品牌资产管理公司Onion Group母公司Onion Global拟赴美上市
06-18
指南？阅读 近日，物联网市场研究机构IoT Analytics发布了最新的《全球蜂窝物联网模组跟踪报告》。
本文就是在此报告的基础上，分析未来的市场结构和未来趋势。
全球市场下滑，中国保持增长 IoT Analytics研究数据显示，全球蜂窝物联网模块市场规模为31亿美元，同比下降8%。
收入下降主要是由于COVID-19在全球蔓延，对物联网市场造成沉重打击，迫使许多海外物联网部署和应用计划取消。
中国的情况不同。
与全球其他地区蜂窝物联网模块出货量下降相反， 中国蜂窝物联网模块出货量逆势增长，同比增长14%。
。
这很大程度上得益于中国有效的疫情控制措施，使企业能够迅速复工复产。
此外，笔者认为，在新冠疫情影响下，国内不少行业对智能化、无人化生产运营有了新的认识，数字化部署的需求进一步增加，从而直接带动了物联网解决方案。
IoT Analytics预测，到2020年，基于蜂窝物联网的连接数量将超过45亿。
根据工信部最新数据，截至今年4月底，三大运营商已发展蜂窝物联网连接数12.36亿个，较上年末净增1亿个。
仅前四个月。
事实上全年净增仅1.08亿。
经历了2019年的减速之后，2018年国内蜂窝物联网连接数恢复快速增长。
4月末蜂窝物联网连接数 （单位： 亿，来源： 工信部）和信息技术） 然而， 全球芯片短缺的背景给物联网模块蒙上了阴影。
根据IoT Analytics的调查，多数蜂窝模组厂商订单积压较多，芯片短缺导致芯片价格波动较大。
IoT Analytics预测，到年中，全球蜂窝物联网模块整体出货量将下降，模块制造商的利润率将下降。
NB-IoT新增市场半壁江山，Cat 1强势崛起 由于全球各国蜂窝网络部署及物联网需求差异，不同国家蜂窝物联网出货结构差异较大2018年国家和地区中国市场结构与其他国家形成鲜明对比。
IoT Analytics的监测数据呈现出几个明显的特征。
中国与其他国家蜂窝物联网出货量结构对比（来源： IoT Analytics） （1）NB-IoT占中国新增蜂窝物联网出货量的一半 从对比数据可以看出，2018年NB-IoT模块占中国蜂窝物联网模块出货量的54%。
LTE-M作为另一种基于3GPP标准的低功耗广域网，在国内还没有存在感。
市场。
获得商业用途。
相对应的是，海外市场NB-IoT模组出货量市场份额仅为6%，LTE-M份额为4%。
这个结果源于国内外NB-IoT基础设施和市场策略的差异。
目前，中国已开通约1万个NB-IoT基站，建设了全球最大的NB-IoT网络，以及全球最丰富的NB-IoT应用场景。
以中国电信为例。
5月17日，中国电信宣布NB-IoT连接数突破1亿，成为全球NB-IoT连接规模最大的国家。
是全球最大的NB-IoT运营商，也是全球首家NB-IoT用户超亿的运营商。
目前，中国电信已部署NB-IoT基站超过40万个，行业应用场景不断丰富。
其中，NB-IoT智慧燃气、智慧水务服务规模分别达到近万家。
根据IoT Analytics监测，全球NB-IoT模块出货量的90%来自中国。
工信部数据显示，4月份国内蜂窝物联网连接数中，智能公用事业连接数同比增长18.9%，增速最为突出。
因此，可以预见，未来智慧水务、智慧燃气仍将是NB-IoT主导的公共事业。
主战场。
虽然海外已有数十家运营商建设了NB-IoT网络，但网络规模和应用规模都非常有限，因此对NB-IoT模组的需求并不大。
不过，北美多家运营商都推出了LTE-M网络，对LTE-M模块有一定的需求。
（2）Cat 1在中国的快速崛起 蜂窝物联网模块的另一个明显特征是Cat 1的快速崛起。
在海外市场，Cat 1模块出货量占比23%，国内市场，Cat 1模块占比12%。
看似海外发展更快，但实际上国内市场达到这个份额的时间很短，所以Cat 1在中国的崛起速度非常快。
海外市场2G/3G向Cat 1的大规模迁移已于年内开始。
据IoT Analytics统计，近三年来，Telit、Thales、Sierra Wireless等物联网模组厂商已向中国境外出货超过1万个Cat 1模组，这也支撑了23%的海外出货量。
Cat 1 市场份额。
在国内市场，虽然Cat 1模块仅占12%的市场份额，但国内Cat 1年底才开始发力。
仅用了一年多的时间，就从几乎空白飙升至 12%。
份额可以说是在以惊人的速度上涨。
（3）合理的物联网连接结构正在形成 对于蜂窝物联网不同标准的连接结构，业界已形成“60%-30%-10%”的共识。
目前出货量的蜂窝物联网模块正在向这种结构演进，推动物联网连接结构的合理化。
从IoT Analytics的数据来看， NB-IoT作为低速率物联网的代表，已经占据新增出货量的54%，60%的目标轻松实现。
2G模块出货量依然不容小觑，占比10%，再加上3G模块的2%。
每年2G 3G模块出货量与Cat 1相差无几。
然而2G 3G已经在走下坡路，在退网的背景下，其新增出货量将迅速下滑，向NB-IoT和Cat迁移 1、尤其是单天线Cat 1 bis的成熟，在成本、体积等方面更好。
优化将大大提高Cat 1的市场份额。
此外，在Cat 4级别的LTE场景中，Cat 1由于成本和可用性的优势，将形成降维打击，取代很多原来的Cat 4市场。
Cat 4及以上LTE模组和5G将重点关注少数大带宽、低时延的高端场景。
中国供应商地位进一步巩固 从蜂窝物联网模组供应商格局来看，IoT Analytics的监测数据与Counterpoint基本一致。
比较典型的是，两家研究机构的数据都显示，中国的制造商有3家。
份额占全球一半以上。
各厂商市场份额对比（来源： IoT Analytics） IoT Analytics监测数据显示，从全球市场来看，移远通信、广和通、日海三大中国厂商出货量位列全球第一。
全球前三名企业出货量占全球总出货量的55%，确立了中国制造商的全球地位。
接下来的三个海外制造商是Terez、Telit和Sierra Wireless。
他们的总出货量仅占全球份额的16%，与中国厂商存在明显差距。
从国内市场来看，移远通信的出货量占国内市场近50%，其次是广和通、日海、友方、奇骏、美格、高新兴。
前七名企业占据全国75%的份额。
仅看海外市场，移远通信仍是海外市场占有率最高的厂商，而日海和广和通则排在海外三大厂商之后。
公开数据显示，由于4G系列（含Cat 1）和NB-IoT模组出货量增加，移远通信蜂窝物联网模组营收同比增长44%。
广和通的蜂窝物联网模组收入在2018年也因Cat 1 bis和NB-IoT模组出货量的增加而实现快速增长。
海外组件厂商出现下滑，新冠疫情影响非常明显。
此外，上游芯片的短缺也是一个重要因素。
▉结论 作为物联网终端的上游领域，蜂窝物联网模组从出货到最终形成物联网应用都有一定的周期。
因此，模组行业的发展是在一定程度上能够提前反映蜂窝物联网最终应用的先行指标。
希望蜂窝物联网模块数据分析能够给业界一些启发。
文章来源：物联网智库（赵晓飞） 原标题：NB-IoT占半壁江山，Cat 1迅速崛起，IoT Analytics全球蜂窝物联网模块数据分析 为了方便阅读，转载进行了一些格式调整和内容删除。
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