“西湖心辰”获汤姆猫战略投资，深化AGI时代布局
06-17
据11月23日消息，鼎晖夹层基金（以下简称“鼎晖夹层”）宣布完成对数据中心产业基金（以下简称“IDC基金”）首轮募资，认购总额达到近15亿元人民币，目标规模预计为20亿元人民币。
该基金是鼎晖夹层旗下首支行业子基金，也是国内首支专注于数据中心行业投资的人民币基金完成首轮募资。
鼎晖夹层IDC基金的投资者均由专业机构组成，涵盖太平洋人寿等多家保险公司，以及大学捐赠基金、国有企业等各类机构投资者。
11月13日，中国银行保险监督管理协会发布关于保险资金金融股权投资有关事项的通知，取消保险资金金融股权投资行业限制，鼓励投资战略性新兴产业。
以数据中心为代表的“新基建”领域自年初以来受到保险资金的高度关注。
鼎晖投资董事总经理和鼎晖夹层创始人胡宁表示：“IDC基金首轮融资的完成，体现了保险公司等专业机构投资者对IDC基金投资策略和业绩的认可。
鼎晖夹层团队在IDC领域从今年4月份正式启动路演和募资工作，即使受到疫情影响，IDC基金仍然在短短6个月内完成了首轮募资，创下了鼎晖投资的新纪录。
“这对于CDH来说也是第一次。
鼎晖夹层第五期80亿元融资完成后，鼎晖夹层又完成另一期资金募集。
对于IDC资金的快速成功募集，鼎晖投资首席合伙人董事吴尚志表示：“这标志着鼎晖夹层团队在深化公司业务子战略方面取得了良好成效，是鼎晖夹层的重要突破和里程碑。
” 3年IDC领域累计投资10亿元，已有2个项目退出。
鼎晖IDC夹层基金将与国内领先的第三方数据中心服务商合作，投资位于核心城市的优质数据中心项目。
作为国内最早参与数据中心投资的私募基金之一，鼎晖投资已投资近10亿元人民币，投资于优质数据中心服务商和项目。
其中，完成对某数据中心服务商的股权投资，投资后一年内估值增长超过80%；并已完成3个一线城市数据中心项目投资，2个项目已成功退出。
此外，鼎晖夹层在一线城市拥有近10个项目储备，并正在初步尝试海外拓展。
鼎晖夹层董事总经理和IDC基金负责人叶涛表示：“三年前我们系统梳理了云计算及其上下游产业链，发现了数据中心的投资机会。
受益于云计算，随着互联网的崛起物联网和未来5G应用，数据中心行业的需求将持续增长。
数据中心项目本身具有现金流稳定、收益高的特点，也非常适合夹层基金的投资偏好。
同时，夹层基金可以帮助数据中心服务商增加资产规模，同时也避免大股东股权过度稀释，实现双赢。
“2018年中国数据中心市场规模约为1亿元，预计2018年将突破1亿元，近10年年复合增长率接近40%，现有资产规模叶涛表示，作为信息时代的核心基础设施，数据中心已经成为不可忽视的新型资产，这也是鼎晖进一步加大配置力度的原因之一。
在仍处于快速增长阶段的数据中心行业设立IDC基金，携手机构投资者快速部署数据中心资产，分享行业增长红利，寻找数据中心投资的“增长确定性”。
随着年初政治局会议将数据中心纳入“新基建”范畴以及疫情带来的线上流量激增，国内数据中心行业迎来了投资热潮。
在这股热潮之下，鼎晖夹层IDC基金有自己的“冷思考”：对于数据中心投资，鼎晖夹层最看重增长的确定性，会密切关注市场。
供需变化，谨慎押注。
叶涛将IDC基金的投资策略概括为三个“确定性”：一是区位价值的确定性：与传统商业地产类似，数据中心的价值具有区位特征。
储备项目均位于北京、上海、广州、深圳。
CDH Mezzanine还专注于一线城市的数据中心项目。
一线城市作为“热点数据”聚集的核心网络节点，需求确定性强，且需政府审批。
审慎进一步加剧供应稀缺性，进一步强化一线城市项目的投资价值属性；第二个确定性是运营质量的确定性：从数据中心前期的设计、审批、建设到后期的销售和运营维度，都有很强的技术和经验门槛，对数据中心服务商提出了很高的要求。
鼎晖夹层考察了不止一家公司和团队，从而锁定了目前合作的服务商合作伙伴群体和领先数据。
中央服务商合作伙伴将能够最大程度保证项目投后运营的风险控制，实现项目价值的顺利释放；最后一个是成本安全边际的确定性：虽然资本的加速进入让项目市场估值“拉升”，但延续鼎晖的风格传统，IDC基金不会盲目追高价，而是仔细审视项目投资成本和成本。
进入价格，并在合理的阶段参与，从而保证项目的投资收益有足够的空间和更高的安全性。
软垫。
鼎晖夹层成立于2007年，目前管理3只人民币夹层基金，管理资产约1亿元，保险投资者总数超过27家。
是国内最早、规模最大引入保险资金的夹层基金。
鼎晖夹层目前拥有公司业务、特殊机会业务、房地产业务和并购业务四大细分投资策略，累计投资金额超过1亿元。
其中，公司业务重点关注商业模式稳健、现金流可预测的细分领域，包括数据中心、云计算、新能源、教育、养老等。
在今年疫情背景下，上述行业都表现出了良好的发展势头。
抵抗力强。
风险能力方面，光伏行业的被投企业天合光能今年也成功登陆科创板。
胡宁表示，“我们不仅仅是一个简单的金融投资者，而是通过不断赋能，与交易对手结成紧密的合作伙伴。
通过建立这些‘朋友圈’，我们不断加深对行业的了解和投资机会的挖掘，形成鼎晖夹层的独特优势，为投资者创造良好的回报。
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