浙江一对夫妇靠筷子撑IPO
06-17
新浪财经 2018年，泛林研究院（泛林半导体）营收排名行业第四。
Lam Research全年营收为95.5亿美元，同比下降12%。
跌幅与应用材料、TEL基本持平，ASML、KLA则逆势增长。
根据各公司的公告或业绩指引，应用材料公司、ASML、TEL 和 KLA 的收入分别为林发布季度运营数据。
第四季度营收为25.84亿美元，处于业绩指引中上水平。
毛利率45.7%，处于业绩指引上限。
收入环比增长19%，结束连续三个季度的负增长。
收入同比增长2%，结束连续五个季度同比负增长。
第一季度业绩指引：营收26-3亿美元，毛利率45.5%-47.5%。
单季度营收同比、环比增速均由负转正。
中国大陆市场是泛林研究最大的收入来源。
第四季度营收按地区划分，29%来自中国大陆，25%来自台湾，18%来自韩国。
在95.5亿美元的年度收入结构中，来自中国大陆的收入贡献为26%，韩国占22%，中国台湾占21%。
LamResearch的电话会议认为，中国本土晶圆厂的制程设备市场规模将达到每年60亿美元，并将以每年2-30亿美元的速度增长至8-90亿美元。
目前武汉进出城市的限制影响了部分客户的物流运输，但这不会影响仓储客户的设备需求，也不会改变中国大陆强劲的设备市场需求。
LamResearch来自存储客户的收入贡献比例高于ASML、TEL和KLA。
第四季度营收中有52%来自Memory客户，而ASML、TEL、KLA第四季度营收来自Memory客户分别为17%、38%、36%，表明泛林研究位于存储制造商工艺设备市场。
市场占有率比较高。
我们预测这是因为泛林在ICP刻蚀方面的技术优势使其在DRAM深沟槽刻蚀、3D NAND超深沟槽刻蚀和超深通孔刻蚀方面拥有较高的市场份额。
公司在3D NAND的PECVD、ALD、清洗、镀铜设备方面也具有一定的市场地位。
泛林的产品结构中，主要由硅基刻蚀、介质刻蚀、CVD、ALD、清洗和镀铜设备组成。
根据2018年Gartner数据，我们预估每年蚀刻设备占Lam Research营收的62%，CVD占27%，清洗、镀铜等工艺设备占11%。
泛林在硅基刻蚀市场占有率超过50%，排名第一；介质刻蚀市场份额接近40%，排名第二；其在CVD领域的市场份额约为27%，仅次于应用材料公司。
技术节点的进步带动了对EUV设备以及泛林集团涉及的刻蚀和薄膜工艺设备的强劲需求。
随着逻辑芯片向7nm、5nm等新技术节点迈进，ASML的EUV设备供不应求。
Lam Research 认为，其所涉足的设备市场在每个技术节点都在增长。
Lam Research第四季度经营业绩显示：1）全球半导体设备处于强劲复苏趋势，2）EUV技术的应用和3D Nand层数的增加将增加蚀刻和薄膜沉积设备的市场空间。
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