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06-17
全球最大晶圆代工制造商台积电今日召开新闻发布会，乐观预计第四季度营收将持续增长；魏哲家总裁表示，台积电全年将持续增长，美元营收将增长24%。
彭博资讯专栏作家 Tim Culpan 今天撰文称，全球半导体订单持续涌入，但台积电的最新数据显示，这种强劲的需求开始看起来像是行业在囤货。
当供应链瓶颈得到缓解后，这种情况可能会变得令人头疼。
台积电今日公布利润破纪录，得益于苹果、英伟达和 AMD 等主要客户的订单。
这种乐观情绪将持续到可预见的未来。
台积电预计全年美元营收将增长 24%。
高灿明在专栏中指出，然而，这些订单中的大量并不能满足全球对电子设备、汽车网络和蓬勃发展的服务器群的需求。
9月底前，台积电库存较去年猛增66%，连续第四个季度超过65%。
另一个库存指标：库存天数维持在85天的高位。
台积电总裁魏哲家告诉投资者，他仍然预计客户和供应链中的其他公司将继续积累库存到年底，在较长时间内维持高库存水平。
这意味着台积电并不是唯一一家囤货的公司，其他公司也在尽快囤积芯片库存。
高灿明指出，这种现象令人担忧。
台积电超过50%的收入来自其两个最先进的工艺技术节点。
一般来说，制造工艺越先进，保质期就越短：客户需要最新、最好的芯片，而这些芯片必须不断升级。
但全球供应链瓶颈迫使客户下比平时更大的订单，从而避开物流管理旅行池并阻止新供应品到达目的地。
高灿明在文章中指出，很多行业的产品都可以囤货，没有太大风险，比如煤炭、粮食，甚至是较旧的电子零部件。
但在尖端、先进的芯片行业，库存只能维持半年，客户对此非常清楚。
如果客户开始看到最终需求下降，他们可能会大幅削减订单以吸收累积的库存。
尽管世界继续面临芯片短缺的问题，但现在是时候重新审视清理未用订单的情况了，因为饥渴可能很快就会变成消化不良。
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