租赁市场真的死了吗？
06-18
C通讯网、TechWeb 受肺炎疫情和无法使用谷歌服务的影响，华为正在重组智能手机库存。
今年年初的第一波订单削减主要针对的是4G手机，第二波订单削减针对的是5G手机。
从数据测算，华为智能手机渠道库存约为1万至1万台。
华为的订单削减将影响台积电单季度约2万片晶圆，相当于第二季度7纳米产能的20%左右，而且其中部分产能无法转嫁到其他客户来弥补。
此外，报告还认为，联发科等厂商也可能对5G芯片订单做出调整，其他厂商也可能效仿，预计将影响台积电单季度营收约5%。
美国外商认为，虽然华为等客户的5G芯片订单将会调整，但随着基站和网络设备订单的增加，对台积电的影响将会减弱。
美国外国投资者表示，预计台积电第二季度营收将下降3.9%，但仍看好台积电的长期增长。
此外，由于新型冠状病毒疫情的影响，有台湾媒体称华为将启动第二波智能手机订单削减。
此次主要瞄准5G手机，消化高达40至5000万元的库存。
此次订单削减的影响将会更广泛。
台积电、大立光、文茂等供应链都会受到影响。
市场也对智能手机的未来发展感到担忧。
苹果公司近日宣布，本季度将无法达到此前发布的营收预测范围；关键零部件厂商近期也纷纷下调营收预期，尤其是射频器件供应商。
例如，苹果射频元件供应商Qorvo刚刚修改了Q4营收预期，从之前的800至8.4亿美元区间下调至目前的7.7亿美元。
另一家主要射频元件制造商Skyworks昨天也效仿，下调了本季度的财务预测。
最新预测单季度营收将在7.6亿美元至7.7亿美元之间，低于此前预测的8亿美元至8.2亿美元，并已向下修正。
每股收益中点为1.34美元，较之前预期的1.46美元下降近10%。
华为是全球第二大智能手机制造商，仅次于三星。
受新冠疫情影响，原本是手机行业的淡季，依靠华为等大厂商支撑市场。
现在华为削减订单，智能手机市场可能会更加困难。
从数据测算，华为智能手机渠道库存约为1万至1万台。
如果华为削减订单，将影响台积电单季度约2万片晶圆，相当于第二季度7纳米产能的20%左右，而且其中部分产能无法转嫁到其他客户手中准备好了。
此外，联发科等厂商也可能对5G芯片产量进行单方面调整，其他厂商也可能效仿，预计将影响台积电单季度营收约5%。
在华为相关供应链中，最受关注的无疑是台积电。
台积电从未对个人客户订单发表评论，因此昨天表示不会对法人报告发表任何评论。
一些外国投资者认为，华为削减订单对台积电的影响有限。
再加上基站和网络通信设备的持续增加，以及医疗应用、游戏显示芯片和苹果订单的持续强劲需求，他们看好台积电的中长期增长趋势。
------------------集邦科技报告显示，受COVID-19疫情影响，上半年产量受影响，预计全年智能手机产量将出现下滑与去年相比增长3.5%。
? 今年一季度全球智能手机产量同比下降13.3% ? 疫情影响5G发展，全年5G手机产量预估调整为2亿部。
COVID-19疫情持续影响智能手机供应链，工厂复工进度缓慢。
显然，由于人员复工比例较低、物流运输中断等因素，供应链的恢复情况并不如预期。
预计影响将持续1-3个月，预计要到3月下旬才能恢复到较为正常的水平。
有鉴于此，全球市场研究机构TrendForce将今年第一季度智能手机产量从疫情前预测的3.07亿部下调至2.7亿部，同比下降13.3%。
观察一季度市场需求，中国市场受春节销售低迷影响，渠道库存压力极高；海外销售因2月中下旬后疫情大规模蔓延至全球70多个国家而受到第二波疫情影响。
第二季度全球经济也将受到影响。
TrendForce对第二季度全球智能手机市场的看法保守，预计产量约为3.18亿部。
虽然好于一季度，但与去年同期相比仍下降约7.4%。
集邦咨询预计，假设疫情能够在第二季度末之前得到有效控制，下半年需求将会大幅反弹。
再加上5G手机和多镜头机型的推出，预计全球智能手机总产量将达到13.51亿部（疫情前预测为14.1亿部），年衰退3.5% 。
中国5G补贴放缓，5G手机需求可能会延迟。
值得注意的是，原本市场预期较高的5G手机市场，由于中国政府在预算规划中将防疫列为优先事项，5G通信补贴可能会下降。
;加之基础设施不足、新应用缺乏，消费者普遍对5G手机持观望态度。
另一方面，新冠病毒将对整体经济环境产生相当大的影响，个人收入可分配支出将变得保守。
这将导致需求延迟。
集邦咨询也将全年5G手机产量预测从原来的2.5亿台调整为2亿台，渗透率约为15%。
如果疫情继续蔓延，长期行业观察的重点将是市场需求。
由于全球经济的高度互联性，疫情的蔓延不仅仅是单一经济体GDP衰退的表现，而是全球经济的影响，人们的消费能力将会大幅提升。
为了走弱，从而使智能手机行业面临较大的向下修正，5G手机的性能也会相应调整。
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