上海：已接种 260 万剂 COVID-19 疫苗，现阶段重点以单位推动职业群体疫苗接种
06-18
资料集邦咨询、时代咨询 SiSC：由于疫情重灾区在武汉，芯片企业约60家，长江存储/武汉作为国家存储基地新芯二期公司的现状及建设进展受到半导体行业的特别关注。
回顾节前长江存储召开的两次大型会议（12/30——集成电路产业研讨会暨国家存储器基地项目启动、1/16——“新十年、芯梦、新格局”长江存储器市场工作伙伴沟通会），不禁为所有参加会议的人感到担忧。
2017年，存储行业整体低迷，NAND Flash、DRAM价格波动剧烈，节前NAND Flash供应紧张，三星、铠侠工厂相继发生事故，NAND Flash价格持续上涨。
春节过后，由于疫情扩大、爆发，大部分企业推迟开工，造成供需不明朗、物流不畅通。
另外，原仓储工厂也限制出货。
不少业内人士认为，今年Q1季度的市场需求将会明显减少，甚至会对短期闪存价格产生一定的抑制作用。
甚至有人将造成供应链不确定性的武汉疫情视为继中美贸易战、英国脱欧之后的又一场重大危机。
疫情将对全球存储供应链造成多大损害？根据TrendForce集邦咨询的分析，疫情短期内确实会对行业和整体经济造成不小的影响，但情况不会太悲观。
对于存储行业来说，一方面，由于一季度春节假期的影响，市场终端需求较其他季度有所减少；另一方面，位于中国的DRAM和NAND Flash工厂目前没有任何生产线部分或全线停产。
三星、SK海力士等原厂都在释放积极信号。
总体来看，疫情对各存储原厂生产经营影响有限。
因此，TrendForce仍维持第一季DRAM及NAND Flash合约价小幅上涨的预估。
从DRAM供应来看，长鑫内存位于合肥，毗邻武汉。
工厂目前仍正常运转，扩产计划如期进行，短期内不会受到疫情影响。
交通方面，长鑫存储是中国重点半导体企业之一，拥有国家特殊牌照。
不受当前禁令的影响，因此所有中国客户都可以按时发货。
另一家中国DRAM制造商福建金华的情况与长鑫内存类似，其工厂运转正常。
从DRAM原厂来看，三大原厂中只有SK海力士的无锡工厂位于中国。
由于距离武汉较远，直接影响不会很大。
而且，工厂里不少员工已经安排好春节轮班，生产线一切照常。
手术。
总体来看，目前对DRAM生产的实际影响并不大，但未来整体物流运输系统是否受到疫情影响，出现物料短缺的情况仍需观察。
从NAND Flash供应来看，现阶段长江存储和武汉新芯均宣布，除非一线人员外，均可在家办公。
工厂员工仍按照新年安排正常作业，严格控制人员进出；尽管长江存储和武汉新芯致力于安排足够的产线人力来维持工厂运营。
但受封城措施影响，企业对2月9日后复工仍存担忧。
目前长江存储武汉厂产能仅占整体NAND Flash行业晶圆产能的1%左右，直接影响市场供应有限。
但如果疫情持续时间较长，可能会影响原定于第二季度启动的扩产计划，需要持续跟踪。
。
武汉以外，三星和英特尔分别在西安和大连设有NAND Flash工厂。
三星西安工厂是今年扩产主力；英特尔大连工厂目前没有扩建计划。
根据TrendForce的调查，由于两家工厂所在地区的疫情影响相对较小。
除基本防疫措施外，间接人员将按照中国政府公告于2月3日或2月10日复工。
工厂运营进展正常。
-----DRAM供应紧张将持续七个季度。
经过一年半的库存调整，DRAM市场在去年第四季度末已达到供需平衡。
今年一季度已正式止跌反弹。
预计大陆工厂将于近期恢复运营。
随着DRAM采购扩大以及库存补充，第二季度合约价格持续上涨。
研究公司TrendForce此前发布报告称，龙头三星去年12月经历了短暂停电，这鼓励买家在预期中补货。
第一季度DRAM合约价上涨；其中，标准、移动和利基内存第一季度价格从“小幅下降”调整为“持平或小幅上涨”。
市场供需方面，由于DRAM原厂供应增长有限，买家积极扩大采购以增加库存水平。
此外，针对武汉疫情对全球存储器产业的影响，TrendForce集邦咨询调查指出，目前位于中国的DRAM及NAND闪存工厂均未出现产线部分或全部停工的情况，这意味着产量将受到影响。
短期内不会减少。
会受到影响。
此外，第一季合约价已谈妥，TrendForce维持第一季DRAM及NAND Flash合约价小幅上涨的预测。
瑞银分析师Timothy Acuri昨天表示，DRAM行业显然已进入供应略显不足的环境，预计短缺将持续整整七个季度并持续到今年。
至于NAND闪存，Acuri预计今年上半年市场将“有些”短缺，但今年将恢复到适度供过于求的状态。
此外，正如英特尔最近发布的财报所证明的那样，数据中心需求预计将在2019年的停滞期后复苏。
随着库存恢复正常，服务器 DRAM 销售预计将得到提振。
Acuri表示，“实地调查显示，12月超大客户采购量加速，上半年前景看好。
” ------韩媒：新型肺炎正在冲击正在复苏的存储行业。
据韩国媒体《KoreaBusiness》报道，中国的新型肺炎疫情正在推迟全球内存市场的复苏。
其中，对价格下跌导致的需求下降的担忧已经超过了工厂停工带来的担忧。
据DRAMeXchange最新报告显示，DDR4 8 Gb PC DRAM现货价格和MLC Gb NAND Flash现货价格在前两个月上涨后，近期开始下跌。
具体来说，DDR4 8Gb PC DRAM的现货价格从原来的3.48美元跌至2月4日的3.41美元，而MLC Gb NAND Flash的现货价格则从原来的6.19美元跌至2月5日的6.1美元。
这样的价格下跌可能会影响计划于本月晚些时候签署的合同的价格。
因为就在1月，DRAM合约价上涨1.07%至2.84美元，为13个月来首次上涨。
与今年9月份的合同价相比，高达8.31美元。
此外，今年1月NAND Flash合约价也上涨3.17%。
为了恢复更好的内存市场环境，这些价格必须止跌企稳，以进一步推动整个半导体市场的复苏。
因此，内存价格恢复了下跌趋势，这对于两大内存龙头三星电子和SK海力士来说并不是一个好消息。
市场研究公司IHS Markit的数据显示，今年第三季度，三星电子和SK海力士分别占据全球DRAM市场的47%和27%。
根据DRAMeXchange的数据，本季度各自的NAND Flash市场份额分别为33.5%和9.6%。
近段时间内存价格的下跌，让这两家厂商深受其害，全年利润双双大幅下滑。
因此，今年以来，两家公司采取了减产等多种方式，希望2020年内存价格能够回归上涨趋势。
报告进一步指出，市场原本预期内存的逐步推广上半年5G将进一步刺激云计算、数据中心和人工智能的需求，并大幅增加相关手机、服务器等产品的采购量，使得其中关键零部件的内存价格进一步上涨，助推存储器市场的复苏。
然而，新型冠状病毒在中国爆发后，市场共识是，占全球需求一半以上的中国需求将在一段时间内持续下降。
这将影响三星和SK海力士的销量，这两家公司今年前三季度分别占据中国市场份额的24%和48%。
事实上，总部位于香港的市场研究公司Counterpoint Research近日表示，在新冠病毒在中国肆虐的今年第一季度，中国智能手机需求预计将同比下降20%，下一季度的下降幅度约为10%。
此外，此前的移动处理器龙头高通也在最新财报会议上警告称，由于价格下跌，智能手机的供需关系出现了很大的不确定性。
因此，它还将今年第一季度的每股收益预期下调了5美分，可见这些因素的影响。
此外，目前为苹果和华为生产手机的鸿海集团子公司富士康仍在中国小规模恢复运营，这增加了人们对需求下降的担忧。
因为，2017年，苹果总共采购了1亿美元的半导体产品，成为半导体产品的最大买家。
三星以1亿美元的采购金额排名第二，华为以1亿美元的采购金额排名第三。
因此，一旦这些品牌手机厂商的代工厂无法及时复工、供应链中断，内存采购量就会下降，整体复苏预期将变得更加遥远。
--------三星天津工厂、LG 3家工厂分别延期。
据韩国媒体报道，由于新型冠状病毒疫情尚未平息，韩国企业正在推迟其在华工厂的正常运营。
目前，企业面临着政府限制复工时间、人力短缺、物流造成的原辅料供应问题等诸多困难。
由于从中国购买零部件受到阻碍，韩国工厂也延长了停产时间。
例如，现代汽车和起亚汽车于2月10日决定延长韩国工厂的停工时间，目前尚不清楚中国工厂何时能够正常运营。
三星位于天津的工厂主要为中国消费者生产电视，在接到当地政府的通知后，不得不将正常运营推迟一周。
地方政府正在加强安全措施以预防疾病。
天津工厂计划于2月19日恢复运营，但具体时间可能会根据当地政府政策而推迟。
“我们的工厂已经准备好了，但地方政府有不同的政策，所以我们在等待，”万都的一位高管表示。
LG电子在中国的10家工厂中有3家正在等待当地政府的批准。
分别批准的有天津空调工厂、杭州液晶显示器工厂和秦皇岛压缩机工厂。
此外，企业还面临工人返工、零部件原材料采购等问题。
这意味着，如果该工厂现在开始运营，其利用率将低于30%。
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