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06-17
滴滴终于要赴美上市了。
6月11日，滴滴正式向美国证券交易委员会提交IPO招股说明书。
股票代码为“DIDI”，高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。
招股书显示，滴滴的业务板块有中国出行业务、国际业务和其他业务三大类。
中国出行业务作为其主营业务，为滴滴贡献了超过1000亿元的收入。
2018年，滴滴中国出行业务收入1亿元。
同时，这项业务也成为滴滴首个盈利业务。
今年一季度，中国旅游业务利润达36.2亿元。
主营业务收入超过1000亿元，利润超过30亿元，滴滴整体亏损的局面仍难以改变。
截至3月31日，滴滴一季度运营亏损67亿元。
因此，开拓新业务、寻求增长点成为滴滴当前最重要的事情。
滴滴此次提交的招股说明书中也透露了一些信息。
滴滴将自动驾驶称为其未来出行设计的“巅峰”，其优势基于其大规模共享出行平台收集的海量真实数据。
滴滴还在招股书中披露，拟将募集资金的30%左右用于提升共享出行、电动汽车、自动驾驶等技术能力。
1 中国旅游业务已实现盈利。
招股书发布当天，滴滴创始人兼CEO程维和滴滴联合创始人兼总裁柳青发表了创始人信。
程维在信中回忆了创立滴滴的初衷。
去年冬天，北京的一场大雪堵住了很多人的回家路。
凛冽寒风中排队等候出租车的人们显得手足无措。
这样的场景触动了程伟，人们需要一种更便捷的方式打车。
这样就有了滴滴。
因为填补了市场空白，滴滴早期的增长速度是疯狂的。
程维在创始人信中透露，成立仅半年时间，滴滴每天提供出行服务的人数已达到10万人次左右。
随后，旅游市场逐渐开放，中国的人口红利开始显现。
招股书显示，截至2020年3月31日，滴滴近12个月全球年度活跃用户已达4.93亿，全球年度活跃司机人数为1万人。
其中，2019年3月31日至2019年3月31日，滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和万年活跃司机。
今年一季度，滴滴中国出行业务月活跃用户为1.56亿，日均交易量达10000次。
据美国出行巨头Uber一季度财报显示，Uber一季度月活跃用户仅为1万。
也就是说，在这个数据中，滴滴大约是Uber的1.6倍。
资料来源：滴滴招股书 用户数量大幅增加，收入自然也随之增加。
在招股书中，滴滴将旗下各项业务分为三大类：中国出行业务（中国网约车、出租车、代驾及网约车服务）、国际业务（国际旅游及外卖服务等）及其他业务（共享单车、摩托车、车辆服务、货运、自动驾驶、金融服务等）。
上述业务的具体营收也在招股书中首次披露。
作为主营业务的中国出行业务为滴滴贡献了超过千亿的收入。
2017年，中国旅游业务、国际业务和其他业务收入分别为1亿元、23亿元和58亿元。
滴滴中国出行业务和国际业务的平台收入2018年均达到1亿元，2018年增至1亿元。
即使在疫情之年，滴滴这两项业务的收入依然实现正增长，达到1亿元。
，年均复合增长率达36%。
其中，中国旅游业务占比最高。
2020年第一季度和2020年的平台收入中，93.4%来自中国，6.6%来自国际来源。
同时，这项业务也是滴滴首个实现盈利的业务。
2018年，中国出行业务为滴滴带来38.4亿元利润，2018年这一数字增至39.6亿元。
今年一季度，中国出行业务利润达到36.2亿元。
网约车是中国旅游业务扭亏为盈的主要贡献者。
招股书显示，2019年，滴滴中国网约车交易总额达1亿元。
扣除乘客补贴和通行费等费用后，网约车业务确认的收入为1亿元。
不过，滴滴的整体财务状况仍处于亏损状态。
招股书显示，滴滴全年净亏损分别为1亿元、97亿元和1亿元。
截至3月31日，滴滴一季度运营亏损67亿元。
对此，滴滴在招股书中表示，由于新产品、新技术的开发以及现有和新市场的拓展，费用可能会高于预期。
随着高投入和业务扩张，滴滴的交易量也在稳步增长。
截至2019年3月31日的12个月，滴滴全球日均交易量为1万单，全平台总交易额为1亿元。
相比之下，全年成交量为1万单。
此外，一向神秘的平台佣金比例也在招股书中有所体现。
具体来说，用户每支付10.1元的车费，司机将获得7.5元的收入和1元的奖励，合计8.5元。
2020年1月1日至3月31日三年间，平台司机总收入约为1亿元。
资料来源：滴滴招股书 2 又一张王牌 过去一段时间，滴滴多次被传要IPO。
2020年4月，有消息称，滴滴计划最早在2020年IPO，寻求至少1亿至1亿美元的估值。
经过“反弹”后，2020年10月，路透社报道滴滴或于2019年在港股上市，估值达1亿美元。
2019年4月，路透社再次报道滴滴上市，称滴滴上市地点将转移至美国纽约，估值至少1亿美元。
对此，一位投资者向未来汽车日报（ID：auto-time）表示，港股和美股都是红筹架构，上市前期的准备工作几乎是一样的。
“上市地点从港股变更为美股，也是‘正常操作’。
” IPO之路充满波折，滴滴其实也有自己的困难。
今年以来，高德、美团开始利用平台流量优势，以聚合打车模式进军出行市场。
据易观统计，截至2020年5月，市场上持牌旅游平台数量已达1万家。
挑战者层出不穷，主机厂商也慢慢加入竞争。
2009年，一汽、东风、长安共同投资的T3出行诞生，随后长城汽车旗下的欧乐出行、上汽集团旗下的向岛出行、广汽集团旗下的如骑出行等。
新竞争对手的不断涌入，正在抢夺原本属于滴滴的用户。
滴滴自然不会坐以待毙。
在巩固旅游业务的同时，它将开始向外延伸。
在这份招股书中，滴滴划分为共享出行平台、车辆服务网络、电动汽车和自动驾驶四大核心战略板块。
其中，自动驾驶将在滴滴未来的发展中发挥至关重要的作用。
这也是滴滴除了主营出行业务之外，提升估值最重要的一张牌。
招股书显示，截至今年一季度，滴滴的自动驾驶团队已发展到超人规模，拥有超过一辆自动驾驶汽车的车队。
目前，自动驾驶的主要测试和试运营重点在上海嘉定，上海可测试的道路总计公里数。
今年4月，滴滴发布了一段连续5小时无访问路测视频。
在这段视频中，滴滴的自动驾驶车辆可以轻松应对复杂的路况。
更重要的是，海量数据是自动驾驶技术持续优化的重要基础。
作为日均交易量达万次的出行平台，强大的数据积累成为滴滴发展自动驾驶的支撑点。
“除了路测数据，滴滴的用户价值也非常大。
”某外资整车厂项目经理刘乐告诉未来汽车日报。
招股书显示，今年一季度，滴滴国旅月活跃用户数为1.56亿。
“这些用户是滴滴自动驾驶的首批潜在用户。
”在这份招股书中，滴滴自动驾驶业务的融资细节也首次披露。
2020年2月和2020年10月，从事自动驾驶汽车开发和商业化的子公司滴滴沃芽科技获得软银集团及滴滴自动驾驶其他一些投资者投资的5.25亿美元A轮融资。
沃芽科技A轮融资后估值为34亿美元，滴滴目前持有其总股权的70.4%。
芯片行业分析师宋文表示，“自动驾驶是一项非常昂贵的业务，需要持续、巨大的投资。
上市或许是滴滴实现跨越的唯一途径。
”》（文中部分受访者均为化名）【本文作者丁薇薇，获得投资界合伙人未来汽车日报授权，文章版权归原作者及原始出处所有转载请联系原文出处，文章系作者个人观点，不代表投资界立场，如有版权问题，请联系投资界（编辑@）。
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