可能在下一个下行周期中占据领先地位。
这不能用完全市场化的策略来解释。
虽然最初的目标是5%-10%的市场份额，但其作用不可小觑，表明中国存储器产业已经完成了初步站稳脚跟，开始拥有话语权。
如果从几年开始的话，估计可能需要5-10年的时间，我们要做好随时迎接各种干扰的准备。
中国的存储器产业一定能够站稳脚跟。
只是需要较短的时间或较长的时间。
我们必须认识到，存储器行业是一个需要产线管理和可持续投资的行业。
反观中国台湾，此前曾投入1亿美元试图寻找立足点，但结果并不理想。
台湾民众表示，主要是因为缺乏资金。
对于中国内存突破来说，资金似乎不是问题，但缺乏月产能。
有以上大型生产线管理经验。
显然，生产线产能的爬坡速度是一座“山丘”。
并不完全由资金决定，而是与技术能力、产线良率、芯片价格、外部干扰因素等有关，在思想认识上一定要做好充分准备。
据我初步了解，要实现中国内存梦，有两个关键：持续投入、扩大产能、降低制造成本。
因此，产线应尽可能专注、冷静，应对来自各方面的“干扰”，包括“长臂管辖”、“清单”、专利战、价格战都是人为制造的，绝对是必要和可能的实现中国记忆梦。
甚至一些西方人也同意这一点。
图片声明：封面图片来自正版图库：拍新网。
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