天士力参与设立10亿元医药医疗行业新基金
06-17
前不久看到一张中美企业服务市场对比图，有点惊讶。
为什么同样的ToB市场，国外有市值万亿美元的微软和千亿美元市值的Salesforce，却只有用友市值刚刚过百亿美元中国有美元吗？有人曾说过：软件产业正在经历历史上最大的变革，但固步自封，必然成为产业演进的过时产物。
因此，改革者敢于不断尝试、不断犯错，甚至愿意花几年时间重写底层代码，以更好地支持市场需求；那些固步自封的人，宁愿自欺欺人，也无法摆脱过去资本、产品、人员结构等既得利益的包袱。
这么多年国内传统企业服务软件厂商叫嚣着向云转型，今天，我们似乎只能看到一线的钉钉和企业微信，二线的SaaS挑战者，敢于在互联网上碾压他们。
第三行。
过去的软件巨头，还有冲上四线被迫转型的ISV和SI。
雷锋网将梳理中国具有代表性的企业软件服务商，分析他们过去几年在SaaS等核心云业务上的“成绩单”。
如有遗漏，请指正。
阿里巴巴钉钉核心云产品：钉钉标杆客户：立白、蒙牛 产品及市场动作：5月正式发布。
2017年发布了5大垂直行业数字化解决方案，12月又提出“人、财、物、物”全链路数字化解决方案。
2018年发布“智能协作”产品升级，涵盖人与人、人与物、人与物的智能协作。
2018年，对兰陵进行1亿元战略投资，与金山WPS联合推出智能文档； 2016年，全资收购企业协作软件Teambition。
经营业绩：最新数据显示，钉钉平台上有20万名开发者、30万个企业应用、超过2亿用户、1万个企业组织、数万个服务企业组织以及以%增长的优质ISV。
财报显示，Q1-Q3，阿里云营收分别为43.85、46.98、56.67、66.11、77.26、7.787、92.91亿元（环比增速：%、93%、90%、84%） 、76%、66%、64%），创新项目及其他业务收入（高德地图）收入分别为9.88、10.59、10.66、13.33、12.07、1.281、12.10亿元（环比增速8%、64 %、20%、73%、22%、21%、14%）。
图片：雷锋网出品 雷锋网分析了阿里云截至第三季度的收入增长情况。
值得一提的是，今年6月，钉钉宣布与阿里云合并。
显然，钉钉的收入原本是Q3的一个创新项目，但被计入了阿里云。
粗略估计，钉钉季度营收至少为10亿元。
（2020年，天猫精灵升级为独立业务部门，由阿里云IoT负责人库伟领导。
可以预见，原本属于创新业务的天猫精灵将在下季度进一步为阿里云带来增长.) 企业微信核心云产品：企业微信标杆客户：步步高商业、德邦快递产品及市场行动：2018年正式上线1.0版本，2019年12月发布3.0版本。
基于与微信互通，三大客户朋友圈、客户联系人、客户群上线。
功能强大。
据张小龙最新说法，“企业微信后续的改变是基于一个新的理念——希望让每一位企业员工成为企业服务的窗口。
人就是服务，而且是认证服务。
”年与盘微宣布在移动办公领域开展合作；一年来，我们陆续投入了易、有赞、法达、道易云的销售。
业务业绩：覆盖50多个行业，服务超过10000家真实企业，10000名活跃用户，80%的中国头部企业用户，0个合作伙伴，每天接入企业微信的系统超过10000个。
对于企业微信的营收情况，我们可以根据腾讯云历年来披露的少数数据来判断：Q3财报首次披露了云业务的营收增速，“同比增长多于 ％。
” Q3，“前三季度云业务收入突破60亿元，同比增长一倍多”。
在Q4全年财报中，“云营收增长超过3%，达到91亿元”。
截至第四季度，付费客户数量增加了一倍多。
Q3，“云业务收入47亿元，同比增长80%”。
腾讯改制后，腾讯云和支付业务被置于“其他业务”板块，随后又被置于“金融科技和企业服务”板块，并提到营收增长的来源之一是“互联网金融与企业服务的整合”。
云服务和企业服务”。
腾讯微信等内部资源与外部SaaS公司结合，培育更多垂直领域SaaS解决方案。
“与同期阿里巴巴钉钉相比，SaaS产品带来的客户数量可能相差不大（SaaS客户单价可能相差不大），显然，腾讯内部的企业微信等SaaS业务已经足够了刺激腾讯云收入增长。
与互联网巨头的SaaS业务相比，从2008年左右开始深耕互联网ToB市场的年轻巨头的业绩又如何呢？我们知道HR领域的大易被用友收购，CRM销售易获得了与腾讯战略合作和投资的机会，协同办公致远终于在科创板上市……但时至今日，我们最关心的仍然是盈利能力。
大多数企业盈利不佳、亏损或微利正常吗？北森核心云产品：北森云 对标客户：碧桂园、万科 产品及市场行动：2017年成立，2016年开始搭建PaaS平台，2015年成立客户成功服务团队，推出核心人力资源云eHR 2018年。
2017年，面向ISV和企业客户，北森发布了基于PaaS平台的AppStore应用商店，如个人税金计算、面试系统、内部推荐等HR原生应用，任务、日程等办公应用以及第三方应用。
旅行和报销等申请。
业绩：根据公开数据披露，北森云全年、全年、全年营业收入分别为1.4万元、1.01亿元、1.41亿元；净利润分别为-8.9万元、-5.5万元、-。
57万元。
2018年营业收入1.82亿元，同比增长29.17%；亏损1.1亿元，同比增长0.24%。
2018年营业收入2.33亿元，同比增长28.07%；归属于上市公司股东的净利润为-1.46亿元，较上年同期-1.1亿元，亏损程度加大。
会盈利还是继续亏损？据了解，北森云前期投入巨资用于SaaS产品线和PaaS平台的研发，以及客户成功团队。
虽然北森今年4月终止在新三板挂牌，但这其实是同期众多业绩不佳、在新三板徘徊的SaaS厂商的共同表现。
东软核心云产品：RealOne Suite、CloudOne Suite、ClinicalOne Suite 市场及产品动作：成立于2000年，是中国第一家上市软件公司。
目前已推出云HIS、人类社会医保平台、医疗云、环保云、瑞云、平台云、党建云、云护航等云产品和服务。
2019年9月，东软宣布获得百度总战略投资14.43亿元。
11月，东软联合百度发布智慧城市整体解决方案。
经营业绩：年报，营业收入71.71亿元，同比增长0.55%，归属于上市公司股东的净利润1.1亿元，同比下降89.60%，净利润扣除非经常性损益1万元，同比下降95.27%。
半年报显示，营业收入29.26亿元，同比增长5.17%。
归属于上市公司股东的净利润1万元，同比下降77.38%。
扣除非经常性损益后净利润-1万元，同比下降0.55%。
三季报显示，今年1-9月实现营业收入46.18亿元，同比增长8.52%。
归属于上市公司净利润1万元。
扣除非经常性损益后的净利润-1万元，同比下降.68%。
可见，东软近两年持续出现业绩亏损，且亏损额不断加大。
据悉，东软医疗健康及社会保险、企业互联网及其他、智慧城市、智能汽车互联四大主营业务全年业绩分别为16.96亿元、21.32亿元、18.5亿元、14.92亿元。
毛利率同比升幅和降幅分别为1.45%、-1.50%、-4.13%、-0.93%。
根据此前年报，净利润下降是由于公司加大研发和市场投入所致。
今年9月获得百度在资金和资源合作方面的大力支持后，今年最后一个季度的低迷是否会一扫而空？值得一提的是，在业务组件方面，除了运营独立的软件、产品和服务外，东软还将承接系统集成业务。
事实上，今年以来，阿里巴巴、京东、腾讯、百度等相继整合优势资源，与智慧城市、智慧医疗等领域的IT解决方案服务商（含系统集成）展开合作。
预计在很长一段时间内，IT解决方案服务商将遭遇艰难生存、寻求新增长点的“阵痛期”。
金蝶国际核心云产品：星空、仓穹、精斗云 对标客户：温氏集团、开心蛋糕 产品及市场行动：平台创立）、金蝶云星空（面向中型、大型、成长型企业的创新云服务平台） 、金蝶精斗云（小微企业一站式云服务）、云家（智能协同办公云服务）、管易云（电商行业云）、车商悦（汽车经销行业云）。
2019年，金蝶正式启动云升级，2016年推出金蝶云ERP，2016年提出云优先战略，金蝶云ERP升级为金蝶云。
经营业绩：业内人士指出，2019年是金蝶营收最高的转型期的开始，云服务营收占比近年来也持续上升。
然而，截至目前，云业务尚未实现盈利。
图：雷锋网出品的这一年，金蝶全年营收18.62亿元，同比增长22.8%；云服务业务收入3.4亿元，同比增长3%，占总收入的18.3%。
2019年，金蝶全年营收23亿元，同比增长23.7%；云服务业务收入5.7亿元，同比增长66.7%，占集团总收入的24.7%；其中，金蝶云ERP收入约13.9亿元，同比增长87.7%，客户数量同比增长%，续订率保持在90%以上。
2018年，金蝶全年营收28.08亿元，同比增长21.9%；云服务业务收入8.49亿元，占总收入30.2%，亏损1.24亿元；其中，金蝶云星营收达6.05亿元，同比增长53.8%，客户续约率超过95%。
年内，金蝶相继推出了金蝶云星空、苍穹两大云原生技术架构。
中期业绩显示，金蝶上半年营业收入约为14.85亿元，同比增长16.1%；云服务业务收入约5.5亿元，同比增长54.9%，占集团总收入的37%。
其中，金蝶云星营收达3.84亿，同比增长50.5%，客户总数达1.15万家，客户增速超过53%。
金蝶云·仓穹新签约客户28家，现有客户总数43家，贡献收入约万元。
徐少春在近日接受采访时重申，有信心每年云营收占比将达到60%。
不过，这也意味着，随着金蝶传统软件业务占比下降、增速进一步放缓，金蝶云服务业务填补这一空白尚需时日。
用友网络核心云产品：NC Cloud、YonSuite、iuap 对标客户：三一重工 产品及市场动作：成立于2009年，现已形成以用友云为核心，云服务、软件一体化发展的新战略布局和金融服务。
用友云战略可以追溯到2009年。
2018年4月，用友云战略正式启动，7月发布U8 Cloud。
此后的两年多时间里，用友陆续发布了NC Cloud、YonSuite等核心云解决方案。
经营业绩：2018年，公司实现整体营收51.13亿元，同比增长14.9%；云服务业务实现收入1.17亿元，同比增长34.4%，服务业务实现收入2.43亿元，同比增长0.5%。
2017年实现营收63.44亿元，同比增长24.1%；云服务业务（不含金融云服务）实现收入4.09亿元，同比增长0.9%。
2018年实现营收77.03亿元，同比增长21.4%；云服务收入20.94亿元，同比增长72.9%，占总收入的27.2%。
其中，云服务业务（不含金融云服务）收入8.51亿元，同比增长0.0%；软件业务实现55.79亿元，同比增长8.7%。
上半年实现营收33.13亿元，同比增长10.2%；云服务业务（不含金融云服务）实现收入4.72亿元，同比增长0.6%；软件业务实现22.48亿元，同比增长5.0%。
收入占比31.4%。
其中，SaaS业务实现收入2.86亿元，同比增长0.6%。
云服务业务企业客户数量超过1万家，付费用户近43万。
大中型企业更新率为58.55%，小微企业更新率为54.4%。
Q3财报显示，用友云服务业务企业客户数达到2200家，其中累计付费企业客户数46.84万家；大中型企业云服务业务实现收入7.15亿元，增长0.0%；小微企业云服务业务实现收入1万元，增长0.2%。
图片：雷锋网出品 从用友历年财报公布的数据可以看出，近两年用友云服务无论是营收还是付费客户数量都呈现出光速增长的态势。
自2018年推出云战略以来，用友云服务业务实现了同比0.9%的增长，并在随后两年以超过%的速度增长。
此外，根据Q3最新数据，短短三个月内，用友云付费客户数量增加了3.84万户。
如果按照每月20个工作日粗略计算，第三季度，日订单量高达1万单。
相比之下，用友在短短两年内就完成了相当“激进”的云转型。
不过，可以有一个猜测：用友客户单价足够低，付费用户数量能支撑整个云的营收吗？谁将接管中国企业服务市场的下半场？中国企业服务软件市场的下半场，实际上是中国互联网发展至今的一个关键命题。
以阿里巴巴、腾讯为代表的互联网核心业务已经触及天花板。
云计算、人工智能、5G等新技术重塑了ToC到ToB的方式。
从上面的数字可以看出，阿里巴巴钉钉和企业微信近年来取得了不小的成绩。
他们在短短四到五年内吸引了数百万企业客户。
加上最近的华为WeLink，他们正在扮演巨头的角色。
云战略“抓”的同时，很可能会进一步蚕食整个软件业务市场。
越来越多的SaaS公司开始相信，只有打通自己的品牌和产品，才能与其他合作伙伴联手赢得大客户。
例如，PaaS类别提供开放标准的API并实现应用程序之间的互连。
同时，寻找与企业软件厂商的战略合作也是连接用户和企业的重要途径。
比如此前京东与金蝶的合作，阿里巴巴与用友的合作，华为、腾讯与用友、金蝶的合作，或者阿里巴巴与腾讯建立的SaaS加速器等孵化型动作。
事实上，2016年阿里软件成立前后，马云就考虑过与用友成立合资公司。
但双方都希望成为主导方，不愿成为对方的附庸，谈判就会落空。
用友软件高管当时甚至表示：“我们穿西装，他们穿牛仔裤，合资不伦不类。
”十年前，很少有人会怀疑用友、金蝶等软件制造商稳固的市场地位。
十年后，基于 SaaS 的 IT 的普及改变了软件的交付方式，也让西装革履的人们认识到了穿着牛仔裤工作的重要性。
通过与互联网巨头合作，企业软件制造商可以依靠其云技术来增强获取和分析企业用户数据（例如来自ERP、CRM、OA，甚至企业交易数据）的能力。
尽管传统厂商动作略显缓慢，但金蝶毁掉了自己的ERP并重写了代码，用友声称已经赢得了46万云付费企业用户。
灾难中扭转局面并不难，但需要更大的勇气。
这可以从微软首席执行官纳德拉的做法中看出。
2016年，它砍掉了手机业务，放弃了Windows Phone，拥抱云服务。
在以Teams、Office等企业服务应用为触角的同时，输出AI、边缘计算等新技术，打造开发生态。
目前，微软市值一度突破万亿美元，成为整个企业服务软件行业当之无愧的巨头。
根据工信部最新披露的一组数据，2018年，基于云计算和大数据技术的平台运营技术服务收入为6亿元，占信息技术服务业收入的44.6%。
其中典型云服务、大数据服务收入过亿元，提供服务的企业数量已达10万元。
从需求端来看，国内企业的云服务支出和使用率不断增加。
毫无疑问，云用户市场的日益成熟将极大刺激中国企业软件市场的快速淘汰。
互联网巨头就像一条鳄鱼，一点一点地蚕食着市场份额。
它不会再像十年前那样崩溃了。
如今，他们在企业服务市场的战略地位日益凸显。
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