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06-06
今日（6月16日），高瓴首支人民币碳中和产业投资基金宣布于近日完成首次募集，预计总规模超过4亿元。
它将位于南京市建邺区。
LP阵容曝光——一方面，新基金得到了众多现有高瓴LP的支持，其中不少投资了高瓴旗下的多个基金，现在选择继续加大在高瓴的资产配置比例。
另一方面，地方引导基金、具有大型产业背景的国有企业、专项基金中的基金以及一批金融机构也相继引入。
谈及这只碳中和基金的募集，高瓴创始人张磊表示：“绿色转型已经成为未来最大的确定性，专注于新技术投资的VC/PE机构潜力巨大。
我们希望通过这种方式推动更多企业的发展。
”长期资金支持和人才投身低碳转型背景下的科技创新和绿色科技相关产业，加速产业升级。
”悄然间，碳中和成为了今年最热门的融资方向。
又一QFLP基金落地，为何选择南京？值得一提的是，高瓴此次新一轮融资尝试引入合格境外有限合伙人（QFLP）。
所谓QFLP（QualifiedforeignLimitedPartners），即合格境外有限合伙人，是指通过外汇基金资格审批和监管，将境外资本转换为人民币基金投资境内股权投资基金的境外投资者。
投资界获悉，南京市去年7月推出《南京自贸区QFLP暂行办法》。
具体来说，在南京设立的QFLP基金可以外商独资或非独资投资者的形式发起设立，也可以采用公司、合伙企业等组织形式。
投资方向包括四类：非上市公司股权投资；投资上市公司非公开发行并交易的普通股，包括定向发行新股、大宗交易、协议转让等；投资境内私募股权及风险投资基金；可以从事法律、法规允许的其他业务。
同时，试点基金可以按照基金合同、公司章程或合伙公司协议进行利润分配或清算。
投资收益汇出境外须遵守国家有关外汇管理规定。
今年1月30日，南京建邺区首支QFLP基金南京建业交银恒轩股权投资合伙企业（有限合伙）顺利通过咨询审核，正式成立。
这不仅是交银集团在南京设立的首支QFLP科技创新股权投资基金，也是建邺区首支QFLP外资股权投资试点基金。
事实上，高瓴新基金落地南京市建邺区并非偶然。
近年来，南京建邺区积极吸引国内外知名领先机构入驻，打造创投投资热土。
数据显示，南京建邺区致力于打造东部地区金融服务中心。
全年金融业增加值居全市第一。
已累计入驻金融机构100余家、股权投资机构近100家。
注册基金管理机构数量和管理基金规模位居南京市第一。
早在今年7月，南京建邺区政府就与东南集团合作设立南京建邺区东南高新技术产业发展基金企业（有限合伙）。
这是该区首个20亿基金，重点关注人工智能、集成电路、新一代信息技术产业、新能源汽车、高端装备制造、新材料、生物医药、节能环保等新兴产业保护。
今年3月，南京建业建信立业产业投资基金也正式成立，总规模20亿元。
该母基金还重点支持金融科技、数字经济、人工智能、智慧城市、大健康、智能制造、碳中和等领域的优质子基金和项目。
风险投资效应正在显现。
清科研究中心数据显示，南京全年投资金额同比增幅高达0.5%。
按投资案例数计算，已跻身中国股权投资市场投资活动前十名，仅次于北京、上海、广州、深圳等超一线城市。
作为“六朝古都、十朝都城”，南京曾凭借其独特的地理位置成为海上丝绸之路东海航线的中心城市，一度是政治、经济、文化的中心城市。
我国东南部中心。
如今，它正吸引着越来越多的VC/PE团体。
今年，高瓴如何投资碳中和？过去一年，创投圈大家都在投资碳中和。
年初，高瓴向被投企业伙伴发出业界首个“碳中和倡议”，邀请被投企业拥抱变革，打破发展惯性，加速低碳转型；随后，高瓴发布了业界首个碳中和倡议。
报告《迈向碳中和——聚焦脱碳之路上的机遇与挑战》，梳理了实现“碳中和”的八个重点领域及相关投资机会。
高瓴也很早就看到了它催生的重要投资机会——电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放、信息通信、数字化等领域不断涌现新的绿色技术和模式。
创始人和张磊曾在中国发展高层论坛上表示，绿色转型正在成为最大的确定性，这种确定性正在有效引导大量社会资本转向碳中和相关产业。
在实现碳达峰和碳中和的道路上，VC/PE通过不断探索资源优化配置，可以实现社会价值和经济价值的双赢。
高瓴自成立以来，就将绿色可持续发展理念作为投资的重要标准，在整个碳中和领域完成了数十亿的投资。
那么，您应该如何投资碳中和？今年年初，高瓴创始合伙人李亮分享了高瓴在碳中和大主张下的探索和经验。
在此前高瓴投资的近60家先进制造业企业致创始人的信中，李亮表示，碳中和已成为可持续发展的必然要求，而中国要想实现碳中和，必须推动整个制造业。
先进制造全面升级——先进制造可以不断优化，是可持续发展的；而自然资源是稀缺且不可持续的。
“因此，仅仅控制碳排放交易和资源配置是不够的。
只有大规模升级技术，以绿色新技术为驱动，为产业链各环节制定新标准，才能在零碳时代获得竞争力。
“从这个意义上说，高瓴认为，碳中和不仅是外部约束，也是‘中国制造’最好的发展机遇；要实现碳中和，必须推动整个制造业全面向先进制造升级。
李亮还给出了高瓴评价先进制造的四个维度，一是先进制造的关键是“质”；二是先进制造是传统制造向数字化、网络化、智能化的升级；实现先进制造本质上要靠人才；第三，实现先进制造的目标是向全球价值链高端迈进，从追赶型发展到并驾齐驱，最终成为世界第一。
沿着这一思路，高瓴以先进制造为主题，在智能制造、智慧出行、新能源及储能、低碳前沿技术等方向进行了重点布局。
投资了星星充电、好魔智行、沃泰。
新能源、EcoFlow正浩科技、耀能科技、唐风能源等技术领先的高成长新锐企业。
同时，高瓴还积极关注农业科技、生物科技、企业服务、低碳生活等领域。
通过深入研究，识别不同行业发展的瓶颈和痛点，发现最有可能实现创新突破的企业和企业。
团队布局了蓝晶微生物、墨家生物、爱科农等优秀的早期创新企业。
可以看到，今年最热门的融资方向是碳中和正在风靡VC/PE圈。
早在今年7月，由财政部、生态环境部、上海市人民政府共同发起的国家绿色发展基金正式成立，注册资本1亿元。
该基金于今年10月完成首只基金产品注册，正式启动投资运营。
这是迄今为止最大的绿色基金中的基金。
今年以来，不少VC/PE机构募资团队不断询问和接触国家绿色发展基金的投资进展。
4月份以来，国家绿色发展基金对多个候选子基金进行了网上路演和比选。
子基金投资方向包括节能环保、能源资源节约与利用、绿色交通、清洁能源等相关产业。
截至目前，国家绿色发展基金已向云南绿色基金股权投资合伙企业（有限合伙）投资1.8亿元，向宝武绿色碳私募股权投资基金投资9.99亿元，向清洁能源上市公司投资1亿元。
华电富新的战略融资表明未来投资空间巨大。
最新案例是，6月14日，安徽省碳中和基金宣布在合肥市肥西县设立。
由安徽能源集团有限公司设立，注册资本50亿元。
基金下一步将对接国家大型基金、央企、市县国有资本及各类社会资本，牵头或参与设立子基金，积极打造碳中和主题基金群，力争三年内达到母子基金总数。
规模突破亿元。
更轰动的是，去年3月，首支碳中和产业基金——中金协鑫碳中和产业投资基金（有限合伙）正式成立。
该基金由上市公司协鑫能科与中金资本联合发起设立，基金总规模将不超过1亿元，初始规模约为40亿元。
随后，远景科技集团与红杉中国宣布共同设立总规模1亿元的碳中和科技基金，首期募资50亿元，并于去年9月正式落户无锡高新区年。
还有百亿碳中和资金来袭——今年6月，嘉泽新能源、中车风能与鸡西市人民政府签署《新能源产业合作框架协议书》协议，注册成立千亿元碳中和新能源公司鸡西能源基金。
产业发展基金投资智能微电网项目。
一个月后，中国宝武钢铁集团有限公司、国家绿色发展基金有限责任公司、中国太平洋保险（集团）股份有限公司、建信金控联合发起设立宝武碳中和股权投资基金投资有限公司签署成立。
这是目前国内市场最大的碳中和主题基金，总规模达1亿元，初始规模达1亿元。
进入今年，IDG资本与香港中华煤气有限公司共同设立国内首支零碳科技投资基金，总规模达1亿元，初始募资规模达50亿。
同月，由中电投融和资产管理有限公司与久置资本发起设立的“融和久置碳中和科技私募股权投资基金”在上海临港自贸区正式成立，总规模为10亿元人民币……这样的例子不胜枚举。
为什么VC/PE致力于碳中和？数据显示，2018年，我国绿色投资年均缺口约3.84万亿元，其中年均缺口约2.7万亿元，年均缺口约4.1万亿元。
碳达峰后，资金缺口呈现明显扩大趋势。
国内创投圈流行一种观点：下一个世界首富极有可能诞生在新能源领域。
与此同时，国家一系列政策加快出台，令人鼓舞。
此前发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》明确指出，鼓励开发性政策性金融机构按照市场化、法治化原则为实现碳达峰和碳中和提供长期稳定的融资支持；研究设立国家低碳转型基金；鼓励社会资本设立绿色低碳产业投资基金。
众所周知，金融作为服务业，是为实体经济提供血液的行业之一。
在双碳提出之前，就已经对光伏、风电、新能源汽车等新兴产业的发展壮大发挥了重大推动作用。
双碳和ESG理念引导的投资理念将在未来较长时期内具有抵御周期性波动和系统性风险的功能。
正如张磊所言，“我们始终相信，低碳转型的最终解决方案必须来自于持续的技术创新。
高瓴希望通过我们对技术创新和绿色科技的长期资金支持，能够鼓励和吸引更多的人参与进来。
”创新投资机构参与和支持绿色低碳技术发展，形成创新聚合效应”，这是一条关系人类命运的超级赛道，VC/PE没有理由缺席。
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