“每日黑巧”获过亿元A+、B轮融资
06-17
据业内人士透露，沙特正在考虑恢复2月份增发沙特阿美股票的计划，这可能会使其为近年来规模最大。
其中一次股票发行，发行金额接近1亿美元。
沙特计划增发1亿美元股票，这可能成为近年来最大规模的股票发行之一。
沙特阿拉伯正在与顾问团队合作，目标是通过在沙特证券交易所出售股票获得至少1亿里亚尔（1亿美元）的收益。
但值得注意的是，有关出售的最终决定尚未达成，并且仍可能被推迟。
受此影响，沙特阿美股价上周三在利雅得交易所下跌 2.2%。
事实上，这并不是沙特第一次传出希望再次出售沙特阿美股份的消息。
今年11月，周五有报道称，在与顾问谈判后，该公司已考虑通过在利雅得交易所二次发行股票的方式出售价值最多1亿美元的股票。
沙特阿美股票的发行将为沙特王储小萨勒曼实现国家经济多元化的愿望提供充足的金融弹药。
就在四年前，沙特阿拉伯通过阿美石油公司历史性的首次公开募股筹集了约 10 亿美元，这是全球有史以来最大规模的股票发行。
此后，萨勒曼王储加大了投资力度，向 Neom 项目、旅游、体育和其他各种举措投入了大量资金。
沙特国企IPO，特别是沙特阿美的上市，给沙特带来了充足的资金支持。
IPO 前一年，沙特阿美宣布其首次公开募股 (IPO) 的最终价格为每股 32 沙特里亚尔（约合 8.53 美元）。
这一历史性的定价使沙特阿美公司史无前例地筹集了1亿美元，正式成为全球最大的IPO。
IPO价格跌至沙特阿美预测价格区间的上限，超过阿里巴巴2016年纽约上市时创下的1亿美元纪录。
此次发行成功，沙特阿美市值将飙升达到 1.7 万亿美元，巩固了其作为全球最有价值公司的地位。
沙特阿美股票的需求超出预期，机构投资者为认购资金总额贡献了约 1 亿美元。
加上个人投资者的认购部分，认购资金的整体规模预计约为10亿美元。
中东地区的IPO热潮逐年持续。
全球IPO面临充满挑战的一年，中东市场却逆势活跃。
过去两年，这个能源丰富的地区已成为繁忙的IPO市场，因为在原油价格高企的情况下，各国政府希望出售其国有企业的股份，以摆脱对石油的依赖。
尽管募资额低于去年，但 IPO 募资额达到 10 亿美元，创历史第三高。
海湾地区已占欧洲、中东和非洲IPO总数的45%。
中东IPO市场的积极势头是由强劲增长、政府改革和持续的投资者需求推动的。
由于这些有利因素，分析师预计中东和北非 (MENA) 的首次公开募股将持续涌入。
美国银行股权资本市场主管 Christian Cabanne 认为 2020 年中东和北非地区 IPO 前景强劲，预计将有更多私营公司进入该市场。
安永中东和北非战略与交易主管 Brad Watson 表示，投资者对该地区的信心仍在持续，截至 2020 年第三季度的 29 笔 IPO 中，有 21 笔自上市以来股价上涨。
首次公开募股仍然受到沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国这两个主要经济体的推动，这两个经济体正在推行一项战略议程，以增加当地交易所的资本市场活动并加大力度吸引外国投资。
中东的强劲表现与美国和欧洲等许多其他主要IPO市场形成鲜明对比。
从全球来看，2019年是自2007年以来新股发行最糟糕的一年，许多大公司上市首日表现平平，例如德国鞋类制造商勃肯(BIRK.US)。
中东的情况则完全不同。
筹集至少 1 亿美元的新股的平均涨幅接近 40%，只有 Investcorp Capital Plc 一家公司出现亏损。
该另类投资公司较发行价下跌 13%。
中东首次公开募股的强劲表现可能会让投资者回归，特别是考虑到许多交易提供有吸引力的股息收益率，并提供对以前代表性不足的行业的投资。
沙特公司占今年上市的大部分沙特阿拉伯再次重申了其在 2019 年该地区 IPO 活动中的主导地位，其中 6 次上市中有 5 次发生在 2020 年第三季度，筹集资金总额为 3.3 亿美元。
在 Tadawul 主要市场上市的 Lumi Rental Co 筹集了最高金额，达 2.91 亿美元。
其余四次 IPO 在 Nomu 平行市场进行，筹集资金总额为 000 万美元。
Nomu 还见证了两家直接上市公司——Paper Home Co. 和 Al Rashid Industrial Co.。
此外，Sumou Real Estate Co. 于 2019 年第一季度在 Nomu 上市，并于 2020 年 9 月移至 Tadawul 主要市场。
作为 2020 年愿景的一部分，沙特阿拉伯通过减少对石油相关活动的关注，继续实现经济多元化，交通运输领域的 3 次 IPO 贡献了总收益 3.02 亿美元。
Munawla Cargo Co. 首日涨幅最高，达 69%。
今年第四季度，又有三家沙特公司上市：Tadawul 主要市场上的 ADES Holding Company、Nomu 上的 Atlas Elevators General Trading & Contracting Co. 和 Intelligence Oud Co.。
今年有许多新公司计划上市：包括沙特低成本航空公司 Flynas、Spinneys Dubai LLC 和水烟品牌 Al Fakher 的所有者 Advanced Inhalation Rituals。
Floward 和 Tabby 等初创公司也在考虑首次公开募股。
为什么是中东？ 施罗德投资管理公司中东和北非投资组合管理和前沿投资主管拉米·西达尼表示：“投资者现在非常热衷于投资这些突然出现在市场上的新行业。
” “所以需求量很大，IPO的定价也比较合理。
”高盛新兴市场股权资本市场主管约翰·威尔金森在接受采访时表示，将资产引入市场，帮助交易所多元化发展，显然是阿联酋和沙特政府的战略目标是通过首次公开募股（IPO），这些公司都是拥有可预测、稳定现金流的优秀公司，它们正在采取合理的定价方法并优先考虑售后市场的动态，这为投资者创造了参与度。
良性循环也建立了投资者的信任，尽管由于加沙冲突等挑战导致市场暂时下跌，但摩根士丹利资本国际海湾合作委员会国家指数反弹，反映出投资者仍然热衷于中东的IPO。
然而，潜在风险包括地缘政治紧张局势以及随着 IPO 管道转向私人持有资产，利益相关者之间需要持续协调激励措施。
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