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06-18
6月29日消息，鼎晖夹层基金（以下简称“鼎晖夹层”）旗下数据中心（IDC）产业投资第一期基金（以下简称： （简称“IDC基金”））完成募资20亿元人民币。
作为鼎晖夹层旗下首支行业子基金，IDC基金也成为国内首支完成募集并专注投资数据中心行业的人民币基金。
自今年4月启动募资以来，IDC基金持续获得机构投资者青睐，累计收到意向投资金额已超过目标规模，最终包括保险公司、大学捐赠基金等各类机构投资和私营企业。
人家阵容还是比较豪华的，尤其是以中国太保和泰康为主要LP的保险资本。
2019年11月13日，中国银保监会发布关于保险资金金融股权投资有关事项的通知，取消保险资金金融股权投资行业限制，鼓励投资战略性新兴产业。
以数据中心为代表的“新基建”领域或将成为保险资产配置的重要领域。
夹层基金作为一种相对稳定的投资形式，正在成为保险资金探索IDC领域投资的首选方式。
鼎晖投资董事总经理和鼎晖夹层创始人合伙人胡宁总结了IDC基金的三大特点：“第一，我们通过夹层投资数据中心项目，可以为LP提供稳定的期限分布和稳健的回报。
这也是保险资金最看重的；其次，重点布局位于超一线城市的数据中心项目，资产的流动性和价值属性得到有力支撑；第三，我们选择与最好的数据中心运营供应商和服务提供商合作，最大限度地保证项目运营和退出的安全性。
” 2019年3月4日，中央政治局提出“新基建”概念。
作为新基建七大板块之一，数据中心已经上升到国家战略层面，吸引了国内外投资机构的关注。
同时，国内基础设施公募REITs的推出也为数据中心投资提供了有利的潜在退出渠道。
2016年，中国数据中心市场规模达到2亿元，同比增长43.3%，增速达到近五年来最高水平。
现有资产规模突破万亿元，成为不可忽视的新型资产。
但与数据中心市场本身的增速相比，其背后的数据流量及衍生产业具有指数级增长的潜力，市场空间不可小觑。
无论是后疫情时代产生的在线服务需求，还是5G技术变革带来的行业应用创新，都表明数据流量作为新型生产资源正在释放越来越广泛的价值，这也将成为中心产业发展的长期动力。
在海外成熟市场，数据中心长期以来一直是大型投资机构的重点配置方向，近年来也加大了投资力度。
继黑石于2018年6月23日向21Vianet（纳斯达克股票代码：VNET）投资1.5亿后，一年后，又于2019年6月7日宣布斥资1亿将美国IDC服务提供商QTS Realty Trust（纽交所股票代码：QTS）私有化），收购QTS %股权，数据中心投资版图再下一城。
这也是其历史上最大规模的IDC业务收购。
此外，除了在全球范围内收购资产，包括华平投资、凯德置地、吉宝集团等机构在内的跨国基金也将目光转向中国市场，在核心城市频频出手。
作为人民币基金投资数据中心的先行者，鼎晖夹层从2016年开始研究和探索数据中心市场的投资机会。
现金流业务。
”鼎晖投资首席执行官董事总经理和IDC基金主要负责人叶涛表示，“数据中心作为重资产投资的一种，前期需要大量的资本支出，但后期两年的爬坡期，它的现金流会变得非常稳定，使得数据中心对早期融资的需求非常大，这与夹层投资的特点是完美契合的。
”自2018年开始布局赛道以来，鼎晖夹层已小步小步地在数据中心行业投入超过30亿元，并已成功退出三个项目；通过收购领先的数据中心中心服务商的股权投资，鼎晖夹层还深度捆绑了产业资源，保障项目建设和运营的安全。
此次股权投资也带来了丰厚的回报，目前账面浮盈已超过3倍。
良好的业绩记录增强了鼎晖投资夹层数据中心的信心，但团队在做出决定时也非常谨慎：一方面，在选择项目时，他们关注位置价值和客户确定性带来的安全边际;另一方面，他们在选择项目时注重区位价值和客户确定性；另一方面，在选择数据中心运营商时，要注意“木桶效应”——即优秀的运营商在项目投资、建设、销售、运营等方面不应存在明显短板，对综合能力的要求非常高。
谈及数据中心行业近期发展，叶涛认为有两个趋势：一是行业并购整合正在加速。
数据中心是资本密集型行业，资本对利润的追求必然会促进行业集中度的提高。
此外，“新基建”背景下，不少新玩家对数据中心的复杂性认识不足，这也凸显了专业、老玩家的优势，从而产生并购交易机会；其次，数据中心项目本身正在朝着规模化、集约化、节能化的方向发展。
随着数据量和数据处理效率要求不断提高，领先的互联网客户对大规模、高功率数据中心的需求越来越大。
同时，在“碳中和”的政策目标下，政府也对数据中心达到绿色节能标准提出了更高的要求，这无疑会加大数据中心项目的资金投入，拉大与数据中心的差距。
行业参与者。
这两种趋势也对投资者的资金实力和专业能力提出了更高的要求。
“目前我们在一线城市有10多个储备项目。
”叶涛表示，“既有自建项目，也有很多并购项目。
IDC第一期基金的成功募集只是一小步，我们还会考虑IDC第二期基金的募集。
”鼎晖夹层成立于2007年，目前管理3支人民币夹层基金，管理资产规模约1亿元。
保险投资者超过28家，引进保险投资者近10万人。
百亿元，是国内最早、规模最大引入保险资金的夹层基金。
近年来，鼎晖夹层积极拓展布局新基建、不良资产、城市更新等细分赛道，累计投资规模逾亿元。
在此基础上衍生出IDC基金、特殊机会基金等产品。
内有子策略资金。
近日，鼎晖夹层已启动第六次夹层融资。
胡宁表示，“我们将继续夯实细分领域的研究和投资，持续进行前瞻性研判，在不断变化的新形势下保持优势，为投资者创造安全稳定的投资回报。
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