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06-18
近日，石药创新药业股份有限公司（原名：石药新诺维药业有限公司，以下简称“新诺维”）发布公告称，公司拟以发行股份及支付现金方式收购石药集团北科（山东）生物制药有限公司（北科生物）%股权，并筹集配套资金。
本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
公司股票自2019年1月11日（星期四）开市起停牌。
希诺维还表示，本次交易仍存在不确定性。
具体收购价格、交易方式、交易对手等方案以后续公告披露的信息为准。
截至本公告披露日，百科生物的股权结构为：石药威胜药业持股60.84%，石药（上海）有限公司持股23.78%，石药恩必普药业持股15.38%。
是石药集团的全资子公司之一。
收获销售额超10亿元的重磅单品和GLP-1管线。
百科生物成立于2007年，前身为山东远大生物制药有限公司，现为石药集团全资子公司。
通过自主研发或合作开发，北科生物逐步拓展产品线，主要集中于单克隆抗体、融合蛋白等类型，均为具有自主知识产权的生物新药。
现已成为石药集团最大的生物医药产业基地。
。
截至目前，百科生物总资产26.4亿元，固定资产3.55亿元。
百科生物背靠石药集团，依托自身创新研发能力，拥有良好的生物技术和产品优势。
拥有已上市产品PEG-rhG-CSF（商品名：金友利）及7项以上在研资产。
值得一提的是，佰科生物自主研发的聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液金优力是我国唯一的长效重组人粒细胞刺激因子注射液。
中国医学科学院肿瘤医院等单位开展并完成I、II、III期临床试验，于2019年10月17日获批上市。
主要用于减少发热性中性粒细胞减少症患者引起的感染患有非髓系恶性肿瘤。
发生率。
金优力的上市填补了国内长效白药的空白。
它是我国第一个获批国家一类新药的长效白药。
2016年纳入国家医保目录，并纳入我国抗肿瘤新药60年临床试验。
结果。
自上市以来，金友力的销售业绩令人瞩目。
米奈网公布的数据显示，金友力是石药集团旗下四大化药品牌之一，在国内公立医疗机构终端销售额超过10亿。
除了金优利这个价值超10亿的重磅产品外，百科生物的重组胰高血糖素样肽-1（GLP-1）管线TG也备受市场关注，被视为公司的潜力。
*GLP-1减肥和降血糖药物产品。
TG 是一种创新的重组人胰高血糖素样肽-1 (hGLP-1) Fc 融合蛋白和 GLP-1 受体激动剂。
TG基于hyFc长效融合蛋白平台技术，其分子设计具有延长GLP-1在体内半衰期的特点。
现有临床试验数据显示，TG可以每周或每两周皮下注射一次，可以大大提高患者的依从性。
在德国的临床前研究和前期I期临床试验中，TG表现出良好的安全性。
TG之前并不是百科生物的研究资产。
2018年，百科生物与新药研发公司天境生物就TG达成合作协议。
根据协议条款，石药集团将向天境生物支付首期付款1万元人民币和后续里程碑付款1.35亿元人民币，并从天境生物获得TG。
其在中国拥有临床开发和未来商业推广的独家权益，并将承担开发成本并向天境生物支付销售佣金。
2016年，在马斯克的“背书”下，诺和诺德、礼来的减肥药获批上市，“局外人”贵州茅台也介入……GLP-1减肥药在行业内走红。
带有TG的100克生物也“水涨船高”。
去年10月，山东省科技厅下发《关于下达年山东省重点研发计划（重大科技创新工程）项目的通知》，“国家一类新生物药GLP-1 Fc融合蛋白注射液产业化关键技术研究（TG项目）”项目承担百科生物科技有限公司获批成立。
获得省级财政支持。
目前，TG已获批开展2型糖尿病、超重/肥胖、非酒精性脂肪性肝炎（NASH）、阿尔茨海默病等适应症的临床试验。
其中，超重/肥胖相关适应症处于III期临床试验阶段，2型糖尿病II期临床试验已完成。
据石药集团披露的信息，TG预计将于2020年获批上市。
本次收购完成后，新诺维将获得百科生物的全部产品和核心资产。
这意味着Synovi在生物制药领域的技术实力和产品优势将大幅增强，再次为其后续向上发展增添动力。
收购“自己的家人”后市值超亿。
本次交易的双方——西诺维和北科生物实际上是“一家人”，都是石药集团的子公司。
但新诺维的“身世”却值得关注。
2017年，石化中国石化医药有限公司成立，是香港恒生指数成分股石药集团的全资子公司。
2018年，新诺维在A股创业板上市，成为首家分拆回A股的中国红筹公司。
自此，石药集团实现了“港股+A股”的资本布局。
此前，新诺维主要涉足功能食品和功能原料领域。
主营业务为大健康领域功能食品的研发、生产和销售。
其主要产品为功能性原料及保健食品，其中功能性原料主要包括咖啡因、阿卡波糖、无水葡萄糖等。
保健食品主要有果味康维生素C含片和B族维生素含片。
据新诺维官网介绍，该公司是全球最大的化学合成咖啡因生产基地之一，也是中国保健食品行业的顶尖梯队。
咖啡因的生产规模和市场占有率占据世界首位，当属百事可乐。
、可口可乐和红牛是国际三大饮料公司的全球供应商。
阿卡波糖原料生产规模具有全球优势，能够有效满足当前糖尿病或糖尿病风险人群血糖管理的巨大临床需求。
希诺维公布的财报数据显示，前三季度，公司营收19.02亿元，同比增长0.46%；归属于母公司净利润5.83亿元，同比增长12.74%。
这一业绩主要还是由原材料贡献的。
公司数据显示，公司功能性原料产品约占收入的85%，保健食品约占收入的13%。
然而2019年对于新诺维来说是“转折之年”，也是其在A股生物医药板块“成绩无限”的一年。
Wind数据显示，年度申万医药生物行业中，年增长率最高的是百利天恒（.51%），其次是新诺维（.58%）。
自2018年8月30日以来，新诺维股价一路飙升。
股价全年翻三倍，市值突破1亿。
去年8月30日，是新诺维披露拟对石药集团旗下巨石生物实施现金增资的日子，获得51%以上股权，实现控制信息； 9月11日，新诺维宣布与巨石生物、恩必普药业签署增资协议，确认增资18.71亿元收购巨石生物51%股权。
其中，巨石生物注册资本10.41亿元，资本公积8.3亿元。
此外，希诺维还新增配套资金40亿元，其中20亿元用于补充流动资金，20亿元用于收购巨石生物。
巨石生物是石药集团创新生物制药的核心资产之一。
是一家专注于抗体药物、ADC、mRNA疫苗等生物制药前沿领域的创新型生物制药公司。
正在研发的产品主要涉及乳腺癌、宫颈癌、胃癌。
、牛皮癣等适应症领域。
目前，巨石生物已批准两款产品，分别是用于治疗复发或转移性宫颈癌的PD-1单克隆抗体药物SYSA和mRNA COVID-19疫苗Duentai。
此外，公司目前拥有20余条研发管线，8个产品正在国内进行不同阶段的临床试验或正在申请上市。
其中，2个产品处于申请上市阶段，3个产品处于临床II/III期阶段，3个产品处于临床II/III期阶段。
共有3个产品处于临床I期阶段。
此外，巨石生物在国内ADC领域处于相对领先地位。
其两大核心ADC资产SYS和SYSA的部分海外市场的开发和商业化权利被授权给Corbus Pharmaceuticals和Elevation Oncology，首期付款分别为1万美元和1万美元。
巨石生物的地位不言而喻，Synovi有望进军生物制药领域，从功能性食品公司转型为创新型制药公司，身价也将大幅上涨。
随后，为了凸显其创新研发特色，新诺维将公司中文全称改为“石药创新制药股份有限公司”。
加上收购北科生物，Synovi的创新药物研发能力或将“更上一层楼”，成为一家集生物制药、功能食品、功能原料研发、生产、销售于一体的创新型公司。
。
巨头们通过兼并、收购和交易来推动。
前两次收购巨石生物和百科生物股权并不是Synnovi首次收购“自有公司”。
2018年，新诺威通过收购石药集团子公司河北中诺国维康保健品有限公司和石药集团中诺药业（泰州）有限公司，收购了两家子公司的功能食品相关业务。
2017年，新诺维以8亿元收购石药集团子公司石药圣雪葡萄糖有限公司（简称石药圣雪）%股权。
石药圣雪的主要产品包括阿卡波糖原料和无水葡萄糖原料。
是国内最大的阿卡波糖原料生产商，也是大多数制药公司的供应商。
此次交易进一步丰富了Synovi的API业务，提高了公司的盈利能力。
数据显示，石药圣雪2018年实现净利润8200元，完成首年业绩承诺。
这些收购交易的内容都是相同的，即如果双方交易达成，则意味着石药集团将放弃直接持有该子公司的股份，转而间接持有%。
在Xinovi支付的同时，石药集团和恩必普将收到交易资金。
不过，市场对于石药集团和Xinovi的资产重组似乎并不“买账”，因为从本质上来说，石药集团的整体业务并没有实质性的突破。
1月10日，Synovi宣布收购北科生物股权后，石药集团股价单日下跌6.23%。
作为国内大型药品生产企业，石药集团的综合实力与众多生物制药企业不相上下。
其在神经疾病、肿瘤、心血管疾病等领域拥有多种上市产品，目前有60个在研产品已进入临床或临床试验。
申报阶段，已有7家企业提交上市申请，未来五年将有40多个创新药和新剂型药物上市。
其性能也表现出色。
石药集团公布的数据显示，公司营业收入同比由1.7亿元增至3.7亿元，年均复合增长率达14.95%。
但在医药行业低迷和资本寒冬的影响下，石药集团也难免受到影响。
其全年Q1-Q3营业收入为6500万元，同比增长1.6%；净利润47.15亿元，同比增长2%。
增长继续放缓。
此外，核心产品正面临专利悬崖。
公司核心产品恩必普是销售额达70亿元的超级单品。
不过，恩必普的注射剂专利已到期，胶囊专利将于今年12月到期；金友利的专利保护期也早已到期，目前已有5款长效G-CSF在国内获批上市。
另一款单品粉红灵丹上半年被纳入集中采购，随后销售收入大幅下滑。
在成药业务遭遇阻碍的同时，石药集团的创新药尚未实现盈利。
例如，巨石生物虽然有很多优秀的在研产品线，但大部分都处于临床阶段。
国产*mRNA COVID-19疫苗虽然已纳入紧急使用，但并未产生可观的收入。
因此，正处于从模仿驱动向创新驱动转型关键时期的石药集团迫切需要“自救”。
新诺维上市的目的是为石药集团在A股市场建立独立的融资平台，加强保健品业务的发展。
随后，价值较低的港股资产逐渐转移至价值较高的A股平台。
石药集团不仅获得了现金，其创新药资产也多了一个融资渠道，估值相对较高。
截至发稿，新诺维在A股市场的市值为6500万元，而石药集团在港股市场的市值为9100万港元。
通过逐步将创新药资产转移至SynoVex，石药集团正在打造全新的创新药平台，以持续推进在研管线的研发进程，加大在创新药领域的力度。
未来，在竞争激烈的创新药市场，石药集团能否继续占据市场一席之地？让我们等着看！ 【本文由投资界合作伙伴Artery Network授权发布。
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