阿里云总裁张剑锋：定义下一代云，中国有机会反超
06-18
1月30日，宁德时代发布公告，预计全年归属母公司净利润在1亿元至1亿元之间，同比增长38.31%至48.07%。
宁德时代上一次辉煌，还是在今年的最后两个月。
当时宁德时代的市值已接近1.6万亿，盘中表现更是接近大同，击败茅台，占据公募C位。
或许，从那时起，“宁王”就成了“宁德时代”的代名词。
然而仅仅两年后，宁王的情况就发生了变化。
2018年12月18日市值仅1亿元，暴跌超0亿元。
有人说，这是大A股市场对动力电池行业“整顿”的终结。
情况不一定如此。
然而，从当年宁王接近垄断动力电池市场到现在份额和增速下滑，这种大起大落让让宁王被资本目光短视，同时行业也陷入了困境。
也开始批评他。
对未来发展失去信心。
然而，持续暴跌的宁王并没有眼睁睁地看着市值蒸发而绝望地叹息。
他的掌门人曾毓群正试图通过一系列“曲线”行动来拯救宁王。
宁王摧毁“马蜂窝” 据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，国内动力电池企业中，宁德时代的装车量占比为52.1%。
整车销量占比下降至48.2%，今年1-11月，宁德时代动力电池装机占比下降至42.91%。
保有量不增加，市场份额就无法增加，进而导致整个动力电池市场份额的减少。
中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年1-6月，比亚迪磷酸铁锂电池在中国车用电池市场的份额（以整车装量计）达到43.7%，超越宁德时代。
今年1-11月，比亚迪市场份额为41.1%，超越宁德时代（33.9%），排名第一。
对此，乘联会秘书长崔东树表示，领先电池企业的技术发展相对停滞，行业已进入多元化发展阶段。
在后续电池企业与整车企业的竞争中，整车产业链的控制率将大幅提升。
以往“电池为王、资源为王”的局面将彻底改变。
事实上，当谈到具体的动力电池市场时，这种观点是典型的“去宁化”浪潮。
宁王市值暴跌，资本市场信心大减。
随之而来的是比亚迪电池凭借刀片电池不断“蚕食”宁德时代的市场份额。
此外，越来越多的车企建立了自己的电池工厂，甚至在技术上取得了新的突破。
例如，吉利旗下吉氪品牌研发并推出了“金砖电池”，蔚来汽车研发了自己的电池组，长安汽车推出了金钟盖，长城汽车则推出了蜂巢能源。
显然，随着新能源产业的快速发展，出于成本控制和电池供应等因素，汽车厂商自建电池产能已成为趋势。
2020年是车企自建电池工厂最密集的一年。
10月，广汽艾安宣布旗下电池公司银牌电池科技有限公司注册成立，注册资本10亿元。
同月，蔚来电池科技（安徽）有限公司也宣布成立，注册资本20亿元。
12月左右，广州鹏博汽车科技有限公司成立，注册资本50亿元。
该公司业务范围涵盖电池制造、电池零部件生产等项目，隶属于小鹏汽车全资子公司鹏翼汽车科技。
当时，不知曾毓群是否有先见之明，预见到一年后，一批被他宁王视为简直是“草根队伍”的动力电池企业，居然会崛起，就像他们长期被压在下面一样。
——供需不平等的长期压力。
被宁王不小心捅破的马蜂窝，让曾毓群和宁王之间的局势一发不可收拾。
动力电池分析机构SNE Research发布报告称，今年1-12月，全球新能源汽车（EV、PHEV、HEV）电池总装机量为0.9GWh，同比增长71.8%。
具体来看，宁德时代连续第六年位居全球第一，年装机量达到0.6GWh，同比增长92.5%，全球份额从33%提升至37%。
比亚迪也实现装机量70.4GWh，同比增长0.1%，市场份额提升至13.6%。
由此来看，事实上，2019年，比亚迪全球装机量同比增长0.1%，远高于宁德时代同期71.8%的同比增长。
一方面，很多车企都在反抗，力求自给自足，不把占整车安装成本大部分的业务外包给宁德时代等供应商。
另一方面，除了CATL之外，车企还有比亚迪刀片电池等新选择。
当市场失去纯粹的寡头竞争时，市场参与者自然会在各个方面做出调整，从价格到价格。
例如，宁德时代也为其合作车企提出了新的价格协议。
具体措施是，车企采购电池部分按20万元/吨碳酸锂价格计算，其余部分按市场价格计算。
届时，国内电池级碳酸盐锂报价为48万元/吨。
但协议的条件是，接受宁德时代利润分享协议的车企必须在三年内采购不少于宁德时代80%的电池，并且必须提前支付一定比例的预付款。
如果此时是何小鹏亲自去宁德时代工厂抢货的话，车企自然会一口气签下合同。
但如今，各种条件、环境、情况都发生了变化。
在动力电池领域，宁王已经不再是那个宁王了。
很多车企都成立了电池公司，其他电池公司也拉拢了很多车企。
尽管宁王不缺合作伙伴，但捅了马蜂窝的宁王却成为了合作伙伴、资本市场、甚至一时间避之唯恐不及的存在。
如何打破局面，成为宁王最重要的事情。
出国寻找出路。
首先“想想就恐怖”的是宁王要去巴西购买锂矿。
巴西锂矿项目确实足够有吸引力。
Grota do Cirilo锂辉石项目是美洲资源量最大、品位最高的锂硬岩项目。
该项目总资源量约为2000吨LCE（1.45%氧化锂）。
按照计划，Grota do Cirilo锂辉石项目于今年12月开始试运行。
该项目一期预计年产高纯度电池级锂精矿27万吨，相当于每年约3.67万吨碳酸锂当量（LCE）。
）。
此外，根据最新的矿产储量研究，Sigma Lithium表示，该项目在运营第二年至第八年有潜力生产76.8万吨锂精矿（相当于10.4万吨碳酸锂）。
Sigma Lithium 是一家在巴西米纳斯吉拉斯州 Jequitinhonha 山谷开展锂矿开采业务的公司。
该公司的主要项目是Grota do Cirilo。
12月18日宣布，出售其业务的谈判已进入最后阶段。
该交易原本预计将在今年年底前完成，但董事会现在预计该交易将在今年晚些时候完成。
根据《Exame IN》的调查，两个财团正处于收购该业务的最后阶段。
中国电池公司CATL和汽车制造商大众汽车被视为最有可能的买家。
据悉，特斯拉试图与该公司接洽，但交易未能取得进展。
如今，Sigma 在加拿大证券交易所的估值略高于 30 亿美元，随着锂价下跌，今年该公司的估值下跌了 15%。
这将考验曾毓群的判断力和决心。
一方面，要对这个锂矿的资源优势和长期优势进行评估和判断；另一方面，也需要对大众的竞购有一个预期的心理价位。
因此，对于长期被国内市值问题困扰的曾毓群来说，似乎可以找个酒店住下，休息一下脚和大脑。
第二个“想想就后怕”的事情是宁德时代要在海外建厂。
当时，还没有一家中国电池厂有在海外建厂的想法。
2016年，曾毓群为宁德时代找到了出路。
2016年，曾毓群把国际化的目光投向了汽车工业发达的德国。
此后，从2016年开工到去年初获得许可证，再到去年12月21日，宁德时代宣布德国工厂已按计划开始生产首批锂离子电池电芯。
这些细胞已经通过了所有必要的测试。
值得注意的是，该工厂将为宝马、戴姆勒、博世等欧洲汽车制造商提供电池芯。
显然，只要能留住这些客户，这家工厂就“吃喝无忧”，就能在适当的时候帮助曾毓群和他的宁德时代挡住“枪林弹雨”。
此外，另一件一度令管理层担心的建厂合作事宜，所幸近期也收到了好消息。
1 月 5 日，福特发言人表示，该公司没有看到“IRA 和指南中存在任何排除我们与中国电池制造商宁德时代新能源科技有限公司的技术许可合作的内容”。
这意味着，在已生效的新规下，宁德时代与福特汽车公司的技术合作，并未被排除在《美国通货膨胀削减法案》（IRA法案）补贴之外。
福特汽车去年2月宣布，将在美国建设电池工厂。
密歇根州与福特汽车公司拥有新工厂的所有权，宁德时代将提供建设和运营服务以及目前正在建设的电池技术许可，该工厂将为福特的部分美国制造车型生产磷酸铁锂电池。
宁德时代的国际化步伐显然无意停止，其匈牙利工厂早已投产，但当地各种组织不断阻挠，使其迟迟未能开工建设。
曾毓群五年前就布局了德国工厂并获得了享有盛誉的订单，再加上与福特汽车公司的合作，这让宁德时代在中国的市值暂时遭受了大幅下滑，但仍然能够守住青山，不怕没柴烧。
更何况，如今的宁德时代还远未达到这一点。
在中国默默做大事 第三件让人“想想都害怕”的事情是，与曾毓群在中国做的那些遮遮掩掩的大事相比，他的股价和市值根本不值得一提。
那就是围绕绿色能源的产业链建设和布局。
去年，宁德时代全资子公司在福建、菏泽、芜湖、襄阳等地区注册企业不少于20家。
20余家公司法人均为张宇，公司名称均含有“润石”二字。
*让“润石”浮出水面的人是“福建润石海上风电有限公司” 去年10月，宁德市自然资源局发布《关于宁德深水A区海上风电场项目海域使用论证报告的公示》。
《公示》显示该项目规划容量为MW，计划安装59台风电机组，单机容量13.6MW，总装机容量0.4MW，配套建设一台KV海上升压机车站。
本项目建设单位为福建润石海上风电有限公司，应用海域为 。
为了省去大家亲自去查看公司的麻烦，我附上一张股权穿透的截图：宁德时代早就盯上了海芬市场的发展。
其全资子公司时代绿色能源早已成立，业务范围包括“海上风电相关系统的研发”。
随后，时代绿色能源陆续成立多家子公司，通过合作进军风电市场。
宁德时代年报还显示，公司通过全资子公司时代绿能先后在山东济宁、江西宜春、广东肇庆、福建宁德等地开展光伏、风电等绿色电力开发。
与以往相比，“仔细想想就可怕”的是，宁德时代这次要干大事了，因为拿下这个项目的意义在于，这个项目是宁德时代的独立地位，并取得了实质性的成果。
结果。
海风项目取得巨大进展。
要知道的是，过去，海上风电产业链下游风电场的开发和运营基本由中央能源企业主导。
一言以蔽之，说出真相就足以“细细想想都吓一跳”。
我们来谈谈“想想就可怕”的事情。
2018年8月，一家名为“一米八海洋科技公司”的新公司成立，引起业界关注。
其业务范围包括海上风电相关系统的研发。
。
股权渗透后，公司背后的大老板竟然是阿里巴巴创始人马云。
写在最后：市值暴跌10亿并没有让曾毓群坐立不安。
或许，大A股只是一个训练场。
远看有纳斯达克、纽交所，近看有港交所。
只要他把大事做大，整合资源，抢占头把交椅，宁王还是那个宁王，只不过曾毓群处理的国内国际大事“想想都恐怖”。
1月4日，与回力科技签署为期三年的战略合作，并确认将搭载于回力的“百万级豪车”上。
1月7日，宁德时代与江西汽车集团联合宣布，双方签署战略合作协议。
根据最新合作协议，江西汽车集团与宁德时代将在动力电池供应、电池替代技术引进、新技术新产品联合开发应用、国内外市场拓展、产业链减碳等方面积极开展合作，共同制定行动计划，共同构建战略联盟。
看，这就是宁德时代。
一家市值刚刚蒸发万亿元的企业，需要去海外买矿的时候，需要深度合作的时候，需要花钱进行境外开发的时候，却还在继续这么做。
这样的公司，即使没有被资本吸引，市场前景看好，但有一天也会像那些没有上市的大公司一样，影响一个时代的发展。
当然，尽管最初的上涨是疯狂的，但今天的下跌也同样惨淡。
面对市值暴跌的现实，基督徒也开始恐慌赎回资金，抱团基金不断减损甚至爆仓。
在缺乏核心和灵魂的年代，新的能量是通过群体来推动的。
今天我们已经尝到了后果，可见新能源的衰落有多么可怕。
回望过去，宁德时代从几十元飙升至最高元。
已经翻了多少倍了？但现在，虽然跌了62%，但如果把K线看的更久一点，仍然是半山腰。
衰退还远没有结束，你已经被困住了。
股票投资者的艰难时期可能尚未到来。
然而，做了三件“想想都让人毛骨悚然”的大事的曾毓群，似乎已经把市值和股价抛在脑后了。
在他的脑海里，或许正在构想新的布局。
就像，你怎么能想到，股权渗透之后，马云也涉足海上风电呢？这和他以前做过的任何事情都完全不同吧？你看，这就是企业家的愿景，但这一次，曾毓群和马云却把目光投向了同一个轨道。
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