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06-18
随着美国和中国在芯片制造方面的争端愈演愈烈，全球最大的光刻机供应商AMSL面临着诸多艰难的选择。
ASML可以说是欧洲最有价值的科技公司之一，该业务的未来看起来仍然非常光明。
作为号称“人类制造的最复杂机器”的光刻机制造商，ASML目前正受益于全球半导体市场的繁荣。
ASML工厂的工人（@Bloomberg）当地时间周三，AMSL公布了今年第一财季的业绩。
公司目前市值约为1亿美元，过去五年增长了近6倍。
据ASML预测，到2020年，全球半导体行业总销售额将翻一番，达到1万亿美元。
ASML首席执行官Peter Wennink表示：“我们的客户对光刻机充满了渴望。
” 《金融时报》7月22日指出，与其他半导体厂商一样，ASML也陷入了中美高科技战争的漩涡。
公司如何应对这一困境将对全球半导体供应链产生相当大的影响。
在美国的压力下，荷兰政府正在审查ASML向中国出口其最先进机器的许可证。
对于企业来说，没有人愿意看到全球半导体供应链分裂成两个阵营。
ASML几乎拥有所有供应商，每一个决定都牵一发而动全身。
美国出口管制的重点是ASML的极紫外（EUV）技术。
每台 EUV 机器重达数吨，成本超过 1.5 亿美元。
ASML的EUV客户主要是台积电、三星和英特尔，中国大陆厂商也是潜在买家。
目前，ASML超过四分之三的产品销往亚洲，主要是台湾、韩国和中国大陆。
然而，美国和欧盟都有意加强自身的半导体生产能力，并将半导体产业的重心转移到西方。
荷兰等42个国家制定了《瓦森纳协定》，规定两用技术出口必须经过政府批准。
拜登上台后并没有彻底改变特朗普的政策，特别是在加强半导体产业链本土安全、遏制中国高科技产业崛起等方面。
短期内，ASML可能会受益于地缘政治摩擦造成的低效市场，因为美国和欧洲政府正在吸引芯片制造商在当地开设新工厂。
但无论在哪里生产，这些公司都将继续关注并热衷于 ASML 的光刻机。
ASML还受益于全球经济的反弹以及边缘计算技术。
Newstreet Research管理合伙人皮埃尔·费拉古表示，美国的战略直截了当、毫不掩饰，鼓励传统盟友遵守对华技术遏制原则。
例如，一些欧洲国家已将华为排除在5G建设之外。
PierreFerragu表示：“至少20年内，中国不会拥有最领先的半导体技术，欧洲盟友也会毫不犹豫地站在美国一边。
”但美国硅工业协会和波士顿咨询集团（Boston Consulting Group）的一份报告警告称，与中国的战略脱钩可能会适得其反，导致创新放缓、市场份额流失以及中国制造能力大幅提升。
美国可能只是在敦促中国更加努力地工作。
ASML承认出口管制是解决“有针对性的、具体的国家安全问题”的有效工具，但也指出过度使用出口管制可能会产生许多反弹危害。
在全球芯片短缺的情况下，出口管制还可能进一步削弱全球芯片制造能力。
欧亚集团科技业务主管保罗·特里奥洛表示，美国半导体技术军事化政策也可能引发中国台湾地区的地缘政治紧张局势，而中国台湾是目前全球最先进的芯片制造基地：“各国政府应该非常谨慎地对待台湾在半导体领域的地位”。
40 年来，我们受益于非常强大、开放和自由的供应链。
“ASML 是一家重要的、快速增长的、资本密集型的??公司。
为确立行业主导地位做出了巨大贡献。
但它未来的成功将在很大程度上取决于它如何掌握一项新技能：如何玩地缘政治游戏。
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